包钢稀土(600111)：坚持认为稀土产品不适合与周期性较强的大宗金属类公司相类比，而应该与新材料类上市公司进行比较。维持对公司08年和09年每股收益分别为1.45元和1.85元的预测,考虑到公司的行业龙头地位，给予公司30～35倍的PE，维持对公司“强烈推荐”的投资评级。
国药股份（600511）：公司定位明确，致力于成为效率卓著的医药供应链管理商，2008－2010年公司将通过不断提高经营效率、扩大市场规模和份额等方法保持快速成长的动力。预测公司2008年－2010年EPS分别为1.393元、1.834元、2.258元，维持买入建议。
交通银行（601328）：预测公司2008年全年净利润为298.5亿元，同比增长45.5%，摊薄后每股净收益为0.61元；每股净资产为2.76元；2009年全年净利润为373.9亿元，同比增长24.93%，每股净收益为0.76元，每股净资产为3.38元。维持对该公司的增持评级，年内目标价14.5元，对应的2008年动态PE、PB分别为23.8倍、5.26倍，2009年动态PE、PB分别为19.05倍、4.29倍。
苏宁环球（000718）：不考虑公司再融资进程，我们对公司现有项目包括南京天润城、吉林天润城、上海淀山湖和无锡项目等进行重估，房价涨幅按照近三年年均上涨5%计算，贴现率按8%计算，严格扣除土地增值税和其他相应税金，公司每股RNAV为20.63元，08年业绩为1.2元，09年为2.3元；公司战略定位清晰，区域土地升值潜力较大，业绩存在释放动力，我们看好公司长期发展空间，维持买入评级。
长江电力（600900）看好公司长期投资价值，短期内由于07年基数较高，08年业绩增速有限，但投资收益贡献值得关注。考虑处置部分金融资产，预计公司08年EPS为0.59元(其中电力业务贡献业绩0.47元)，对应PE为22x，PB为2.8x。维持“推荐”评级。
青岛啤酒（600066）：维持之前的盈利预测：2008、2009年的每股收益为0.72元和1.1元，股价经过大幅调整后对应市盈率为39倍、25倍，考虑到公司业绩的快速增长和品牌影响力，我们维持增持的评级。
宝钢股份（600019）：公司2008年增长点：第一，产销量的增长；第二，企业所得税由33%降为25%；第三，产品附加值进一步提高；第四，不锈钢和特钢的扭亏。预计公司08、09年的每股收益为1.02元、1.20元，维持推荐的评级。
兖州煤业（600188）：预计公司2008、2009年每股收益分别为1.07元、1.19元，对应PE分别为19.9倍，17.9倍，相对于煤炭行业2008年31倍和2009年25倍的PE水平，具有安全边际和估值优势。首次给予公司“推荐”评级。
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王晓易_NE0011
