网易财经8月31日讯 截至8月31日,我国A股市场2475家上市公司2012年半年报正式收官,数据显示,今年上半年上市公司整体业绩同比下滑1.51%。
14%上市公司亏损
据同花顺数据统计,截至8月31日,沪深两市2475家上市公司今年1至6月合计实现营业收入115973亿元,同比增长6.7%;实现归属于上市公司股东净利润10165.76亿元,同比下滑1.51%。
较2011年同期,去年上半年上市公司整体营收同比增长超过26%,净利润增幅亦超过20%,2010年上半年,上市公司整体业绩同比增幅更是超过了40%。由此可见,2012年上半年上市公司的业绩在逐年递减的形势下,今年开始体现为负增长。
在2475家上市公司中,有2130家公司盈利,在盈利的2130家公司中,有多达973家公司盈利同比出现下降,占比高达46%,远高于去年同期数据。
其中,在2475家上市公司中,有345家上市公司上半年净利润出现亏损,亏损比例高达14%,而上年同期仅为8.6%,同比去年大幅上升超5个百分点。
在净利润亏损排行榜中位居前十位公司中,有5家属钢铁行业。具体看来,中国远洋以净利润亏损48.72亿元位居亏损榜单第一位,中国铝业、鞍钢股份、马钢股份和安阳钢铁紧随其后。
这一数据印证了今年上半年的宏观经济,2012年上半年,中国国内生产总值增长7.8%,二季度同比增速为7.6%,工业增加值的增速较为疲软,上市公司业绩增长承压较重。
除了业绩出现亏损之外,2012年上市公司的毛利率持续下滑,据数据统计,非金融类公司的上半年可比毛利率为18.56%,较上年同期的20.04%下滑了1.48个百分点。纵向比较,非金融类上市公司毛利率在2010年同期、2011年同期均出现了同比下滑。
食品饮料行业业绩增幅最高
从行业来看,2012年上半年业绩增幅最高的行业为食品饮料行业,据数据统计,该行业今年上半年净利润增长38.1%,其中二季度增长30.9%,远超其他行业。
在申万行业分类的23个一级行业中,今年上半年仅有6个行业保持业绩正增长。同时,有色金属、钢铁、化工、机械制造等7个行业的净利润下滑幅度超过了20%,前三个行业的利润下滑幅度甚至超过了40%。
值得注意的是,在二季度,房地产、纺织服装和医药生物行业扭转了一季度的业绩下滑趋势,在二季度转为同比正增长。这表明二季度实体经济有见底迹象。至于钢铁行业、交通运输业其业绩同比负增长态势还在持续。
此外,从行业的毛利率来看,以2008年至2012年半年报数据作为样本,大多数行业的毛利率在2010年半年报时开始逆转升势,转而走低。统计显示,食品饮料行业、建筑建材行业、纺织服装和机械设备行业在最近5年内基本保持了毛利率持续向上的趋势;采掘业、化工行业和交通运输行业则波动幅度较大。
116家房企存货额飙升226%
受宏观政策等调控因素影响,房地产行业在2012年上半年的盈利增速较高峰期均出现了下滑。
据数据统计显示,截至8月31日,A股共有116家上市房企公布中期业绩,上市房企的平均净利润率降至近年来的低点,为12.55%。统计显示,近五年来上市房企的净利率区间为12.55%~17%。
其中,116家已披露中报的上市房企净利润总额为220.3亿元,2011年同期数据为214.2亿元,同比微增2.8%。
在上市房企的盈利增速下滑的同时,据同花顺数据统计,目前A股116家上市房企存货总额已经达到1.27万亿元。和同样经历房地产调控的2008年相比,当年中期上市房企存货仅为3898亿元,今年的存货总额飙升了226%。以万科为例,其去年总销售金额为1215.4亿元,而目前其存货总额已经高达2263.6亿元。
上述116家房企平均总资产周转率为7.8%,和2008年中期同比,资产周转率已下降近5个百分点。
而2012年上半年,2453家A股上市公司库存合计为4.67万亿元,同比上升18.56%。其中,除地产外,与实体经济密切关联的煤炭、有色依然面临较为严峻的去库存压力。
工行日赚6.7亿领衔
虽然受经济增幅放缓,A股作为经济的晴雨表的作用明显发挥,不过,令人瞩目的是,银行类上市公司的盈利仍较为强劲。
同花顺数据统计,在2012年上半年16家银行业上市公司上半年全部实现净利润正增长,合计实现营业总收入1.28万亿元,同比增长17.94%,占全部A股上市公司营业总收入的11.20%;实现净利润5452.29亿元,同比增长18.25%,是全部A股上市公司净利润的53.98%。平均实现基本每股收益0.7054元,同比增长19.81%。
在2453家上市公司的净利润排行榜中,7家金融企业位列前十,其中,工商银行、建设银行、农业银行和中国银行位列前四,紧随其后的是中国石油、交通银行、中国神华、中国石化、招商银行和中信银行。
其中,据披露数据,工商银行上半年实现净利润1232.41亿元,同比增长12.5%,按日计算,工商银行则日赚6.7亿,领衔A股上市公司。
三季度业绩或继续寻底
从目前已公布的上市公司的净利来看,今年一季度上市公司盈利情况同比下滑近8%,而二季度末整体业绩下滑态势得到了挽回,上半年下滑幅度收窄,二季度整体企稳。
据同花顺统计,第二季度,上市公司整体实现营业收入50684亿元,环比增长7.44%,一季度环比则是下滑6.17%;实现净利润4194.77亿元,在今年一季度环比增长的基础上,环比继续增长5.97%。
当从宏观经济面上看,三季度经济扭转的局面并不乐观,7月出口额同比增速降至个位数,加工贸易出口当月同比下降。从目前接单情况看,八九月加工贸易增长形势仍很严峻。
从半年报财务数据看,上市公司应收账款总额大增、大多数行业应收账款周转率水平显著下降,在加上本轮调整尚未结束,存货相对于销售收入的比从2007年开始持续上升,去存化的压力仍然高企。
同样,从上市公司发布的三季度业绩预告情况看,预增的占比仅约一成。中金发布研究报告显示,这一比例是2005年至今三季报业绩预增情况中的最低值。此前最差的是2009年,上市公司三季报业绩预增的占比在20%以上,其他年份均在30%附近。这在一定程度上表明,上市公司盈利状况不乐观仍在持续,三季度业绩或继续寻底。
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