东软载波:新产品推出仍需时日

调研情况 : 7月31日下午我们实地调研了东软载波,公司董秘王辉先生热情回答了我们的问题。 投资要点: 上半年国家电网招标量大增 有效保障公司下半年业绩增长 2012年南方电网智能电表采购较为缓慢,市场增量主要来源于国家电网,上半年国网公司两期招标智 ...
2012-08-03 11:27:23

华力创通:“北斗导航”引领 公司蓄势待发

华力创通发布2012半年报: 公司实现营业收入1.37 亿元,同比增长10.87%;归属于公司普通股股东的净利润为2517.86 万元,同比增长8.47%;基本每股收益0.09 元。 报告期内公司营业收入同比增长10.87%,净利润同比增长8.47%。 “北斗二号”试运行,卫星导航 ...
2012-08-03 11:20:33

长盈精密:下半年期待客户带来新增长点

投资要点 国内手机厂商出货较低拖累上半年连接器和屏蔽件业务增速,三季度起有望改善 公司上半年连接器业务收入同比仅增长8.58%,屏蔽件业务同比增长21.11%,均低于我们的预期。我们分析认为增量主要来自于三星,而国内手机厂商上半年出货低于预期可能是拖累公司业务增 ...
2012-08-03 08:57:10

铁汉生态:中期业绩符合预期 业务盈利水平稳定

事项:铁汉生态公告2012年中期业绩快报,公司营业总收入同比增长20.65%、营业利润同比增长41.62%、归属于上市公司股东的净利润同比增长44.4%,摊薄后的EPS为0.36元。点评:1.2012年中期业绩符合市场预期。收入增速略有提升,净利润增长迅速,业绩基本符合市场预期。2.公司2季度单 ...
2012-08-02 14:29:10

奥康国际:看好公司全年业绩增长

投资要点 我们预计公司终端库存情况良好 1)50%的补货制度提高了终端反应市场变化的能力,从源头上解决了终端产生库存的风险。2)公司终端售罄率预计在90%左右。3)皮鞋行业赊销的属性决定了公司很难向终端压货,因为这会直接导致公司应收账款攀升,现金流恶化,从公司 ...
2012-06-15 12:02:18

探路者:渠道下沉速度加快 多品牌拓宽市场空间

投资要点: 1)探路者是快速扩张阶段的户外用品领军企业 2004-2011 年我国户外用品零售额复合增速高达49.32%,2011年市场容量为107.6 亿元,未来几年行业仍有望继续保持40-50%的高速增长。2011 年探路者营业收入7.5 亿,终端口径以销售额统计其市占 ...
2012-06-15 12:00:50

吴通通讯:行业有机会 业绩增长有待验证

投资逻辑 射频同轴连接器与光纤连接产品的平稳增长使吴通通讯面临不错的行业发展机会: 随着我国移动通信网络、FTTx 建设的迅猛发展,运营商不断地进行移动网络建设及优化,并加快宽带网络建设,直接形成对射频同轴连接器、光纤连接产品的快速增长的市场需求;这使 ...
2012-06-15 11:59:16

安利股份:需求复苏与产能释放提升公司业绩

要点: 产能扩张进度符合预期,新客户开拓加速确保销量提升 公司募投项目和超募项目进展顺利,基本和预期进度相符。IPO 募投项目剩余的2 万吨树脂产能和2000 万米合成革产能于下半年建成;超募在建2200 万米合成革于明年6 月底建成,公司树脂 ...
2012-06-15 11:55:07

锦富新材:拨云见日 估值修复进行中

投资要点: 液晶周期景气回升,光学膜龙头企业受益 半导体行业是一个强周期行业,受技术进步、资产投资、终端需求影响。液晶面板行业具有典型的周期性特征,大致以3年左右为周期的节奏,至今整个产业至今已历经7个周期,目前正处在第8个景气阶段。 公司2012Q1业绩 ...
2012-06-15 08:46:13

天立环保:潜在风险释放业绩仍高增长 买入

公司近日发布终止安徽腾龙项目公告。公司与安徽腾龙多次协商该重大合同的预付款支付事宜,安徽腾龙未能按照重大合同的约定履行义务, 因此该重大合同未生效。2012 年6 月12 日,经双方友好协商,终止执行该重大合同和《技术协议》,并签署了《合同终止协议》 ...
2012-06-15 07:46:16

神州泰岳:战略成型成长确定 价值被低估

大飞信平台推动飞信业务继续增长 飞信本身作为一款即时通信工具,其功能与内容在不断的扩充,开放性不断增强,逐渐形成了一个大的应用平台,在今年的合同中就新增加了飞聊、139 社区的产品开发、技术实施与支撑服务等工作内容,我们预计还将增加商务飞信和飞信+等更多工 ...
2012-06-01 08:00:19

豫金刚石:华晶业绩有望最先爆发 强烈推荐评级

5 月30 日国务院讨论通过《"十二五"国家战略性新兴产业发展规划》,提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务,其中之一是新材料产业,强调要大力发展新型功能材料、先进结构材料和复合材料。 投资要点 超硬材料产业有望得到扶持。超硬材料是基础工具材 ...
2012-06-01 07:48:12

豫金刚石:行业后起新秀,产能释放,初露锋芒

人造金刚石行业后起新秀豫金刚石是国内人造金刚石单晶产销量排名第三的企业。公司进入人造金刚石行业相对较晚,最近几年市场份额迅速上升,是行业内的后起新秀。公司股权结构合理,子公司职能明确,主营业务集中度高,目前营业收入90%以上来自于人造金刚石单晶,公司计划下一步进 ...
2012-05-31 08:23:14

飞利信:短期业绩面临低谷,全年仍有望快速增长

智能会议业务仍能保持增长 客户比重将有所变化智能会议系统是公司收入和利润的主要来源,目前市场的需求仍较为强劲。由于公司该业务在人大、政协、党委、政府等四大国家机关的市场占有率很高,未来该领域业务主要向纵深开拓,业务增速将进入平稳增长;而企业市场规模庞大,未来保 ...
2012-05-31 08:21:01

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