金石资源：打造全球稀缺资源领军企业

（原标题：金石资源：打造全球稀缺资源领军企业）

——金石资源集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

金石资源集团股份有限公司董事长 王锦华先生

金石资源集团股份有限公司董事、总经理 赵建平先生

金石资源集团股份有限公司财务总监 戴隆松先生

金石资源集团股份有限公司副总经理、董事会秘书 戴水君女士

中信证券股份有限公司投资银行委员会高级副总裁 王彦肖女士

中信证券股份有限公司投资银行委员会高级副总裁 王家骥先生

中信证券股份有限公司投资银行委员会副总裁 孟 夏先生

金石资源集团股份有限公司

董事长王锦华先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

大家好！

首先，欢迎大家参加金石资源集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会。在此，我谨代表金石资源对各位朋友的参与表示热烈的欢迎和诚挚的谢意！我们希望通过此次网上交流活动，充分解答各位投资者所关心的问题，让大家全面、充分、客观地了解金石资源。

金石资源自成立以来，始终专注于萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售，公司主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿，并有部分冶金级萤石精粉及普通萤石原矿。目前，公司是我国萤石行业中拥有资源储量、开采及生产加工规模最大的企业之一，行业地位突出。

本次公开发行A股是金石资源发展历程中的一个重要里程碑，我们将保持并进一步巩固公司在国内萤石行业的龙头地位，通过技术创新和管理提升，不断挖掘公司的内部成长能力；以资本市场为助推，不断充实公司的资源储备，优化公司的资源结构，实现公司的外延式增长，将公司发展成为全球萤石行业资源储量及生产规模第一、技术水平领先的现代化采选企业。

今天，我们来到上证路演中心和中国证券网，非常高兴能有这样一个机会与我们的投资者进行沟通和交流，希望可以通过今天的网上交流活动，让一直以来关注我们、支持我们的投资者更进一步的了解金石资源，认可金石资源。我们坚信，广大投资者的高度信任与大力支持，将是金石资源成功发行的重要保证。在今天的网上交流中，我们将充分听取和采纳各位朋友的建设性意见，进一步推进公司的创新和发展。我相信，金石资源一定能创造更加优良的经营业绩，来回报各位投资者、回报社会！

谢谢！

中信证券股份有限公司

投资银行委员会高级副总裁王彦肖女士致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

大家好！

首先，我谨代表中信证券股份有限公司向所有参加金石资源集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎！作为金石资源首次公开发行A股的保荐人和主承销商，我们将尽职尽责地回答各位投资者所提出的问题，认真负责地把金石资源这家优秀的企业推荐给大家。

金石资源主要从事萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售。经过多年的发展，公司已经通过勘查、收购等途径建立了丰富的萤石资源储备，并在生产过程中积累了丰富的各类地质条件下矿山开发以及各类型萤石原矿生产加工的经验，成为行业内生产规模最大、技术水平最先进的龙头企业之一。

中信证券非常荣幸能够成为金石资源的保荐人和主承销商。在合作过程中，我们深深体会到金石资源拥有一支富有执行力、高屋建瓴的高管团队，在以董事长王锦华先生为首的核心管理团队带领下，不断实现新的突破和飞跃。此次迈入资本市场，相信金石资源将凭借得天独厚的区位、突出的资源和规模等优势，进一步巩固和强化公司在萤石行业中的龙头地位，全面提升公司的核心竞争力和抗风险能力。未来，公司将积极发展，再创佳绩，致力于为投资者带来持续的丰厚回报！

中信证券也将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上交流会，广大投资者能够更深入地认识到金石资源的投资价值，从而更准确地把握投资机会！我们对金石资源的未来发展充满信心，同时衷心地希望广大投资者共同分享公司发展的丰硕果实。欢迎大家踊跃提问、积极申购。

谢谢！

金石资源集团股份有限公司

董事、总经理赵建平先生致结束词

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

非常感谢大家的积极参与，与你们的网上沟通让我们受益匪浅，你们的关注和支持将是我们继续前进的动力。三小时的网上交流和沟通，加深了我们与各界朋友的感情，增进了相互的了解，也为我们后续建立长久的信任奠定了良好的基础。

通过今天的网上路演，相信大家对金石资源的行业情况、主营业务、核心竞争力以及募集资金投资项目等有了进一步的认识，也对公司未来的发展增添了更多的信心。大家提出的许多中肯而有价值的建议，我们将在今后的经营管理实践中积极借鉴。

时间有限，沟通无限。虽然短暂的交流即将告一段落，但我们与广大投资者之间持续沟通的大门永远都敞开着。成功登陆资本市场后，我们将继续努力，恪尽职守，锐意进取，进一步提升公司经营管理水平，提高公司经营运作的透明度，实现公司业绩持续快速增长，以优异的业绩回报广大投资者的关心与支持。

网上路演就要结束了，在即将结束之际，我代表公司管理层和全体员工，再次对社会各界朋友对金石资源的关心和支持表示衷心的感谢！对上证路演中心、中国证券网为我们提供这样一个交流机会和优良的服务表示衷心的感谢！

