工业4.0引爆制造业革命 掘金股

2015-03-24 第071期 0人参与

“工业4.0”这个由德国政府于2013年提出的概念,虽然推出仅一年多时间,但已引起了全球的广泛关注。国内工业4.0近期受到追捧,源于《中国制造2025》规划消息的传出,该规划被誉为“中国版工业4.0规划”,并将很快要上报国务院。分析认为,工业4.0时代已经到来,这一次产业变革,是中国制造与世界先进国家差距最为接近的一次,几乎处于同一起跑线上。因此,能否抓住此次产业升级对中国制造业来说即是挑战也是巨大机遇。【详细】

工业4.0

工业4.0又可以称之为第四次工业革命,这是相对于前三次工业革命而言的,随着信息技术与工业技术的高度融合,其颠覆的不仅仅是人们的生活方式,它还有更大的魔力,信息技术改变了制造业的生产模式,并在全球持续刮起工业4.0风。随着制造业转型升级、互联网化推进,“工业4.0”概念有望成为羊年A股市场持续受关注的主题,具备估值优势和转型潜力的制造业股票值得关注。

什么是“工业4.0”?

简单的说“工业4.0”,是以智能制造为主导的第四次工业革命。

随着信息技术与工业技术的高度融合,网络、计算机技术、信息技术、软件与自动化技术的深度交织产生新的价值模型,在制造领域,这种资源、信息、物品和人相互关联的“虚拟网络-实体物理系统(Cyber-Physical System,CPS)”,德国人称其为“工业4.0”。

工业4.0概念首先由德国提出。2013年4月德国在汉诺威工业博览会上首次发布《实施“工业4.0”战略建议书》,德国电气电子和信息技术协会于2013 年12 月发布“工业4.0”标准化路线图。2014 年汉诺威工业博览会的主题“融合的工业——下一步”很好地契合了德国自2013 年以来力推的创新概念“工业4.0”。

工业4.0的终极目的是使制造业脱离劳动力禀赋的桎梏,将全流程成本降到较低,从而实现制造业竞争力的较大化。在4.0 时代,不仅制造环节的人工将得到节省(机器人为主体的自动化生产连线),前端供应链管理、生产计划(互联网接入,实施管理订单)、后端仓储物流管理(WMS+自动化立体仓库)都将实现实现无人化,以及较低的渠道库存和物流成本。【详细】

工业4.0的特点是什么?

回顾前三次工业革命,实际上是应用机械、电气和信息技术等越来越先进的工具逐步将人力从生产中解放,从而提高生产效率、降低生产成本的过程。而对于即将到来的工业革命4.0,一项更为伟大的工具 – 互联网将深度参与到生产过程中去,从而将制造业对劳动力的依赖和生产成本的优化带到一个全新的高度。

1、工业革命1.0:18世纪末期始于英国的第一次工业革命,19世纪中叶结束。这次工业革命的结果是机械生产代替了手工劳动,经济社会从以农业、手工业为基础转型到了以工业以及机械制造带动经济发展的模式。

2、工业革命2.0:第二次工业领域大变革发生在20世纪初期,形成生产线生产的阶段。通过零部件生产与产品装配的成功分离,开创了产品批量生产的新模式。

3、工业革命3.0:20世纪70年代以后,随着电子工程和信息技术充实到工业过程之中,实现了生产的优化和自动化。自此,机械能够逐步替代人类作业。【详细】

中国为什么要推动工业4.0?

随着人口红利的消失,劳动力供给减少、人工成本上升和新一代劳动力制造业就业意愿的下降,对我国制造业的国际竞争力形成了巨大制约。有数据显示中国沿海地区劳动力综合成本已经与美国本土部分地区接近。客观上说,推进“工业化和信息化”融合,抢先进入“工业4.0”时代,以保持第一大支出产业-制造业竞争力,是中国无法不选择的一个命题。

李克强总理2014年10月份访德期间签订“工业4.0”战略合作框架,显示出高层对制造业4.0升级改造的强力支持,工业4.0大概率将上升到国家战略高度。【详细】

拥抱工业4.0时代

德国成为工业4.0市场主导者

德国成为新一代工业生产技术(即CPS)的供应国和主导市场(标准制定者、领先供应商),从而使德国制造业在持续发展的前提下提升它的全球竞争力。意味着德国人创建了新的生产环境,包括新的管理、流程、模型等,还提供新的智能生产装备和新的技术手段。将推动德国的机器人、制造成套装备、IT 技术、控制技术、信息技术等核心产业的变革,并加入到工业4.0 体系内,再借助这新的工业体系生产制造出来的产品冲击世界原有生产体系中的产品,“确保了德国制造业的未来”。

