进入中国34年后,隐匿于中国乳业上游的世界包装业巨头瑞典利乐公司终被拎至前台,在中国政府决意整顿乳业的大背景下,利乐已被视为垄断者。7月初,国家工商局总局宣布对其展开调查。

近几年来,利乐公司曾多次被中国同行和客户以涉嫌垄断市场的名义举报,目前还不清楚,
针对利乐公司的官方调查会以何种结果结束。可以确定的是,这家几乎掌控着中国乳业命脉的
包装产品制造商的“市场支配地位”正在遭受越来越大的挑战。 [详细]

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 两月内被密集举报 利乐可举证证明清白

7月5日,中国《反垄断法》最高执行机构国家工商总局宣布已对利乐公司涉嫌滥用市场支配地位行为予以立案,目前正组织20多个省市工商机关进行相关调查。

按照工商总局机关报《中国工商报》披露的有限信息,利乐公司被举报涉嫌滥用市场支配地位行为,具体包括利用其在液态食品包装设备和维修等技术服务方面的优势,搭售包装材料、实施差别待遇等。

据配合此次调查的一位省级工商局负责人告诉网易财经,该省工商取证核查阶段目前已经结束,并已上报总局,目前处于查处阶段,“各个省情况不一样,有些省核查阶段还没结束”

“我局前几年也收到了举报材料,这两个月相对更密集,举报材料比较零碎”,上述省级工商局负责人告诉网易财经,其透露,此次案件被划为“全国范围内有重大影响”,所以从核查到查处都由总局负责。

7月11日,利乐中国公司向网易财经回应称已接到工商总局的要求提供利乐公司在华业务的相关信息,并给予全力配合,“立案之后,会有一个漫长的调查阶段。”利乐公司传播部负责人告诉网易财经,“这是政府部门主导的工作,企业只能尊重,除了配合,还是配合”。

网易财经了解,中国《反垄断法》自2008年执行以来,工商总局针对企业以涉嫌滥用市场支配地位立案在国内尚属首次。2012年,奇虎公司曾以“滥用市场支配地位”名义起诉腾讯公司,但最终被法院驳回请求。

按照工商总局2009年出台的查处滥用市场支配地位案件程序规定,利乐将进入听证环节,举证证明清白,一旦工商总局裁定其滥用行为存在,可以进行申诉和行政起诉。同时,利乐亦可在被调查期间提出中止调查的申请,承诺在工商总局认可的期限内采取具体措施消除行为影响。

“利乐公司过大的市场份额及对市场的操控能力已经达到了垄断的地步,国家层面极有可能最终认定垄断事实成立,并根据相关的法律法规给予严惩”,中投顾问食品行业研究员简爱华向网易财经分析称。

事实上,针对利乐公司的反垄断调查并非毫无预兆。6月初,中国政府宣布对国内乳业行业进行为期3个月的整顿,1个月后,雀巢、雅培、美赞臣、达能无一例外被纳入反垄断调查之列。

利乐中国公司向网易财经回应称已接到工商总局的要求提供利乐公司在华业务的相关信息,并给予全力配合。

乳业背后最大获利者 产品价格远高于平均水平

在中国乳业近乎飞奔式发展的近10年中,利乐公司是隐匿于后的最大获利者。

1979年,利乐灌装机被用于生产“鲜宝”牌菊花茶宣誓标志着这家瑞典公司正式进入中国市场,至目前,利乐已在佛山、昆山、北京、呼和浩特建立4家工厂,伊利、蒙牛、光明等国内9成以上乳制品通过其包装被销售至全国。

