基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 高伟达软件 | ||
| 发行前总股本 | 10000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 13334.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 3334.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 高伟达软件股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月28日报送） | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 若公司上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由新老股东按持股比例共同享有。 | |||
| 主营业务 | 向以银行、保险、证券等为主的金融企业客户提供IT 解决方案、IT 运维服务以及系统集成服务。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 银行业IT整体解决方案 | 10013.21 | |
| 2 | 云计算数据中心一体化运营管理平台 | 8271.19 | |
| 3 | 保险业IT整体解决方案 | 7060.52 | |
| 4 | 偿还银行贷款或补充流动资金 | 6000 | |
| 5 | 产品研发中心建设 | 3073.56 | |
| 6 | 基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台 | 2790.04 | |
| 7 | 证券业客户营销与服务整体解决方案 | 2161.56 | |
| 8 | 其他与主营业务相关的营运资金项目 | - | |
| 合 计 | 39370.08 | ||
风险提示
-
1
高伟达拟深交所上市 存在核心技术人员流失风险
如果在公司不断吸引新的技术人才的同时，无法有效提升现有核心技术人员的忠诚度和归属感，不能有效激发其设计、研发的热情，一旦出现技术人才的集中流失或多个核心技术人员的离开，将对公司的生产经营和进一步发展造成负面影响。
-
2
高伟达拟深交所上市 税收政策存在变化风险
随着公司经营规模的扩大和经营业绩的不断提升，税收优惠对公司业绩的影响总体上呈下降趋势。但如果上述税收优惠政策发生变化，或公司未来不能被持续认定为高新技术企业，将对公司未来的经营业绩产生一定影响。
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3
高伟达拟深交所上市 存在规模扩张的风险
如果公司的高级管理人员对市场发展判断不准确，不能在现有基础上有效应对在规模扩张过程中出现的问题，不能在人力资源及财务管理上进一步完善和改善现有模式，公司的管理体系将无法适应经营规模的快速增长，这将对公司的未来经营产生不利影响。
-
4
高伟达拟深交所上市 销售客户相对集中
如若建设银行因国家宏观调控、金融行业景气周期的波动等因素导致生产经营状况或固定资产投入发生重大不利变化，将对公司的正常生产经营带来不利影响，公司存在销售客户相对集中的风险。
-
5
高伟达拟深交所上市 存在市场竞争风险
如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。
未来规划
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1
高伟达拟深交所上市 业务进一步向专业化发展
加大对于大数据类解决方案产品、金融互联网、金融移动平台等方面的研发，从专家引进、人才队伍建设、知识和技术积累等多方面加大力度，带动公司业务进一步向专业化、高端化方向发展。
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2
高伟达：拓展海外业务 提高公司国际化程度
公司将伴随中国银行业国际化的发展步伐，提高对国内银行的国际化战略支持能力，随着我国商业银行不断加速的海外业务拓展将公司的产品及服务应用到我国银行的海外分支机构；其次，公司以不断提升的产品质量及服务水平逐步实现公司业务的海外拓展。
-
3
高伟达：抢占IT需求增长点 提高持续盈利能力
随着“两化融合”进程的不断深入，信息化起步较晚的传统产业将成为未来信息化发展的重点领域，公司将积极拓展央企等传统产业客户，延长公司价值链，抢占新的IT需求增长点，提高公司抗风险能力和持续盈利能力。
-
4
高伟达拟IPO 将提高产品及服务的一体化程度
未来，公司将加强自主知识产权的产品研发，完成IT 解决方案和运维服务的升级改造，丰富和完善公司IT软件产品和服务，提高产品和服务的标准化和规范化程度，提高业务附加值，进一步推动公司业务的高端化发展，逐步形成对国外产品的进口替代。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 6.591 | 8.034 | 4.61 |
| 净资产（亿元） | 2.893 | 2.361 | 1.834 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 11.0110 | 7.5871 | 6.5599 |
| 净利润（亿元） | 0.5324 | 0.5267 | 0.5122 |
| 资本公积（亿元） | 0.4004 | 0.4004 | 0.4004 |
| 未分配利润（亿元） | 1.3539 | 0.8748 | 0.3934 |
| 基本每股收益（元） | 0.53 | 0.53 | 0.51 |
| 稀释每股收益（元） | 0.53 | 0.53 | 0.51 |
| 每股现金流（元） | -0.36 | 0.72 | 0.64 |
| 净资产收益率（%） | 20.26 | 25.11 | 37.39 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹰高投资 | 43,228,000 | 43.23 |
| 2 | 银联科技 | 27,000,000 | 27.00 |
| 3 | 贵昌有限 | 14,450,000 | 14.45 |
| 4 | 锐鹰投资 | 3,050,000 | 3.05 |
| 5 | 华鹰投资 | 3,012,000 | 3.01 |
| 6 | 鹰达投资 | 2,782,000 | 2.78 |
| 7 | 鹰伟投资 | 2,771,000 | 2.77 |
| 8 | 鹰杰投资 | 1,953,000 | 1.95 |
| 9 | 鹰飞投资 | 1,754,000 | 1.75 |
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