德国的工业4.0概念是建立在德国在自动化装备全球领先的优势地位上,几乎所有国内的大型自动化工业企业,以及上千的中小企业也将加入到这一体系里去。西门子、菲尼克斯电气、倍福、施耐德电气、库卡等都在朝这一方向努力。【详细】

美国积极推进“新工业战略”

在美国,GE主导的“工业互联网”革命同样如火如荼,已经成为美国“制造业回归”的一项重要内容。 美国2011年6月和2012年2月,美国相继启动《先进制造业伙伴计划》和《先进制造业国家战略计划》,实施“再工业化”。

美国通用公司提出“工业互联网”与德国“工业4.0”类似,即将智能设备、人和数据连接起来,并以智能方式利用这些交换数据。AT&T、思科(Cisco)、通用电气(GE)、IBM已经在美国波士顿宣布成立工业互联网联盟(IIC),以期打破技术壁垒,促进物理世界和数字世界融合。【详细】

日本大力发展3D打印技术

在日本,长期积累的机器人技术,已广泛运用到了工业生产中。机器人、无人搬运机、无人工厂等先进技术和产品,是本田公司得以建成世界最短的高端车型生产线的必要条件。2014年,日本经济产业省继续把3D打印机列为优先政策扶持对象,计划当年投资45亿日元,实施名为“以3D造型技术为核心的产品制造革命”的大规模研究开发项。【详细】

挑战:中国制造业“大而不强”

中国制造业传统制造业比重较大,且多处于工业2.0和工业3.0阶段。过去,由于中国具有低成本竞争优势,这些问题被部分掩盖,但随着中国“高成本时代”的悄然到来,传统制造业的低成本竞争优势逐渐丧失,出台工业4.0发展战略规划迫在眉睫。

随着人口红利的消失,劳动力供给减少、人工成本上升和新一代劳动力制造业就业意愿的下降,对中国制造业的国际竞争力形成了巨大制约。根据美国某咨询机构统计,中国沿海地区劳动力单位综合成本已经与美国本土部分地区接近。

中国作为生产1/3 世界的制造大国如果不积极应对,一方面,规模化生产模式生产出来的产品将受到挑战;另一方面,产业升级时将被动接受德国的新标准、新设备。【详细】

机遇:制造业转型升级引关注

中国具备拓展工业4.0的优势。是世界上唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家,形成了“门类齐全、独立完整”的工业体系,这个庞大完整的工业体系依托众多工业企业的集聚效应而具备了高度灵活性,为将来实现“工业4.0”进行了有效铺垫。与此同时,我国不仅是重要的产品生产国,还是世界最大的消费市场之一,这种双重角色将使国内市场与工业生产产生更为强劲的互动,促进社会经济发展,并有助抵御世界经济波动的冲击。

目前,随着互联网、物联网、电子技术的快速发展,工业4.0在我国制造业的拓展已经悄然展开。据IDC去年预测,制造业互联网化将渗透到企业研发、生产、物流、销售、售后等价值链环节;2015年,制造业互联网化趋势将进一步向产品延伸。【详细】

A股市场中,与工业互联网密切相关以下三大领域将迎来良好发展机遇:

一:主动拥抱互联网的工业类上市公司

钢铁产业由于产能过剩问题,部分上市公司正积极拥抱互联网,争取在困境中突围,包括宝钢股份、河北钢铁等钢铁企业,找钢网、上海钢联等互联网企业,物产中拓、西本新干线等流通企业,都在积极进军这一领域。另外纺织行业也在积极依靠互联网转型,电商平台上市公司轻纺城、鲁泰A值得关注,轻纺城是集网上纺织品交易、公共信息化服务于一身的全球最大的纺织行业电子商务平台。

二、包括条形码、二维码、传感器等物联网设备类上市公司

相关龙头股包括:光迅科技、汉威电子、科陆电子、士兰微、华工科技、新大陆等;值得一提的是光迅科技,当前在诸如电力、交通、煤炭等领域,工业流程的自动化将产生大量高速的工业数据,这些高速的工业数据通过传统的铜线传输将面临距离短、干扰大、带宽受限、能耗高等一系列问题,光纤将逐步替代铜线,光器件传感器的应用将持续扩大,公司作为国内的光器件龙头公司将率先受益。

三、工业大数据处理类上市公司

大数据应用是工业互联网的基石,是最终提高工业效率的必经途径。相关龙头股主要有:东方国信、佳讯飞鸿等;佳讯飞鸿通过布局铁路传感网络,并收购航通智能、参股臻迪智能,延伸了工业数据获取能力,承接电力巡检、铁路巡检的外包业务,成为数据服务提供商。【详细】

