新股研报_网易财经

申银万国：会稽山合理估值区间8.8-10.4元

投资要点：公司合理估值区间为8.8-10.4 元，对应14 年PE 22—26 倍：按公司发行新股后的总股本40000 万股测算，预测公司14-16 年摊薄后EPS 分别为0.40元、0.42 元和0.43 元。考虑可比公司估值情况及行业增长空间，我们认为合理估值 ...
2014-08-13 16:10:14

中信建投：会稽山定价区间在9-10.5元

会稽山的情况及战略：黄酒龙头企业仍主要在长三角区域经营，未来几年上海市场是会稽山重点发力的市场。目前上海市场金枫10 亿左右，古越龙山5 亿，会稽山仅7000 万，估计三年后能做到3 个亿，预计全公司在未来两到三年保持10%左右的收入增长。通过外延式扩张 ...
2014-08-13 16:09:30

申银万国：禾丰牧业合理价格区间8.8-10元

投资要点：公司是东北地区销量最大的饲料企业。公司以饲料业务为核心，2013 年饲料业务收入超过营业收入的70%。从地域看，公司多年来耕耘东北市场，利用东北区域具有原料优势、技术优势，打造东北饲料第一品牌，2013 年东北地区收入占比达到59%。在聚焦主业的同时，公司 ...
2014-08-07 14:53:03

海通证券：禾丰牧业合理价值区间7.60-9.50元

公司的几大优势将为其未来发展提供强大动力：1）随着下游养殖业向东北地区转移，公司作为该地区饲料业龙头，原料成本和下游市场需求得到有力保障；2）外资股东德赫斯（毛里求斯）的引入为公司提供一系列成熟市场的发展经验，注入强大的技术力量；3）本次募投项目6个为饲料生产项目 ...
2014-08-07 14:52:26

安信证券：康跃科技合理价值区间15.4 元-18.2元

公司是内燃机配套增压器专业制造商。公司是一家集内燃机增压器的研发、制造和销售为一体的国家火炬计划重点高新技术企业。主营业务为内燃机增压器的研发、制造和销售，是我国主要的内燃机配套增压器专业制造商，产品广泛应用于汽车、工程机械、农业机械、船舶、发电机组等领 ...
2014-07-31 16:39:05

广发证券：康跃科技合理估值9.5-10.4 元

核心观点：柴油机增压器专业制造商，小型增压器价格下降影响公司盈利水平公司主营内燃机增压器的研发、制造和销售，产品主要为柴油机配套涡轮增压器。公司13 年实现销售收入2.6 亿元，同比增长13.4%；实现毛利润约2.2 千万，同比下降29.6%。公司收入上升、毛利润下 ...
2014-07-31 16:38:19

海通证券：艾比森合理价值区间42.7-52.4元

公司分析公司主营LED应用产品，产值居全国第三。公司专注于LED应用产品生产，2013年主营业务收入7.3亿元，居国内上市公司第三。2012年、2013年主营业务收入同比增长50.2%和17%，营业收入增长迅速。主要产品为LED全彩显示屏，2013年LED全彩显示屏销售收入6.76亿元，占主营业务收入 ...
2014-07-31 16:35:59

西南证券：艾比森合理估值25-28倍PE

LED全彩显示屏领先企业。公司是LED全彩显示屏领域先进的运营服务企业，专注于LED 应用产品，依托标准化生产与封装应用一体化带来的高性价比优势，为客户提供全方位、高品质的LED 显示屏及照明产品解决方案。目前，公司LED照明尚处于推广阶段，销售收入中九成以上来自于L ...
2014-07-31 16:35:05

银河证券：三联虹普合理估值为34.80-43.50元

公司为国内锦纶工程技术服务行业龙头，科研实力国内首屈一指。公司是国内最主要的锦纶整体工程技术解决方案提供商之一，以EPC 方式向客户提供技术、资金密集的成套锦纶聚合和纺丝生产线。公司2013年收入/归母净利润3.45/0.8 亿元，主营业务为锦纶工程专业技术服务，13&n ...
2014-07-31 16:32:27

海通证券：三联虹普合理价格区间36.8-46.0元

刘迪为公司实际控制人，营业务稳步增长。公司控股股东和实际控制人为刘迪，按计划最多发行1334 万股算，所占比重为45.33%。公司主要为锦纶切片及纤维生产厂商建立生产线提供技术方案设计和设备集成服务，2012-2013 年营业收入同比增速21.73%和21.87%，归属母公司 ...
2014-07-31 16:31:55

安信证券：国祯环保合理价格区间16.6元-20.8元

中小规模污水处理领域的一流专业服务商一流的专业服务商：主营业务为生活污水处理投资运营业务、环境工程 EPC 业务、污水处理设备生产销售业务，是我国生活污水处理行业市场化过程中最早提供“一站式六维服务”综合解决方案的专业公司之一，现已形成生活污水处理 ...
2014-07-31 16:30:59

申银万国：国祯环保合理价值区间14.4-17.6元

“一站式六维服务”生活污水处理公司。公司提供治理水污染所需的全产业链服务。2009 年至2013 年间营业收入年复合增长率20.26%，归属母公司的净利润年复合增长率19.6%。2013 年生活污水处理投资运营、环境工程EPC和污水处理设备生产销售收入占比分别为65%、2 ...
2014-07-31 16:30:17

海通证券：康尼机电合理价值区间7.34-9.79元

国内轨道交通门系统龙头企业。公司主要产品包括轨道车辆门系统、站台安全门系统、轨道车辆内部装饰产品、轨道车辆电力和通讯连接器、门系统配件等；主要应用于城市轨道交通（车辆及站台）和干线铁路（动车组、客车）。各类门系统产品占国内城轨市场份额的50%以上，从2008年 ...
2014-07-31 16:28:51

中信证券：康尼机电合理价值区间10.20-12.75元

投资要点公司是轨交车辆门系统国产化领先企业，城轨车辆自动门系统市占率50%以上。公司主要产品有轨道交通门系统、轨道车辆内部装饰产品、轨道车辆电力和通讯连接器、门系统配件等。核心产品是轨道交通门系统产品，收入占比高达65%，其中城轨车辆自动门系统已占国内城轨市场 ...
2014-07-31 16:26:41

中金公司：中材节能合理估值为20-25倍PE

中材节能：1)1998 年成立，地处京津，为中材集团直接控股的国企。公司主要为水泥等建材行业提供余热发电成套服务。2)目前国内市占率近25%，是该领域的第一品牌；2013 年，公司实现收入11 亿元，净利润9100 万元；毛利率20%，净利润率9%。3)公司竞争对手主要为海螺川崎、南京凯盛、 ...
2014-07-30 18:11:46

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