基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 苏州天华超净科技 | ||
| 发行前总股本 | 6240.00 万股 | 拟发行后总股本 | 8320.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2080.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 苏州天华超净科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月22日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 东海证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 2012 年12 月18 日，经公司2012 年第二次临时股东大会决议同意，公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 主营业务 | 本公司是一家以向客户提供静电与微污染防控解决方案为核心，专业从事防静电超净技术产品研发、生产和销售的国家高新技术企业 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 防静电超净制程防护产品扩产项目 | 7027 | |
| 2 | 补充流动资金 | 4000 | |
| 3 | 研发中心项目 | 2969 | |
| 合 计 | 13996 | ||
风险提示
-
1
苏州天华拟深交所上市 每股收益存在下降风险
本公司预计，如公司在2014年完成发行，虽然公司本身的盈利能力不存在大幅度下降的风险，但由于股本规模和净资产规模的扩大，发行完成当年，公司加权平均净资产收益率与每股收益与上年同期相比均存在一定的下降风险。
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2
苏州天华拟IPO 存在定制采购和外协加工风险
如果定制采购供应商和外协加工商未能及时按质按量完成任务，拖延交货期、出现产品质量问题或者泄露公司的技术秘密，将会对公司的生产经营造成一定的不利影响。
-
3
苏州天华拟IPO 原材料价格存在波动风险
公司生产成本总额为19,366.92万元，其中直接材料成本金额为12,471.70万元，在其他因素不变的情况下，直接材料价格上涨10%，公司利润总额将减少1,247.17万元。如果主要原材料价格发生大幅波动，可能会导致公司的净利润产生一定程度的波动。
-
4
苏州天华拟深交所上市 存在技术研发风险
如果公司因技术研发原因无法为电子信息制造业的知名厂商提供配套，将面临中低端市场的激烈竞争，毛利率水平将出现快速下滑，将会对公司的经营业绩带来不利影响。
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5
苏州天华拟IPO 下游行业存在景气度下降的风险
一旦相关行业景气度出现下降，行业内的主要厂商出于成本控制的考虑可能会削减对防静电超净技术产品的采购或者要求防静电超净技术产品供应商配合降价，从而对公司的经营业绩产生一定的不利影响。
未来规划
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1
苏州天华：运用股权等方式融资 满足资金需求
公司目前正处于高速成长时期，报告期内公司销售收入、净利润以及净资产均快速增长，发展态势良好。为实施可持续发展战略，公司将在本次股票融资成功后，根据公司经营情况，适时运用股权、债权或可转债等方式进行融资，以满足业务发展的资金需求。
-
2
苏州天华：拓展东南亚市场 争取国际市场份额
在国际市场，公司将利用相对于国际知名品牌的价格优势，抓住欧洲、北美洲等重点市场和重点客户，继续拓展东南亚市场，选择有实力的代理商，建立多个合作联盟伙伴，积极主动争取国际市场份额。
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3
苏州天华：扩大公司在国内市场的份额和地位
公司将在持续保持技术及产品优势的基础上，拟通过产能扩大、进行全国重点布局和收购兼并同行企业等方式优化产品结构，稳步提高高附加值产品及高端产品的比重，巩固和扩大公司在国内市场的份额和地位。
-
4
苏州天华：积极整合上下游产业链 优化产品结构
在研发中心及产能扩大项目实施之后，结合客户需求和技术发展趋势，不断优化产品结构，形成完善的服务体系，积极整合上下游产业链，成为一个务实、创新、技术先进的静电与微污染防控解决方案提供商。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 2.856 | 2.541 | 2.203 |
| 净资产（亿元） | 1.983 | 1.708 | 1.367 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0253 | ||
| 营业收入（亿元） | 3.4588 | 3.3467 | 2.7156 |
| 净利润（亿元） | 0.3684 | 0.3660 | 0.2731 |
| 资本公积（亿元） | 0.1250 | 0.1250 | 0.1235 |
| 未分配利润（亿元） | 1.1133 | 0.8689 | 0.5349 |
| 基本每股收益（元） | 0.59 | 0.58 | 0.45 |
| 稀释每股收益（元） | 0.59 | 0.58 | 0.45 |
| 每股现金流（元） | 0.48 | 0.55 | 0.3 |
| 净资产收益率（%） | 20.14 | 23.88 | 23.04 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 裴振华 | 33,150,000 | 53.13 |
| 2 | 容建芬 | 9,230,000 | 14.79 |
| 3 | 顾三官 | 3,250,000 | 5.21 |
| 4 | 宋任波 | 2,990,000 | 4.79 |
| 5 | 余树权 | 2,730,000 | 4.37 |
| 6 | 刘昕 | 1,657,500 | 2.66 |
| 7 | 由强 | 1,657,500 | 2.66 |
| 8 | 吴军 | 1,170,000 | 1.87 |
| 9 | 陆建平 | 1,040,000 | 1.67 |
| 10 | 王珩 | 1,040,000 | 1.67 |
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