科达科技IPO拟上交所上市

科达科技本次发行不超过6700万股，发行后总股本26700万股，保荐机构为中银国际。

科达科技拟首次公开发行不超过6700万股

基本状况	公司名称	苏州科达科技
	发行前总股本	20000.00 万股	拟发行后总股本	26700.00 万股
	拟发行数量	6700.00 万股	占发行后总股本	25.09 %
	相关公告	苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月28日报送)

承销商与利润分配	主承销商	华林证券有限责任公司	承销方式	余额包销
	发审委委员
	利润分配	如果本次发行获得核准，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由新老股东按发行后的股权比例共同享有。

主营业务	从事视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发、设备制造、产品销售及技术服务
募集资金将用于的项目	序号	项目名称	投资额（万元）
	1	视频监控系统产业化项目	23061.16
	2	视频会议系统产业化项目	12157.02
	合计		35218.18

1
科达科技拟IPO 现金分红依赖科远软件

公司正处在生产经营规模快速扩张时期，对流动资金需求量较大，因此若科远软件未能将其利润及时分回，将对本公司的资金周转产生一定影响。同时，公司利润分配以母公司可分配利润为依据，公司的现金分红能力对科远软件存在一定依赖。
2
科达科技拟上交所上市存在税收政策调整风险

在可预见将来公司享受优惠将具有可持续性，但若国家未来调整关高新技术企业及软件产的税收优惠将具有可持续性，但若国家未来调整关高新技术企业及软件产的税收惠政策或此类企业的认定条件，将会对公司盈利水平产生不影响。
3
科达科技拟上交所上市存在账款较高的风险

虽然公司客户的信誉度较好，但金额较高的应收账款仍然存在不能及时回收给公司带来的坏账损失风险和短期偿债能力下降的风险，从而对公司的经营业绩和生产经营产生不利影响。
4
科达科技拟IPO 收入和利润存在季节性风险

收入季节性波动的特征一方面会对公司财务状况的持续稳定产生不利影响；另一方面导致公司业绩在不同季度之间产生较大差异，每年前三季度会出现亏损的情况，从而影响投资者对公司价值的判断。

财务指标/时间	2013年	2012年	2011年
总资产（亿元）	7.126	6.064	4.043
净资产（亿元）	4.599	3.665	2.794
少数股东权益（亿元）
营业收入（亿元）	8.8976	7.3754	5.3694
净利润（亿元）	0.9382	0.8238	0.6417
资本公积（亿元）	0.3117	0.3117	0.3394
未分配利润（亿元）	2.2567	1.3204	0.4272
基本每股收益（元）	0.47	0.41
稀释每股收益（元）
每股现金流（元）	0.4		0.27
净资产收益率（%）	22.7	25.51	30.75

序号	股东名称	持股数量【股】	持股比例【%】
1	陈冬根	70,645,800	35.32
2	蓝贰创投	14,656,200	7.33
3	高锦创投	11,724,200	5.86
4	蓝壹创投	9,343,800	4.67
5	陈卫东	8,157,800	4.08
6	薛江屏	8,132,200	4.07
7	傅林男	6,419,800	3.21
8	陈晓华	6,010,800	3.01
9	陆东强	5,591,000	2.80
10	苏州邻致	5,456,000	2.73