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拆解科创板IPO承销保荐 上纬新材发行费率34%创新高

2020-09-17 08:02:07 来源: 第一财经 举报
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(原标题:拆解科创板IPO承销保荐账单,上纬新材发行费率34%创新高)

募资额创科创板新低,发行费率却创新高,这种情况发生在上纬新材(688585.SH)身上。原计划募资2.16亿元,但初步询价结束后,公司募集资金总额缩至1.08亿元。

募资完成率仅50%,但上纬新材需拿出逾三成支付给保荐机构、审计机构、律师事务所等作为发行费用,发行费率高达34.89%。据上纬新材招股意向书,保荐费283.02万元(不含增值税),承销费为募集资金总额的7.18%且不低于2100万元(含增值税),保荐机构兼主承销商为申万宏源承销保荐有限公司。

发行费率高达34.89%,上纬新材以此刷新了科创板公司的发行费率排行榜。记者梳理发现,目前已完成公开发行的174家科创板公司,发行费率多在10%以下。

Wind数据显示,已发行和已披露招股说明书的180余家科创板公司中,上纬新材的发行费率居首位,远超排在第二、三位的凌志软件(16.27%)、泽达易盛(16.12%)。包括上述几家在内,发行费率超10%的公司有80家,占比约四成。

而发行费率居末位的是两家“巨无霸”企业中芯国际(688981.SH)和中国通号(688009.SH),前者的发行费用达7.15亿元,发行费率仅为1.34%。

科创板公司发行费率前十位(资料来源:WIND)

科创板公司发行费率前十位(资料来源:WIND)

28家承销保荐费逾亿元

科创板开市一年有余,保荐券商亦赚得“盆满钵满”。

整体来看,有相关数据的185家(拟)科创板公司发行费用合计171.56亿元,承销与保荐费用合计136.78亿元,平均值为7684.06万元。

承销与保荐费用逾亿元的有28家,涉及中芯国际、君实生物(688180.SH)、中国通号(688009.SH)、福昕软件(688095.SH)、传音控股(688036.SH)、久日新材(688199.SH)等。

上述28家公司的发行费率普遍偏低,除盟升电子(688311.SH)、紫晶存储(688086.SH)发行费率超10%之外,其余均不超过10%。

承销与保荐费用居前的科创板公司(资料来源:记者据WIND梳理)

承销与保荐费用居前的科创板公司(资料来源:记者据WIND梳理)

“巨无霸”企业中芯国际、中国通号的发行费率均不超过2%。

募资总额532.3亿的中芯国际,是目前科创板公司中募资总额最多的一家。数据显示,中芯国际由海通证券、中金公司、国泰君安、中信建投、国开证券、摩根士丹利华鑫担任主承销商,承销与保荐费总计6.92亿元,发行费用合计7.15亿元,发行费率仅为1.34%。

募资总额排位在前的还有中国通号和奇安信(688561.SH)、凯赛生物(688065.SH)等。记者梳理发现,上述几家公司的发行费率均不超过6%,承销与保荐费用均不超过3亿元。

承销保荐费用不超过5000万元的公司则有53家,涉及西部超导(688122.SH)、福光股份(688010.SH)等。其中,洁特生物(688026.SH)的发行费用为3284.24万元,承销及保荐费1944.58万元,为目前最低值。

不过,值得关注的是,这53家公司的发行费率多在10%左右,泽达易盛(688555.SH)达16.12%,瑞晟智能(688215.SH)为15.32%。

中信建投中信独立保荐数量居前

目前已上市的174家科创板公司中,31家公司有多于一家的主承销商,4家为联合保荐。

由于公开资料暂未显示联合保荐和联合承销的分配比例,记者梳理券商独立承销保荐的143个项目发现,中信建投拿下14单,首发承销保荐费用约10.96亿元;中信证券拿下13单,首发承销保荐费用约10.99亿元;中金公司拿下12单,首发承销保荐费用合计9.31亿元。华泰联合(8.8亿元)、国泰君安(6.04亿元)亦排在前列。

中信建投和中信证券独立承销保荐的部分科创板项目(资料来源:WIND)

中信建投和中信证券独立承销保荐的部分科创板项目(资料来源:WIND)

从联合保荐和联合承销项目来看,首发承销保荐费用前十位中,有6单为联合承销项目,以君实生物为例,3.2亿首发承销保荐费用,将由中金公司、海通证券、国泰君安共同分享。

郭晨琦 本文来源:第一财经 责任编辑:郭晨琦_NBJ9931
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