我们真诚地希望在金石资源未来的发展道路上，能持续得到大家一如既往的支持与信任。同时，公司一定会通过多种形式积极创造条件加强与大家的互动和沟通，让投资者进一步了解金石资源、信任金石资源。让我们共同分享金石资源成长的硕果！

再次感谢大家！

经营篇

问：公司具有的技术优势体现在哪些方面？

王锦华：公司及子公司目前已取得专利11项，并自主研发了萤石尾矿砂回收利用、低品位萤石选矿、高钙萤石矿选矿、萤石老采区残矿回采、尾矿砂废水循环利用零排放、萤石选矿环保高效药剂研发、萤石尾砂充填采矿方法、尾矿水力开采及输送、萤石预选工艺等相关领域高水平的专有技术。

问：公司的核心竞争力是什么？

王锦华：公司的核心竞争力包括资源优势、规模优势、矿业权成本优势、区位优势、人才优势、技术优势。

问：公司目前的采矿模式是什么？

赵建平：公司目前正在生产的萤石矿山皆采用地下开采模式，矿床埋藏较浅，地质条件相对稳定，矿石和围岩都比较稳固，一般无瓦斯、坍塌、冒落、透水等风险。根据埋藏深浅，分别采用平硐、斜井及竖井开拓等方法。

问：公司的主要经营模式是什么？

赵建平：公司的主要经营模式是围绕矿山的投资、开采、选矿加工及最终产品的销售展开的。

问：公司自产产品的主要原材料有哪些？

赵建平：公司生产酸级及冶金级萤石精粉的主要原料为自产或外购的普通萤石原矿。此外，采矿环节需使用炸药、雷管等火工材料，选矿环节需使用油酸、水玻璃、纯碱、钢球、衬板、包装袋等辅料及耗材。

问：公司目前的技术水平如何？

赵建平：公司目前使用的主要生产技术均已进入成熟生产阶段。公司生产所使用的采矿及选矿基本技术采用业内通行的技术标准，技术发展历史悠久，技术状态成熟可靠。公司在对具体矿山进行开发时，将根据矿山资源储量规模、成矿条件、开采条件等因素进行综合判断，选择合适的采矿技术，并聘请专业机构编纂项目可行性研究报告及开发利用方案。选矿工艺是在通常的技术基础上，根据各矿山矿石的特性及品位，利用公司的自主研发技术，进行专门设计，以提高氟化钙的回收率，降低杂质含量，提高产品质量。

问：近三年公司在建工程具体包括哪些项目？

戴隆松：公司作为非金属矿采选企业，在建工程主要为矿山建设和选矿厂相关建设，具体包括井巷建设项目、矿山辅助项目、选矿厂建设项目和其他建设项目。

问：公司产品毛利主要来自于哪些产品？

戴隆松：公司自产产品毛利主要来源于酸级萤石精粉、高品位萤石块矿和冶金级萤石精粉。

行业篇

问：公司如何看待行业竞争？

王锦华：良好的行业氛围能够促进整个萤石行业的良性发展。金石资源目前是中国萤石行业拥有资源储量、开采及生产加工规模最大的企业之一，也是国家“十二五”期间矿产资源综合利用示范基地之一“浙江萤石资源综合利用示范基地”的主要承建单位及行业标准《萤石》的修订单位，行业地位突出。对于我们来说，我们更加希望通过同行业之间的不断学习交流提高行业的整体水平和实力，同时促进公司不断提升自身的核心竞争力。

问：萤石行业是否呈现区域性？

王锦华：由于运输成本对萤石销售的影响较大，因此萤石销售市场呈现一定的区域特征。从我国的情况来看，萤石主产区浙江、江西、福建、安徽等也同时是下游氟化工产业的聚集区即反映了这种区域特征。邻近下游客户、交通运输便利的企业将获得一定的竞争优势。

问：萤石行业技术升级的推动力是什么？

王锦华：随着工业生产规模的不断扩大，生产效率的日益提高，产品生产费用中物料搬运的占比逐渐增加，用户企业对大型、高速和自动化的起重机的需求不断提高，对能耗和可靠性也提出了更高的要求。起重机的性能已成为自动化生产流程的重要环节。我国桥、门式起重机的起重量越来越大，工作速度越来越快，自动化程度越来越高，产品技术含量也随着国际市场竞争的加剧在明显提高。

问：市场对萤石需求的发展趋势什么？

王锦华：从萤石主要下游行业来看，对萤石需求最大的氟化工产业以及与之相关的新能源、新材料行业呈现较好的发展前景。目前，我国的氟化工产业正处于从氢氟酸等初级氟化工产品向含氟精细化工产品转型升级的过程中。根据《中国氟化工行业“十三五”发展规划》，“十三五”期间，随着工业转型升级步伐加快，下游汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷剂市场需求迫切，对氟聚合物产品结构优化和新一代制冷剂替代产品创新提出了更高的要求，中高端氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品仍存在较大的发展空间。

