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午评:商品涨多跌少 化工品与基本金属大涨

2016-10-28 11:46:13 来源: 网易财经 网易号 举报
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网易财经10月28日讯 周五早盘,商品涨多跌少,化工品与基本金属大涨,黑色系出现反弹,铁矿石大涨3.15%,PVC大涨3.06%,丙烯、沪铝、沥青、鸡蛋、焦炭、乙烯、甲醇涨逾2%,沪锌、沪镍、沪锡、沪铜、动力煤涨逾1%,跌幅方面,淀粉、白糖跌逾1%。

今年铁矿石价格的大幅反弹背后的推手是焦炭的暴涨。铁矿石、焦炭均为钢厂原材料,同属黑色产业链,焦炭的暴涨被认为有利于铁矿石价格的攀高。

四季度大宗商品市场景气度较为中性

10月17日,文华商品指数创下年内新高。四季度大宗商品市场的整体景气度将如何变化?本次调查结果显示,有47%的期货机构认为目前大宗商品市场的景气度“一般”,有29%的机构认为“较好”,另有24%的机构认为“较差”,几乎没有机构认为“很好”。在上一季度针对这个问题的调查中,有47%的机构认为当时大宗商品市场的景气度“较好”,另有12%的机构认为“很好”,两者合计占比为59%,比本次调查结果高出30个百分点。

其中,看好的期货机构认为,货币相对宽松、国内经济指标基本稳定、房地产不淡、商品供应压缩明显、企业利润有所恢复等因素,都对大宗商品市场景气度向好形成利好的影响;认为一般的机构指出,美联储加息、欧洲经济金融形势不确定、国内供给侧改革削弱供应及需求仍有待改善等因素,对大宗商品市场景气度变化的影响较为一般;看空的机构则认为,12月美联储加息、货币政策收紧、地产降温及前三季度大宗商品上涨过快等因素,透支了大宗商品的未来行情,从而看淡未来大宗商品市场行情。

至于什么因素对四季度商品市场波动的影响最大,本次调查结果显示,有22%的机构认为是商品基本面变化,有21%的机构认为是美联储货币政策,有16%的机构认为是国内宏观经济,有14%的机构认为是供给侧结构性改革的推进进程,有10%的机构认为是国内央行的货币政策,另有9%的机构认为是全球宏观经济的影响。由此显示,与四季度期货机构预期年内美元加息相关,超过二成的机构认为美联储加息对大宗商品价格波动影响深远。

针对国内宏观经济及调控政策,受访的期货机构普遍认为,四季度国内宏观调控预期将收紧,这主要体现在房地产调控上。本次调查结果显示,有47%的机构预期,四季度一线城市将出台房地产调控政策;有47%的机构,认为二线城市将出台房地产调控政策;只有12%的机构认为,不会实施房地产调控。

在刚刚过去的国庆长假期间,有20多个城市相继出台了包括重启限购限贷在内的调控楼市政策,房地产调控也从一线城市延伸到二线城市。这也从一个侧面验证了本次调查结果,宏观政策预期收紧,特别是要实施房地产调控。

房地产业对大宗商品而言是最重要的下游市场之一。一般来说,房产销售放缓3个月,房地产投资开发将萎缩,将波及大宗商品市场。例如,上一轮房地产大调控始于2010年1月,当年5月房地产开发投资见顶,跌势一直延续到2015年12月。期间,文华商品指数在2011年4月见顶,在2016年1月跌入谷底。

如何看待本次房地产调控政策对大宗商品市场的影响呢?中信期货研究员刘宾在受访时指出,房地产调控新政不是为了打击房地产,虽然银行明确收紧房贷,房地产增速会放缓,但这不会扭转房地产发展趋势。中金岭南伍锡军认为,在房地产调控新政下,一、二线城市房地产开工率变化不会太大,目前房地产开发投资下滑已经调整充分。另外,金瑞期货研究所所长助理刘梦熠认为,楼市调控会分流资金,使得资金会流向债市和大宗商品市场,因而大宗商品市场依然是四季度的投资热点。

为了稳定中国经济发展,在调控房地产行业的同时,国家还通过PPP加大对基础设施的投资力度。那么,PPP项目会给大宗商品价格波动带来怎样的影响?本次调查结果显示,有53%的机构认为不好判断,有35%的机构认为依然是平稳上升,另有12%的机构认为将保持基本不变。

此外,供给侧改革也是目前影响大宗商品价格波动的重要因素之一,对于钢铁、煤炭等大宗商品尤为如此。在供给侧改革推动下,钢材的供需面将如何变化?本次调查结果显示,有6%的期货机构认为仍严重供过于求,有47%的机构认为供略过于求,有29%的机构认为供需平衡,12%的机构认为求略大于供。同样,供给侧改革会不会引起煤炭供需的基本面发生变化呢?有24%的机构认为会,有6%的机构认为不会,有71%的机构抱观望态度,有59%的机构认为要看政策执行力度,另有12%的机构认为要取决于市场价格。

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王宏贵 本文来源:网易财经 责任编辑:王宏贵_NF7326
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