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早评:沪指高开0.03% 海南板块涨幅居前

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网易财经6月2日讯 A股三大指数集体高开,沪指高开0.03%,深成指高开0.28%,创业板指高开0.31%。海南板块开盘大涨,海德股份大东海A涨停,海南瑞泽涨超8%。消息面,《海南自由贸易港建设总体方案》印发。《方案》明确,海南自由贸易港的实施范围为海南岛全岛,实行投资自由便利,大幅放宽海南自由贸易港市场准入。建设全岛封关运作的海关监管特殊区域。对货物贸易,实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排。

地摊经济概念股开盘走强,银都股份、小商品城、百大集团一字涨停,茂业商业高开秒板,迪马股份、浙江东日、小康股份等跟涨。

中金公司称,2020下半年至2021年,依然看好食品饮料作为“纯内需”板块的基本面走势,疫情影响相对短期,2Q起多数行业需求端有望逐步恢复,全年或呈现前低后高的基本面走向。下半年我们自上而下提示部分前期涨幅较大板块的估值偏高风险,并自下而上筛选未来三年成长逻辑清晰、估值仍位于合理区间的个股,建议关注白酒、乳制品、啤酒等前期受疫情影响相对较大,下半年基本面有望改善的板块,中长期白马龙头行情仍将延续。

中信建投最新研报称,受疫情影响稀土矿进口量大幅下降,由于3月15日缅甸开始入境管制,4月碳酸稀土矿和稀土氧化物进口量分别环比下降20%和45%,供给收缩叠加收储预期升温,稀土价格持续上涨,中重稀土氧化镝自19年11月以来累计上涨27%,建议重点关注五矿稀土、广晟有色和金力永磁等。铜矿供给收缩,需求复苏,线缆开工率5月同比增加10个百分点,铜消费向好,铜价继续反弹,关注紫金矿业和江西铜业。

东北证券研报称,餐饮终端复工率及客流持续恢复,白酒板块二季度边际改善确定,全价位段动销均在恢复爬坡,对白酒板块整体乐观,重点推荐:酒鬼酒、泸州老窖、洋河股份。大众品重点推荐光明乳业,光明乳业在新管理层的带领下迎来经营拐点,低温行业处于风口期,公司低温业务有望迎来爆发。常温板块经历全面调整后重回正增长。

中信证券制造产业首席分析师陈俊斌发文表示,两轮车作为重要交通工具,全球年销量2.3亿辆,市场空间800亿美元。伴随消费升级:骑行体验佳的电踏车在欧洲近年增长中枢预计仍将达20%;大排量摩托车因性能优异已成海外消费主流,我国预计未来5年CAGR超30%;受政策催化,以智能为标签的高端锂电电动车也正迎来扩容,推荐电踏车核心组件供应商八方股份、锂电电动车小牛、掌握摩托车大排量核心技术的春风动力等。

银河证券研报称,有品质的高成长是高回报率的“前进策略”,单纯低估值的防守是机会成本很高的“掉队策略”。减少噪音信息,坚定主旋律。经济结构变化是医药医疗、食品和半导体等主旋律行业屡创新高的基本面,多数低估值行业的“低”是合理的。在宏观经济走强之前(2017年那种),大多数低估值行业将维持弱势行情,系统性逆袭的可能性很低,时间成本很高。

6月的第一个交易日,A股大涨。上海、深圳、广州等地多位基金公司投资人士表示,昨日市场表现可以解读为利空出尽。后市继续看好消费和科技两大赛道。而当前基金较高水平的股票仓位,也支持对市场的乐观预期。

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