发展篇

问：公司未来的发展战略是什么？

王锦华：金石资源的发展战略为植根萤石行业，以现有矿山、选矿厂为基础，通过技术创新和管理提升，不断挖掘公司的内部成长能力；以资本市场为助推，不断充实公司的资源储备，优化公司的资源结构，实现公司的外延式增长。通过全方位的扩充矿产资源储量，为国家未来经济发展控制稀缺资源，将公司发展成为全球萤石行业资源储量及生产规模第一、技术水平领先的现代化采选企业。

问：公司未来有哪些具体的发展计划？

王锦华：为落实公司长期经营目标，公司的发展计划分为如下9个方面：（1）做好已有资源储量的开发和利用；（2）稳步推进已有探矿权的勘查，及时做好采矿权的申请和项目建设工作；（3）立足国内，适时探索境外资源收购，不断充实资源储备；（4）完善营销体系，加强战略合作，优化客户结构；（5）进一步强化企业目标管理体系和内控制度建设，提升企业管理水平；（6）不断提升技术水平和创新能力，提高资源利用效率；（7）强化安全生产管理，构建环境友好型企业；（8）加强人力资源建设，为公司发展奠定人才基础；（9）做好融资安排，支持业务发展。

问：公司在已有探矿权的发展规划是怎么样的？

王锦华：公司将重点抓好江山金菱塘源口乡甘坞口萤石矿的勘查和探矿权转采矿权工作，在此基础上做好该矿建设的前期准备，适时组织实施，为公司产能产量及盈利能力迈上一个新台阶做好准备。与此同时，公司还将积极推进其他探矿权的勘查工作，为公司不断提供后备资源，保持公司的可持续发展。

问：公司未来在国内是否有资源整合的打算？

王锦华：作为身处萤石主产区的行业龙头企业，公司深切感受到国家政策导向所带来的行业发展机遇。公司将抓住这一机会，以公司在萤石行业多年积累的矿山勘查和开发经验为基础，借助多渠道融资平台，通过兼并收购等多种方式布局国内萤石资源的整合，进一步巩固自身的行业领先地位。

问：公司未来在融资规划方面有何计划？

王锦华：本次募集资金到位前，为确保公司发展战略和年度经营目标的实现，公司将根据业务发展的需要，通过自有资金、企业盈利和银行贷款等多种渠道筹集资金，保证项目建设和增加运营资金等方面的需要。在向银行进行融资时，公司将注重借款期限与公司现金流变化的匹配性，保持合理的负债结构，保证公司的偿付能力。本次公开发行后，公司将充分发挥资本市场的平台作用，综合利用银行借款、发行债券、增发股票、配股等多种手段筹集公司发展所需的资金。

发行篇

问：本次募集资金投资项目是否符合公司的发展战略？

赵建平：公司的发展目标是成为资源集约、环境友好的萤石行业龙头企业。为实现上述目标，公司提出的发展计划中首先就要求做好既有资源储备的开发和利用。本次募集资金拟投资的“常山县新昌乡岩前萤石矿采选项目”将对我国近20年来查明的第一大单一萤石矿进行开发；正中精选资源综合利用项目、龙泉砩矿技术升级改造项目立足现有矿山和选矿厂，努力提高资源利用效率，都是对公司发展计划的切实贯彻和实施。

问：本次募集资金投资的常山县新昌乡岩前萤石矿采选项目通过哪些措施来实现环境保护？

赵建平：本次募集资金投资的常山县新昌乡岩前萤石矿采选项目主要通过以下措施来实现环境保护：（1）粉尘、废气排放及其治理；（2）废水排放及其治理；（3）固体物排放；（4）噪声控制；（5）厂区绿化；（6）环境管理与监测。

问：本次募集资金将对公司的财务产生什么影响？

赵建平：本次募集资金到位后，公司的净资产将有较大幅度调高，资产负债率进一步下降，公司的短期偿债指标有所改善，公司的财务实力和抗风险能力得到增强，也为公司未来利用债务等多样化的融资渠道拓展了空间。

问：本次募集资金投入使用后，对公司的行业地位有何影响？

赵建平：本次募集资金拟投资开发的岩前萤石矿是我国近20年来查明的第一大单一萤石矿。公司将力争将该项目建设成为萤石行业的标杆性项目，进一步提升公司采、选矿的技术水平和运营特大型萤石矿山的经营能力，奠定公司萤石行业龙头企业的地位。此外，本次募集资金拟投资的多个项目投产后，公司自产酸级萤石精粉的产量将进一步增加。这有助于公司加强与重要客户的战略合作伙伴关系，巩固公司的市场份额。

问：本次募集资金投资项目常山县新昌乡岩前萤石矿采选项目对公司的技术水平有什么影响？

赵建平：本次募集资金投资的常山县新昌乡岩前萤石矿采选项目将进一步提升公司的技术水平。常山县新昌乡岩前萤石矿采选项目资源储量大、开发周期长，因此公司从项目设计之初即投入较大精力，将新工艺、新技术、新设备融入项目方案之中，力争将该项目打造成萤石行业的精品样板工程。公司根据岩前萤石矿的矿石特点，通过技术创新，设计了有针对性的选矿工艺及药剂配方，并引入了冶金级萤石精粉的生产工艺，增加了生产线的柔性，使资源得到更充分的利用。

文字整理 倪丹

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