聚焦深港通 六维度掘金受益股

2016-11-11 第133期0人参与

受美国大选及外围市场剧烈波动影响,内地资金借道港股通大举抄底港股,9日净流入额激增至43亿港元,创下一个半月新高。分析人士认为,在深港通正式开通后,三地市场的互联互通将为投资者带来更多交易机会,而各个市场独有的特点也将满足投资者不同的资产配置需求。【详细】

深港通

 深港通开闸在即,各路资本都在寻求深港两地资本市场的投资机会。但是根据目前已公布的深股通标的股范围,潜在概念股达800多家,投资者想找到中意的“黑马”或许颇为吃力。分析认为“深港通”的投资主线有以下六个维度。

深港通开闸在即,各路资本都在寻求深港两地资本市场的投资机会。但是根据目前已公布的深股通标的股范围,潜在概念股达800多家,投资者想找到中意的“黑马”或许颇为吃力。此时QFII增持深市概念股应值得注意。

10月31日,上市公司三季报披露收官。三季报是投资者了解上市公司经营业绩的重要方式,而其中,机构股东的持股变动不仅显示其对上市公司未来发展的信心,同时也往往预示着市场热点的变动方向。【详细】

深港通日益临近的消息在持续发酵。有报道称,外资机构纷纷加快对A股上市公司的调研节奏。数据显示,在刚刚过去的10月份,共有34家QFII出现在31家深市A股公司的调研名单中,其中不乏野村证券、摩根大通、富达基金、法国巴黎银行等常年活跃在港股前十大持股名单上的机构。此外,最新公布的上市公司三季报数据显示,QFII在A股市场中的持仓市值环比出现明显增长。“受深港通开通临近影响,券商板块近期反复活跃,国元证券、国金证券、东吴证券、第一创业等表现出色。沪港通开通前,券商股领涨两市,此次历史或将重演。”天信投顾认为,整体上股指的大趋势依旧看涨:一是从最近的宏观基本面来看,经济基础持续向好,将为股指向好提供支撑。二是增量资金已经入场,特别是深港通落地的消息渐近,使得诸多QFII加快调研布局。此外,养老保险入市渐行渐近,从三季报的情况来看,社保基金已经潜伏多只个股,从中长期来看,股指震荡攀升是主基调,一旦市场放量站稳3140点,本轮上涨空间将超出市场预期。【详细】

深港通有可能在11月中下旬宣布开通是目前市场普遍预期,相关券商正在做最后的系统测试及调校。而不少外资机构纷纷加快对A股上市公司的调研。

在刚刚过去的10月份,共有34家QFII出现在31家深市A股公司的调研名单中,其中不乏野村证券、摩根大通、富达基金、法国巴黎银行等常年活跃在港股前十大持股名单上的机构。

具体来看,野村证券10月份调研了歌尔股份、中材科技、海康威视3家A股上市公司,较9月的两家有所增长。复华证券投资信托成为10月调研A股次数最多的QFII机构,共参与了汇川技术、沪电股份、当升科技等7家公司的调研。

从行业分布上看,10月QFII调研的上市公司中,医药和电子制造行业公司最为集中。华东医药、翰宇药业、海普瑞、丽珠集团4家医药股接受QFII调研,丽珠集团在恒生银行调研时阐述了目前公司在精准医疗布局的相关情况,指出目前公司已在北京协和医院、北京大学肿瘤医院投放了精准医疗平台设备并从事临床病理方面的研究,未来仍将积极寻求国内外项目,通过商业合作等方式,不断丰富精准医疗产业布局。

分析认为,目前外资通过深股通布局A股的思路及标的成为各方讨论的焦点,因此QFII的调研或可为投资者布局后市提供借鉴。【详细】

国内资金“出海”迫在眉睫。布局海外、跨境投资成为公募基金“攻城略地”的重要方向深港通已闻楼梯声。10月13日,深交所和港交所正式启动深港通全球路演,港交所总裁李小加表示,倾向于11月中旬后的某个周一推出深港通。10月18日,深交所发文对《深港通业务实施办法》进行解读。

