网易财经6月8日讯 自去年下半年陷入资金链困境的绿城地产,在先后出售多个项目给soho中国以及融创中国后,今天再次宣布大手笔动作——向香港九龙仓配股并发行可换股债券,融资50.98亿港元,扣除相关开之后净额为50.87亿港元。绿城称,所融得的资金将用于一般企业用途、偿还贷款及/或作一般运营资金。
在完成配股后,九龙仓将持有绿城地产的股权将达到24.6%,将成为绿城第二大股东。
绿城今日下午在港交所发布了该公告,并在杭州召开新闻发布会宣布了此项合作。
九龙仓入主成第二大股东 三年后可能成大股东
在本次合作之前,九龙仓已持有绿城3488.85万股股份。此外,早在前些年,绿城中国和九龙仓已经有过“亲密接触”。2009年4月,绿城中国宣布,4月10日已与九龙仓达成换购协议,将以12.3亿元的代价出让位于上海的新江湾城D1地块100%权益给九龙仓,同时以13.8亿元的价格收购九龙仓位于杭州的蓝色钱江地块项目40%权益。
公告显示,此次合作分认购及投资两个部分。根据合作协议,此次投资交易将分为两个步骤完成。第一步为绿城对九龙仓进行约3.27亿股的股份配售,金额约港币17亿元;第二步为绿城向九龙仓进行约1.62亿股的股份配售,涉及金额约港币8.43亿元,同时向其发行永久次级可换股证券,以进一步融资港币25.5亿元。在两次股份配售完成后,九龙仓将持有绿城扩大后股本的24.6%,成为绿城的第二大股东,仅次于宋卫平持有的25.4%。并获二席绿城中国非执行董事席位和一席绿城中国财务/投资委员会席位。
若九龙仓在3年后将可换股债券兑换股票后,持股比例将进一步增大至35.1%,而宋卫平的持股权将被稀释至21.9%,到时,绿城的控制权将从宋卫平转手至九龙仓集团。
绿城董事局主席宋卫平先生认为,此次合作对绿城具有重大的战略意义。绿城在经过18年的高速发展之后,已面临一定的内外瓶颈,正处于战略转型期。九龙仓的加盟,将大大有利于增强绿城的财务稳定性,优化资本结构和内部风险控制,使绿城能够在继续提升产品和服务优势的同时,充分借重九龙仓集团在资本运作、企业管治、商业营运、资源整合等多方面的优势,实现稳健可持续发展。
高负债发展模式终结 将继续卖项目
去年9月开始,市场一直流传绿城被收购、接受调查、破产等种种传言。董事长宋卫平随后公开表示,危机中的绿城会分三步走:一为努力卖房,二为转让项目,实在不行才大降价卖房,从此退出房地产市场。
而随后,绿城就启动了出售旗下项目的计划以自救。
最先是在去年12月29日,SOHO中国宣布通过股权收购形式,以10.4亿元间接购入绿城中国所属的上海外滩地王10%的权益,另外从上海证大下属子公司证大五道口手中购入上海外滩地王40%的权益,从而获得了外滩地王50%的权益。
在今年年初,绿城又以5100万元将旗下无锡项目的51%股权出售给融创中国。
最近的一次资产出售是4月17日,SOHO中国以近21.38亿元的价格收购了绿城拥有70%股权的绿城天山路广场项目,成为其进军上海2年左右收购的第11个项目。
在今日的发布会上,绿城集团常务副董事长、行政总裁寿柏年表示,仍要把销售作为今年公司图生存第一位的工作,今年会继续采用腾挪项目的形式求生存,不会再采用高负债的形式去发展。今年绿城腾挪项目的目标是100亿元。
而绿城集团董事长宋卫平也表示,绿城集团的高负债发展模式正式宣布结束,稳健发展时期会到来。他还表示,我承认,之前我们做的不够稳健。对于调控,我们愿意找到非常优秀的合作伙伴,用结盟的方式相互支持。”
宋卫平还表示,接下来绿城还有有一些改变,而最大的改变将在最近的一个月或一个半月内表示出来。
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