网易财经10月23日讯 中行今日发公告称,该行399.4亿元人民币的境外优先股的发行于今日(23日)完成交割,于香港联交所的上市预计明日(24日)生效。
中行境外优先股计划于今年10月15日与牵头经办人签订认购协议,完成发行定价。该行境外优先股该行境外优先股以人民币计价,美元结算,每股面值为人民币100元,最终发行规模64.998亿美元(约合399.4亿元人民币),票面利率6.75%,认购倍数达到3.35倍。
发行由中银国际担任财务顾问及全球协调人,由中银国际、法国巴黎银行、招商证券(香港)、中信证券国际、花旗银行、瑞士信贷银行、汇丰银行、摩根士丹利以及渣打银行担任联席簿记管理人及牵头经办人。
目前,国内多家商业银行也正在积极备战优先股发行,农业银行、浦发银行、工商银行、兴业银行、平安银行都表示正在在筹备发行优先股。