对于工业4.0概念后市走势,各家券商均看好,以下为主要券商观点:

中金:看好智能制造设备类上市公司

中金公司在报告中看好机器人、智能工具、智能仪器仪表等智能制造设备。主要因为:1、系统集成商的业绩能够快速释放,2、随着制造业自动化程度的提升,单个集成项目的合同额大幅提高,集聚效应开始显现,3、现在从事机器人相关集成的两化融合企业有望统治未来的“智能工厂”的大集成。

工业4.0

个股标的方面,中金重点推荐机器人和博实股份。

东方证券:看好智能工厂解决方案提供商

东方证券看好工业4.0产业链中游环节,即软硬结合的行业解决方案提供商、智能工厂总包商掌握核心的技术诀窍,也是智能工厂模式兴起的直接受益者。由于在中国大部分行业并没有成熟的智能工厂解决方案,先进入者往往具有较强的先发优势,在细分行业形成较高进入壁垒。东方证券看好智能工厂行业方案提供商,新松机器人、软控股份、蓝英装备、博实股份、天奇股份、华昌达、京山轻机、慈星股份、上工申贝等。

广发证券:近期工业4.0板块仍有上涨空间

工业4.0板块近期仍有上涨空间,但是需要注意相关标的的风险,特别是并购标的的质量,今年整个机器人板块将从过去的纯主题投资,转为“业绩为王”。工业4.0是个非常宽泛的概念,机器人只是其中一个通用的基础平台,还包括工业软件、智能机床、传感器、机器视觉、激光和工业通讯等。从机械的角度,推荐东方精工、机器人(MES软件或数字化工厂),亚威股份(智能机床),京山轻机(3D机器视觉)、佳士科技(标准自动化焊接平台),建议关注科远股份、软控股份、海得控制、天奇股份、金明精机、博实股份、沈阳机床和华昌达等。

银河证券:三主线布局工业4.0概念

银河证券认为可从以下三主线布局。一、工业机器人系统集成商借助本土多种优势将快速增长,看好掌握核心技术并能跨领域发展的系统集成企业,如机器人、博实股份(002698)、天奇股份(002009)等。二、在国家和产业资本大力支持下,核心零部件国产化有望超预期,看好已掌握相关零部件核心技术的企业如汇川技术、新时达。三、可关注有估值优势并且通过国内外合作或通过自身在工控领域的积累,计划进入机器人领域的相关上市公司:锐奇股份、慈星股份、上海机电。【详细】

工业4.0

重点公司点评

  • 同济科技
    同济科技(600846)

    为了推动工业4.0从概念走向工程实践,同济大学中德工程学院基于长期与德国高校、企业成功合作的平台和成果,携手德国企业界合作伙伴PHOENIXCONTACT公司积极酝酿、规划“工业4.0—智能工厂实验室”建设方案,并推进方案实施,历经1年时间共同建成这一实验室。

  • 沈阳机床
    沈阳机床(000410)

    沈阳机床集团作为我国机床行业的龙头企业,投入巨资组建了研发团队,经过多年的努力攻关研制出我国第一台由机床制造商自主开发的数控系统i5。“i5”是智能化机床、网络化、信息化、工业化和集成化管理5个英文单词的第一个字母,它从诞生起就包含了网络和智能化的基因。i5智能机床主要特点为“i平台、云制造”,具有互联网基因、网络平台潜力。德国工业4.0领域专家和企业代表认为,沈阳机床的“i5”战略深度契合了未来制造的内涵和方向,沈阳机床对未来智能制造实践探索,给德国制造业迈向工业4.0时代带来了启示,提供了可借鉴路径。

  • 机器人
    机器人(300024)

    国内工业机器人领军企业,由沈阳新松机器人自动化公司建设的我国首条用机器人生产机器人的数字化生产线已经投产,年产能将达到5000台工业机器人。据介绍,与人工制造相比,数字化智能生产线生产效率会提升5至10倍。

  • 华中数控
    华中数控(300161)

    互动平台表示,美国提出的工业互联网和德国提出的工业4.0,我们理解本质上是数控一代向智能一代的迈进。公司一直高度关注相关技术发展,这些技术发展的基础仍然是数控技术,因此也为公司带来了一定商机。公司年初推出的新一代云数控服务平台,实际上就是工业4.0或者大数据采集这样的智能化技术运用。

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工业4.0概念相关个股

证券代码 证券简称
600846.SH
同济科技
000410.SZ
沈阳机床
300161.SZ
华中数控
300024.SZ
机器人
300276.SZ
三丰智能
300097.SZ
智云股份
002334.SZ
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002698.SZ
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002009.SZ
天奇股份
002527.SZ
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