16家上市银行高增长刹车 前三季净利仅增两成

网易财经10月30日讯 截止今晚，16家上市银行今年前三季度业绩均已相继出炉。据网易财经统计，今年1-9月，16家上市银行实现归属于股东净利润为8127.67亿元，前三季度日均净赚约30亿元，但同比增速却从去年同期的31.86%下降到17.44%，下降14.42个百分点。

然而，值得注意的是，与以往高企的盈利增速相比，上市银行中仅有少数银行增速维持在较高水平，同时中间业务收入增长疲软和资产质量恶化是前三季度上市银行普遍面临的问题。

中信净利增速垫底

三季报显示，工行以1856亿元的盈利规模继续占据上市银行第一的位置，建行净利1581.91亿排名第二，农行净利1200.83亿排名第三，南京银行净利润30亿元排名最后。

而从盈利增速来看，国有五大行前三季净利润增速均已降至20%以内，农行以同比增长19.18%的增幅领跑五大行，中行垫底。数据显示，工行前三季净利润同比增长13.28%，建行净利润增幅为13.8%，交行净利润增幅为15.87%，中行净利润同比增长10.37%。

股份行方面，兴业银行和华夏银行净利润同比增速均超四成，其中，兴业银行前三季净利润263.41亿元，同比增长40.2%；华夏银行归属于上市公司股东的净利润91.80亿元，同比增长40.4%，增速领跑上市银行。

包括光大银行、平安银行、浦发银行、宁波银行、南京银行、北京银行、民生在内的7家股份制银行和城商行前三季度净利润增速均在三成左右，而招行以增速22.55%排名倒数第二，中信银行以12.38%垫底。

中信银行方面称，前三季度净利增速放缓是因为三季度计提40.07亿元贷款减值准备所致。而大幅计提减值损失原因在于该行拨贷比与监管要求还有一定差距，为了满足监管标准所做的审慎准备。

中金公司分析认为，上市银行盈利增长一大重要因素在于息差稳定，而三季度净息差降幅好于预期在于一方面降息后理财产品收益率下降拉低了结构性存款的成本；另一方面，大银行将活期存款利率由上浮10%调回至基准水平；此外，三季度流动性偏紧推动银行加强贷款定价管理，同时部分银行加强了贷款结构调整，加大了小企业和个人经营性贷款投放力度。

中间业务疲软

在利率市场化倒逼银行业改革之时，中间业务收入一直是银行转型的一大方向。然而从五家国有银行已披露的数据显示，前三季度，中间业务收入增长疲软，并且出现大幅下降的现象。

国有大行方面，以中行为例，三季度末，手续费及佣金收支净额为499亿元，同比减少8.97亿元，降幅1.76%。此外，尽管其他四家银行同比实现增长，但幅度均较为微弱。其中，工行前三季手续费及佣金净收入796.87亿元，同比增长1.8%；交行实现手续费及佣金净收入155.43亿元，同比增加7.07%；在净经营收入中的佔比为14.11%，同比下降1.23个百分点；建行该行手续费及佣金收入699.21亿元，较上年同期增长1.64%；农行手续费及佣金净收入581.10亿元，同比增长5.99%。

而在股份行方面，中间业务收入增长好于国有大行。以平安银行为例，前三季手续费及佣金净收入41.6亿元，大幅增长71%，而包括招行、光大银行、华夏银行、南京银行在内的多家股份制银行的手续费及佣金净收入同比增长三至四成。

对于中间业务收入增长跌至个位数，农行财务会计部副总经理石盛林在半年度业绩会上就曾表示，原因之一在于监管部门对银行不规范经营的整顿，事实上，农行中间业务收入增速在银行业中表现相对较高。

建行方面称，手续费及佣金收入增速放缓，主要是受金融市场因素影响的相关产品增速下降，以及受监管政策影响的部分产品收入下降。

而一家股份制银行计划财务部负责人则表示，一方面，利率市场化加速背景下，息差逐季回落，利息净收入下滑；另一方面，受宏观政策方面的影响，非息收入也出现下滑，受此压力，银行净利润增速出现明显回落。

此外，尽管中行前三季度手续费收入出现大幅度下降，但第三季度中行实现手续费及佣金净收入156.8亿元，较二季度环比增加25.82亿元，增幅20%。

海通证券分析认为，二季度中行由于监管的影响导致手续费收入环比降40%，三季度环比高增长有基数原因，未来手续费增速能否持续仍需观察。

不良贷款继续攀升

一方面是盈利增速趋缓，另一方面，上市银行资产质量进一步下滑。三季度除农行工行等少数银行不良贷款双降以外，多家银行单季不良贷款余额均出现不同程度上升。

据网易财经统计，今年第三季度，中行建行交行不良贷款共增加50.65亿元，其中建行三季度不良贷款增加25.28亿元位居首位，交行三季度不良贷款增加20亿元，中行三季度不良贷款增加5.37亿元。

但工行、农行三季度资产质量却表现相对较好，三季度，农行不良贷款余额减少5.57亿元，不良率下降0.05个百分点。工行不良贷款余额为747.52亿元，比上年末新增17.41亿元，但较6月末减少3.73亿元；不良贷款率为0.87%，较上年末下降0.07个百分点。

除三家国有大行单季不良上升以外，包括招行、光大银行、平安银行、华夏银行、宁波银行在内的多家股份制银行不良贷款余额在第三季度出现上升。其中，光大银行第三季度不良贷款增长达7.26亿元，不良贷款率为0.70%，比上年末升高0.06个百分点；北京银行三季度不良贷款增加1.98亿元；平安银行三季度新增不良贷款6.89亿元；兴业银行三季度单季不良贷款增长9.43亿元。

东方证券银行业分析师金麟向网易财经表示，三季度贷款质量方面将会出现较大压力，上半年大量未被确认的不良贷款将会进一步确认。他指出，今年上半年贷款质量为十年来最差，三季度新增不良贷款将进一步快速生成，不过由于三季度不披露逾期贷款，因此市场对不良的反应不会太大。

中金分析指出，三季度不良贷款余额的攀升既体现了上半年逾期贷款大幅增长的滞后效应，也受三季度宏观经济维持疲弱态势的影响。但是，作为领先指标的逾期贷款在三季度的增长开始放缓，预示着2013年上半年行业不良贷款增速将趋缓。(胡雯)

专题：

2012年上市银行险企三季报