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议题 |
8月16日，第一天：并购战略前瞻及中国企业并购反思 |
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在经济周期下行的环境下，产业资本进入并购重组黄金时期，谁将分得这块诱人蛋糕取决于企业是否真正做好了准备。中国企业的并购市场虽然迅速扩大，但成功率却不容乐观，主要归结为三大原因：并购目标不清晰、并购开展前融资困难以及并购后期整合失败，弥补这一不足也成为了当下并购市场的一大课题。
大会主席 陆晓平 新理财杂志社长兼主编 |
| 8:30—9:00 |
签到 |
| 9：00-9:10 |
主办方致辞 |
9:10-9:30
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中国企业海外投资的宏观政治风险与战略风险 |
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中国企业海外投资中的主要政治与战略风险
在规避政策性风险中政府的重要作用
中资企业相应的安全保障机制
如何加强企业的对于海外投资政治与战略风险的防范意识
张国春 财政部对外财经交流办公室副主任 |
9:30-10:15
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亚太区战略投资与规划 |
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制定清晰的并购战略
描绘目标的理想概况
建立强大的目标“管道”
并购目标的信息渠道
如何获取目标的充分信息
李洁 伊顿（中国）投资有限公司亚太区企业发展与规划董事总经理 |
| 10:15-10:35 |
茶歇及自由联络 |
| 10:35-11:15 |
复杂并购交易中的法务挑战与风险管理 |
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通过有效的法律尽职调查以甄别主要风险
收购中国国有企业的特殊事项
并购合约的起草与谈判
整合后期的管理要点
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中国企业海外并购专场 |
| 11:15-12:15 |
圆桌讨论：如何提升本土企业的并购素质？ |
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本土企业在并购中存在的问题探讨
提升专业服务意识与合同意识
对并购人才与并购团队建设的重视
正视不同地域间的思想文化差异
王士连 常州天合光能CFO
王传才 远东控股有限公司战略发展部总监
胡慧 中建一局集团建设发展有限公司副总经理 |
| 12:15-13:30 |
午宴 |
| 13:30-14:30 |
中国企业并购成功的关键前提：明确战略目的 |
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企业并购开展的动机分类与基本原则
中国企业并购全流程的透视与解析
并购动机与企业战略规划的完美结合
明确并购模式的地域差异与选择优化
张磊 原中国铝业公司外海开发部CFO |
| 14:30-15:30 |
圆桌讨论：中国企业走出去成败的终极挑战：文化整合 |
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痛苦的蜕变——整合中买卖双方的文化融合的三阶段
管理层及员工层面经营理念与组织的融合
制定并购方与员工进行沟通交流的最佳策略
福利薪酬比较与差异分析与职能重叠的处理
海外并购文化整合路径与关键节点
案例分析
杨剑涛（圆桌讨论主持人） 国富浩华会计师事务所首席合伙人、主任会计师
洪晓明 长沙中联重工科技发展股份有限公司 副总裁
童嘉元 成都天银制药有限公司CFO，CBDO
杨斌 上海浦东发展银行投资银行总部副总经理 |
| 15:30-15:50 |
茶歇及自由联络 |
| 15:50-16:30 |
CFO与战略并购 |
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何为真正的战略并购？
并购战略选择中的财务乾坤
战略并购中的潜在价值分析
战略性资源获取与整合中的财务挑战 |
| 16:30-17:30 |
企业集团的最佳并购实践 |
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企业的并购动因与市场SWOT分析
并购实践过程中的难点应对与风险管理
并购后的生产要素整合和管理优化
从集团的扩张看经济危机中的并购策略
徐秉瑸 复星集团投资总监 |
| 17:30 |
结束 |
8月17日，第二天：并购融资与并购流程实战分享 |
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无论是中国企业海内外并购还是外资兼并国内企业，在开展并购的过程中都难免类似的融资与流程问题，而任何问题的疏忽都有可能导致整个并购的失败。如何应对这些层出不穷的难题，您将在我们知名企业并购案例的深入挖掘中找到自己的答案。
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| 8:30-9:00 |
签到 |
| 9:00-9:10 |
主办方致辞 |
| 9:10-10:00 |
解析中国外资并购中国家安全审查制度 |
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我国外资并购法律规定的立法现状
我国国家安全审查制度的范围、内容与程序
我国外资并购国家安全审查制度与反垄断法的协调
欧美国家安全审查制度概述
政府嘉宾 中国商务部 |
| 10:00-10:20 |
茶歇及自由联络 |
| 10:20-11:00 |
如何处理企业的“烫手山芋”？——通过并购交易进行的金融不良资产处置与转让 |
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金融不良资产的回收与相关的法律更新
金融不良资产的资源整合增值潜力
不良资产处置所面临的法律风险及其应对
利用并购重组处置和转让不良资产的主要问题
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企业并购流程实践专场 |
| 11:00-12:00 |
寻求并购交易新战略与有效整合手段 |
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全球经济低迷以及中国快速增长的跨境投资
中国境外投资概况
影响并购交易的主要因素
实战并购经验分享
李雷 沙特基础工业公司北亚区副总裁 |
| 12:00-13:15 |
午宴 |
| 13:15-14:15 |
寻求最佳商业模式以提高并购成功率 |
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现有的公司基本并购模式探究
不同并购模式的交易主体与适用法律
“并购之王”雀巢的并购模式案例分享
如何摸索适合自己的并购交易模式
洪昆仑 Stanley Black & Decker, Inc 亚洲事业发展部总监 |
| 14:15-15:15 |
圆桌讨论：万众一心——并购全程中的各部门协作与沟通 |
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战略发展部的全局统筹与各部门分工
财务、税务部门对于并购整合的大力支持
法务部与其他部门的协调
人力资源部在并购过程中的管理基奠
祁绍峰 中国光伏集团 CFO
李萌 康宁（上海）管理有限公司企业亚洲发展总监
李雷 沙特基础工业公司北亚区副总裁 |
| 15:15-15:30 |
茶歇及自由联络 |
| 15:30-16:15 |
有效财务尽职调查与公司估值的重点把控 |
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中国并购交易中的财务尽职调查风险
谈判EBIDTA的交易挂钩
新兴市场的首选估值方法
金融危机对于新兴市场估值的影响
张杰 泰科电子（大中华区）亚太区并购总监 |
| 16:15-17:00 |
跳过令人不安的并购法律陷阱 |
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尽职调查中的法律风险管理的难点与陷阱
警惕中国企业海外并购中劳资、商业法务等法律风险
并购期间法律纠纷的及时合理应对
案例分析
罗立凡 微软亚太研发集团法律事务总经理 |
| 17:00 |
峰会结束 |
