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近半数上市券商交出成绩单!中信证券上半年净利雄踞第一

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近半数上市券商半年报业绩已揭晓。

截至8月26日,39家上市券商中已有19家披露2020年半年报。得益于市场交投回暖等利好因素,19家券商上半年净利润全部实现增长,其中17家营收、净利实现双增。

具体来看,中信证券营收及净利在19家券商中稳居第一,红塔证券上半年营收及净利润双双实现160%以上增幅,在已披露中报券商中遥遥领先。

展望后市,机构人士认为,券商板块总体向上的趋势没有改变,以注册制为核心的资本市场改革,是未来较长时间内推动券商板块估值提升的重要因素。

中信、国泰君安、华泰营收逾百亿

从整体营收情况看,已披露半年报的19家上市券商上半年合计实现营业收入1139.18亿元。

根据中国证券业协会此前披露数据,134家券商2020年上半年度实现营业收入2134.04亿元。这意味着,这19家上市券商上半年营业收入总和已占到全行业的半数以上。

数据来源:券商半年报

具体来看,中信证券仍然牢牢占据榜首,上半年公司营业收入高达267.44亿元,是目前唯一半年度营业收入超200亿元的券商;华泰证券、国泰君安上半年营业收入双双突破150亿元,达到155.41亿元、158.12亿元;中信建投上半年营业收入增速迅猛,其收入距100亿元近在咫尺。

不少中小券商上半年紧抓机遇,其营收规模实现了明显增长。东吴证券、华西证券、红塔证券、长城证券、浙商证券、国元证券、国海证券等券商上半年营业收入纷纷突破20亿元,浙商证券上半年营业收入已超过44亿元。

从营收增速来看,红塔证券上半年营业收入同比增长226.21%,远超其他已披露半年报的券商。

作为头部券商,中信建投上半年营业收入实现了高达67.63%的增长,增速远远超过其他头部券商。从收入构成看,交易及机构客户服务业务累计为公司带来42.79亿元收入,同比大幅增长261.10%,增速在四大主营业务中也是高居第一。

山西证券东北证券是19家券商中营收唯二下滑的券商。山西证券表示主要原因是报告期内大宗商品交易及风险管理业务规模减少,东北证券未对下滑原因作详细解释。

中信证券净利润领先

从净利润看,19家上市券商上半年合计实现净利润388.27亿元,占到134家券商上半年净利润总和(831.47亿元,中证协数据)的近47%。

数据来源:券商半年报

从单家券商看,有3家券商上半年净利润超过50亿元:中信证券位居榜首,上半年实现净利润达89.26亿元;华泰证券以64.05亿元位居第二,国泰君安以54.54亿元排名第三。

在中小券商中,东吴证券上半年实现净利润10.31亿元,在19家券商中位居第7位;华西证券上半年营业收入合计20.93亿元,在19家券商中排名较靠后,但其净利润规模却达到9.23亿元,在19家券商中位居第8位。

从净利润增速来看,19家券商上半年净利润同比全部实现增长,增幅在50%以上的券商有6家,其中2家增幅超过100%。红塔证券上半年实现净利润7.80亿元,较2019年同期的2.92亿元大幅增长167.10%。

得益于市场交投回暖等因素,多家头部券商上半年净利润也实现了30%以上增速。中信建投上半年净利润同比增长96.54%,华泰证券同比增长57.88%,中信证券、光大证券同比增速也均超过30%。

东北证券和山西证券尽管上半年营业收入同比双双下滑,但其净利润却均出现了两位数的增长——13.07%和18.02%。

板块估值有望进一步提升

尽管上半年经营业绩较去年同期增幅明显,但近期券商板块表现不佳。8月26日,Wind券商指数下跌2.6%,除光大证券等少数个股外,其余全线飘绿。

来源:Wind

不过对整个券商板块,业内并不悲观。

山西证券非银分析师刘丽指出,从券商业务来看,创业板公司密集上市及A股交易活跃有利于增厚投行业务和经纪业务业绩,提升证券板块估值水平。从二级市场来看,虽有波澜,但总体向上的趋势没有改变。综合来看,以注册制为核心的资本市场改革是未来较长时间内推动券商板块估值提升的重要因素。

在兴业证券非银分析师许盈盈看来,基本面上,券商收入及利润端保持较高增速,盈利能力持续上修;政策面上,监管层支持券商发展直接融资市场及行业内并购重组,未来行业政策利好将延续。板块基本面+政策面利好预期并存,行业内并购及交投提升预期有望进一步抬升板块估值。

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