记者了解到,国内基金公司也在积极准备可投资港股的基金产品。目前全市场共计40只沪港深主题基金可投资港股,这一主题基金还在继续扩容,包括融通沪港深智慧生活在内的7只基金正在发售。【详细】

港资喜欢什么样的A股?首先,QFII的持仓情况在一定程度上反映了海外投资者的投资风格及配置偏好,可以对深港通开通后的投资机会带来一定的参考。《红周刊》记者统计了2016年三季度QFII重仓深市个股的情况,持股市值前五位的是宁波银行、海康威视、美的集团、格力电器、五粮液。

记者通过对比中报数据发现,前十大重仓股中,三季度变动最大的是五粮液,QFII持股12353万股,相比中报新增6798万股,增仓122.39%。QFII三季度持有苏泊尔2820万股,相比中报减持617万股,减仓17.94%。国金证券李立峰表示,海康威视作为地铁安检设备供应商,未来业绩空间广阔。另外,宁波银行作为业绩稳定的大盘白马股,也可以积极关注。

其次是A股的稀缺品种。李立峰认为,A股市盈率对比港股整体偏贵,所以港资如果“北上”会比较喜欢A股的稀缺标的,如白酒、中药、公用事业和食品。

最后,由于香港利率水平较低,李立峰认为,低估值高股息率的白马股是深港通开通后港资首选配置的品种。国金证券筛选了深证成指中符合低估值(市盈率≤30)、高股息率(股息率≥2%)、现金分红比例较为稳定、业绩较为稳定的白马股,其中家电板块值得关注,如格力电器2016年前三季度的净利润增长率为12.82%,每股收益为1.87元,市盈率为10.87,低于中信家电行业平均市盈率的21.36。【详细】

深圳一直是我国地方国资改革的领头羊,板块中更是涌现出包括特力A、深深宝A等股性活跃的老牌牛股,在国企改革持续深入、深港通渐行渐近等利好的影响下,深圳国资板块有望再度活跃,四季度的表现值得期待。

首先,近期深圳国资改革动作频频,10月3日,中国恒大通过官方发布公告,协议约定将通过深深房发行A股或支付现金的方式购买凯隆置业所持有的恒大地产100%股权。此外,天健集团在9月28日公告中也表示,公司收购深投控所拥有的粤通公司100%股权。连续的大手笔重组交易显示出目前深圳国资改革已进入到成果落地的收获阶段。

分析人士表示,一方面,深圳国资概念股中,多家公司均为A+B股模式,深港通的推出或将进一步使B股边缘化,加强市场对于B股改革加速推进的预期;另一方面,深圳国资上市公司多以传统行业为主,且普遍拥有丰富土地资源,随着前期房价上涨,土地价值将逐渐反映到公司业绩之中,中长期投资价值凸显,与海外资金投资风险更为契合。因此,伴随着深港通开通临近以及恒大入驻深深房A进展的持续披露,深圳国资改革概念股在近期有望持续表现。

目前深圳国资板块中,深纺织A、深深宝A、深深房A、深物业A、特力A等5只个股有B股上市交易。

从机构推荐标的来看,在近一个月内,有7只深圳国资概念股获得机构给予“买入”投资评级,它们分别为:深圳燃气(5家)、特发信息(3家)、深圳机场(3家)、中洲控股(3家)、天健集团(2家)、农产品(2家)、深高速(2家。【详细】

重点公司点评

  • 中信证券
    中信证券(600030)

    在深港通开通在即之时,市场对于券商板块也抱以了更多的期待,而中信证券做为券商板块龙头值得关注。

  • 浙江世宝
    浙江世宝(002703)

    在深港通开通预期的推动下,深市A+H标的成为深港通相关受益标的中最为活跃的板块,下半年以来浙江世宝迎来大幅上涨在上周五更是创下历史新高。

  • 海康威视
    海康威视(002415)

    深港通即将开通而相关券商正在做最后的系统测试及调校。有数据显示海康威视作为中小板典型的绩优白马股,10月份接待了多家QFII的调研。

  • 泸州老窖(
    泸州老窖(000568)

    A股市盈率对比港股整体偏贵,所以港资如果“北上”会比较喜欢A股的稀缺标的如白酒类公司如泸州老窖、贵州茅台。

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