基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 新华文轩出版传媒 | ||
| 发行前总股本 | 113513.10 万股 | 拟发行后总股本 | 123384.10 万股 | |
| 拟发行数量 | 9871.00 万股 | 占发行后总股本 | 8.00 % | |
| 相关公告 | 新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月5日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 中银国际证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 本次发行上市完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的公司新老股东按各自的持股比例享有,新A 股股东不享有本次发行完成前已宣派的任何股息 | |||
| 主营业务 | 本公司是集出版物生产、加工、销售和多元文化产业发展于一体的文化产业经营实体，主营业务包括出版物的编辑和出版、 图书及影音产品零售、分销以及教材和助学类读物发行业务等 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 西部物流网络建设项目 | 40000 | |
| 2 | 教学云服务平台项目 | 40000 | |
| 3 | 零售门店升级拓展项目 | 18000 | |
| 4 | ERP 建设升级项目 | 15000 | |
| 5 | 中华文化复兴出版工程项目 | 5000 | |
| 合 计 | 118000 | ||
风险提示
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1
新华文轩拟IPO 募集资金投资项目存在风险
若投资项目不能按期完成、未来政策环境发生不利变动或市场发生不可预料的不利变化，可能对公司的盈利状况和未来发展造成一定影响。
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2
新华文轩拟IPO 存在市场竞争不规范风险
由于打击盗版侵权、规范出版物市场秩序是一个长期的工作，本公司在一定时期内仍将面临行业整体知识产权保护不力及部分市场竞争行为不规范等经营风险，可能会给公司的正常经营带来一定的影响。
-
3
新华文轩拟IPO 存在数字出版技术发展风险
如果公司不能继续吸收和应用先进的数字技术，大力发展以内容生产网络化、传播数字化为主要特征的新媒体，则在未来的市场竞争中将会越来越多地受到来自数字出版媒体的冲击，对公司数字化出版、经营构成不利影响。
-
4
新华文轩拟上交所上市 跨区域发展带来风险
由于目前我国出版发行市场仍存在较强的地域壁垒，具有明显的地方保护色彩，公司在进行跨区域并购或资源整合时，可能会遭遇一定阻力；同时公司可能会受到中国整体经济和行业发展状况、合资格管理人员储备和管理能力与业务增长匹配性等因素的影响。
-
5
新华文轩拟IPO 存在税收优惠政策变化风险
税收优惠占公司利润总额的比例较高。若国家未来出台有关新政策或者公司目前享受的税收优惠政策到期后不能继续展期，则可能对公司的财务状况及经营业绩构成不利影响。
未来规划
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1
新华文轩拟上交所上市 发展特色化内容产业
司出版业务将依托公司实体出版物生产销售支持平台和信息技术支持与管理平台，及时掌控读者需求动态，进行针对性的出版物产品的选题策划、组织作者资源和编辑工作，发展有渠道支撑的图书出版、报刊出版等内容产业。
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2
新华文轩拟IPO 将新建西南区域物流配送基地
公司将新建西南区域物流配送基地，即“西部文化物流配送基地”，并立足于西南区域的网络，在省外建立部分区域配送中心，整合行业物流资源，逐步提升仓储、配送及信息服务能力。
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3
新华文轩拟上交所上市 布局大文化产业
公司将继续借力资本市场，需求跨媒体、跨区域的联盟合作及资本运营新突破、并利用公司的相关优势，稳步拓展教育培训实体经营、影视和艺术相关等大文化产业，战略性产业布局，获取战略协同效应，提升产业经营平台，构建多元化的产业价值链体系。
-
4
新华文轩拟IPO 进一步做大做强“文轩网”
公司将探索并逐步形成数字产品的商品组织、加工、推广、营销等能力，形成适应不同网络应用、设备的数字阅读服务能力；利用公司出版发行业务资源，吸引并大力拓展行业资源，构建面向行业全供应链环节、符合行业标准、开放的专业互联网协同服务平台。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 83.401 | 87.294 | 77.79 |
| 净资产（亿元） | 54.153 | 53.698 | 48.895 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.3383 | 3.9633 | 1.8839 |
| 营业收入（亿元） | 52.8723 | 47.2954 | 46.3082 |
| 净利润（亿元） | 5.8935 | 5.7069 | 5.0762 |
| 资本公积（亿元） | 26.9515 | 25.6487 | 25.8244 |
| 未分配利润（亿元） | 12.0419 | 9.8376 | 7.4713 |
| 基本每股收益（元） | 0.54 | 0.55 | 0.46 |
| 稀释每股收益（元） | |||
| 每股现金流（元） | 0.22 | 0.78 | 0.43 |
| 净资产收益率（%） | 12.01 | 12.96 | 10.96 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川新华发行集团(SS) | 592,809,525 | 52.22 |
| 2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 419,528,100 | 36.96 |
| 3 | 成都华盛集团 | 53,336,000 | 4.70 |
| 4 | 四川出版集团(SS) | 31,051,927 | 2.74 |
| 5 | LEUNG YOK FUN | 13,200,000 | 1.16 |
| 6 | 川报集团(SS) | 9,409,675 | 0.83 |
| 7 | 辽宁出版集团(SS) | 6,586,773 | 0.58 |
| 8 | CHUA BEE TIN | 640,000 | 0.06 |
| 9 | TANG SIU CHING | 500,000 | 0.04 |
| 10 | CHOW TIM | 340,000 | 0.03 |
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