(原标题:第三批科创板上会企业出炉 澜起科技、天宜上佳、杭可科技6月13日闯关)
上交所网站6月3日消息,上交所科创板股票上市委员会定于2019年6月13日下午13时召开2019年第3次上市委审议会议。澜起科技、天宜上佳、杭可科技三家科创板拟上市企业将上会。
参会上市委委员有汤哲辉、张小义、陈春艳、管红、苏星五人。
资料显示,澜起科技拟科创板上市融资23.00亿元,拟用于新一代内存接口芯片研发及产业化项目、人工智能芯片研发项目等。天宜上佳拟融资6.46亿元,用于年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目、时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目等。杭可科技拟融资5.47亿元用于锂离子电池智能生产线制造扩建项目及研发中心建设项目。
据悉,澜起科技、天宜上佳、杭可科技的保荐机构分别为中信证券、中信建投证券和国信证券。
澜起科技前五大客户销售收入占比90.1%
4月1日,澜起科技的科创板上市申请获上交所受理。5月6日、5月20日、5月30日公司分别进行了三轮问询回复。
澜起科技成立于2004年5月27日,是集成电路设计厂商,主要产品包括内存接口芯片、津逮服务器 CPU 以及混合安全内存模组,产品应用于数据中心、云计算和人工智能等领域。公司前身澜起有限于2004年由Montage Group独资设立,总部设在上海,曾在纳斯达克上市,目前在昆山、澳门、美国硅谷和韩国首尔设有分支机构。
据悉,目前全球市场中可提供内存接口芯片的厂商共有三家,分别为澜起科技、IDT(市值约63.34亿美元)和Rambus(市值约12.16亿美元)。内存接口芯片领域具有较高技术门槛,澜起科技发明的DDR4全缓冲“1+9”架构被采纳为国际标准,相关产品已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域,成为目前全球能提供此类芯片的三家公司之一。
按产品划分,来自内存接口芯片的收入达到17.49亿元,占99.49%, 津逮服务器平台占0.5%。澜起科技的主要客户是DRAM市场的国际龙头企业,2018年,公司前五大客户销售收入占比为90.1%,客户较为集中。
据招股书,澜起科技2016年至2018年营业收入和净利润保持较快增速,3年营收分别为8.45亿元、12.28亿元、17.58亿元,3年净利润分别为0.93亿元、3.47亿元和7.37亿元。2017年与2018年同比增长45%和43%。公司综合毛利率分别为51.2%、53.49%和70.54%。
薪酬超过99.8%的A股上市公司
同批上会的北京天宜上佳于4月12日获上交所受理,同样经过了三轮问询回复,时间分别为5月8日、5月28日和6月2日。招股书显示,公司拟发行不超过7000万股,募集资金6.46亿元投入年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目等,保荐机构为中信建投。
日前科创板拟上市公司天宜上佳对上交所的第三轮问询进行了回复,本轮问询中上交所注意到了虹软科技的薪酬问题,表示:
根据二轮问询回复,报告期公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额分别为2,913.66万元、1,709.13万元及1,573.08万元,占各期发行人利润总额的比重分别是12.81%、6.57%和5.10%,大幅下滑。
请发行人补充说明:(1)相关人员报告期薪酬金额及变化情况;(2)薪酬大幅下降的原因、是否存在关联方或其他利益相关方代垫工资的情况。
天宜上佳表示,2016年度至2018年度,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额分别为2913.66万元、1709.13万元及1573.08万元。报告期内,公司董事长、总经理及核心技术人员吴佩芳的薪酬分别为1564.15万元、657.90万元及195.41万元,逐年大幅下滑;其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额分别为1349.51万元、1051.23万元及1377.67万元,总体较为稳定。
天宜上佳称,公司报告期内薪酬大幅下降的主要原因系公司董事长、总经理及核心技术人员吴佩芳的薪酬逐年大幅下降。原因是,2017年度、2018年度,公司未完成年度经营目标公司总经理吴佩芳作为管理层的核心,对公司未完成年度经营目标承担主要责任,因此其2017年度、2018年度薪酬金额分别为657.90万元、195.41万元。
据悉,自天宜上佳成立至今,吴佩芳一直为公司的控股股东、实际控制人。截止招股说明书签署日,吴佩芳直接持有公司31.19%的股份。
吴佩芳1564万元的薪酬,已经超过了99.8%的A股上市公司董事长的薪酬。
根据已经披露的2018年年报,截至2019年4月28日,在上市公司领薪的董事长共2325位,平均年薪101万元。其中1000万以上的仅有9人,占比0.2%。
研发费用逐年升 三年合计1.33亿元
第三家同批上会的企业是浙江杭可科技,公司前身为杭可有限(成立于2011年),主营产品为充放电设备和内阻测试仪等其他设备,是锂离子电池生产后段(后处理)工序的核心设备。公司具备完整的后段系统设计与集成能力,与国内外一线电池制造商(LG、三星、索尼/村田、ATL、比亚迪、国轩、比克、力神等)保持长期稳定的合作。公司所处行业国外生产企业主要有日本皆藤、片冈、韩国 Koem、PNE 等。核心技术可分为4类:控制及检测精度类、能量利用效率类、温度/压力控制类、自动化及系统集成类。截至2019年3月末,公司拥有发明专利13项, 实用新型专利56项,软件著作权9项。
2016年至2018年,公司研发费用逐年上升, 三年研发费用合计为1.33亿元。近三年,公司营收和净利润均保持较快增长。毛利率方面,2016至2018年毛利率分别为45.16%、49.91%和46.66%,毛利率较高,但存在一定波动。其中2016-2017年研发占收入比例稳定,2018年占比下滑。
公司拟募资5.47亿元用于扩大产能和建设研发中心。公司预计,第三年达产后,将新增后处理系统年产能30条,年均收入10.25亿元, 年均利润总额2.45亿元。
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