据利乐集团总裁杨德森此前披露,早在2008年,在包材方面,利乐中国即已成为利乐在全球的最大市场,利乐该年在中国市场销售的包材数量即占到该公司全球总量的18%。

2012年,该公司的全球净销售额已达到111.55亿欧元(近900亿元人民币),此数据已接近中国三大乳业集团伊利、蒙牛、光明在该年营业额的总和。

“可以肯定的是我们目前的市场份额肯定没有达到95%”,上述利乐中国公司传播部负责人辩称。

由于尚未上市,外界尚难以窥其财务数据,网易财经通过与国内同业公司参照,以保守方式计算,以勾勒出利乐公司在中国营收情况。

网易财经从与利乐建立战略合作关系的某国内乳企公司获得的数据为:在2012年,该公司从利乐购买的250ML利乐包约为100亿包,而为此支付的资金超过20亿元人民币,以此保守计算,这一最大众产品的价格亦达到每包0.2元。

另据透露,蒙牛公司每年从利乐公司的购买量大概是85亿包。借此以国内前三大乳企2012年的常温奶销量计算,仅国内前三大乳业公司每年从利乐包购的买量就超过250亿包。

“利乐产品的价格远高于平均水平,没有企业敢高过它”,一位要求匿名的包装行业企业负责人告诉网易财经,“长期以来在产品定价上都是利乐定价后其他企业再定一个略低的价格,因为我们的材料都运行在他的罐装机上。”

目前,利乐在佛山、昆山、北京、呼和浩特的四家工厂年产能已达到600亿包,仅此一项,每年的营收即可达到120亿元。

在中国市场,利乐的最大竞争者为纷美包装,这家偏居于山东高唐的公司每年在国内的无菌包产能为174亿包,而该公司在2012年的净利润率亦达到22.27%。

而即使以此净利润率计算,利乐2012年在中国的净利润亦可达到27亿元,超过国内所有乳企净利润,甚至远超过伊利与光明乳业的净利润总和。

在国内乳制品包装行业,目前的格局为利乐公司一家独大,随后是纷美包装以及德国康美包装。

纷美包装对外负责人告诉网易财经,该公司目前在国内的市场份额约为12%到13%,而德国康美的比例也大概是这个数字上下。目前占据中国乃至全球市场份额第二位置的纷美包装董事长及总经理都曾长期就职与利乐公司。

在中国乳业近乎飞奔式发展的近10年中,利乐公司是隐匿于后的最大获利者。

利乐技术领先于全行业 市场份额已不及90%

“如果利乐在中国消失,国内七成以上的包装牛奶将无法保鲜到第二天,国内乳业巨头们将丢掉大半的生意”,对于利乐在中国乳业发展中扮演的角色,一位地方乳企常温奶技术负责人告诉网易财经。

在中国乳业这个超过200亿美元的产业中,利乐公司无疑是最为重要的主导者,正是由于利乐公司掌握的无菌灌装技术,使得牛奶远距离运输成为可能,也使得伊利、蒙牛等企业的常温奶得以销售至横跨千里的全国市场,成为全国性品牌。

然而,这也让利乐成为足以掌控各个企业命运的统治者。“在中国《反垄断法》出台之前,国内企业在采购无菌包装时甚至很难找到第二家,在议价方面更是毫无话语权”,上述负责人称。

“利乐在中国无菌纸盒包装市场和液态食品包装行业中的所占比重均达到9成”,中投顾问食品行业研究员简爱华称。

据了解,国内目前共有利乐公司、国际纸业、德国康美等国外投资的大公司和国内26家企业生产液体无菌包装材料。

现阶段中国的企业产品都仅限于包装材料,也有部分其他企业可以提供设备服务。但是国内企业无论从包装产品的合格率还是设备的维修率都距离利乐还有一段距离。就目前的技术来看,国内暂时还没有一家企业可以与利乐匹敌。

据利乐在国内的竞争公司负责人告诉网易财经,中国反垄断法出台后,利乐的市场份额有所下降 ,已远不及90%。

“但实事求是地说,利乐并没有强制搭配销售,在利乐的的灌装设备上,也可使用其他品牌的包材。”

中国《反垄断法》对滥用市场支配地位行为的定义包括以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品,没有正当理由限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易,没有正当理由搭售商品,或者在交易时附加其他不合理的交易条件。

利乐公司声称,中国反垄断法出台后,利乐的市场份额有所下降 ,已远不及90%。

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