桂林福达拟IPO 将扩大主营业务生产规模

桂林福达股份有限公司拟上交所上市,本次发行不超过10000万股,发行后总股本不超过49000万股,保荐机构为中国银河证券股份有限公司。

（一）主要业务板块的发展计划

1、曲轴板块

公司规划在2017 年末形成年产200 万根发动机曲轴的生产能力，其中年产商用车曲轴60 万根，年产乘用车曲轴140 万根。

2、离合器板块

公司将在巩固汽车离合器商用车主机配套市场先进地位的基础上重点发展乘用车主机配套市场。在引进、消化、吸收国外技术的基础上，公司将开发大扭转角减振器LTD 从动盘总成，提高整车舒适性；研发自调离合器SAC，提高离合器性能及使用寿命；研制大容量的重型离合器；加快液力变矩器TC、双质量飞轮DMF 等相关总成的研发和生产技术研究；开发机械式自动变速器AMT。公司规划在2017 年末形成年产200 万套汽车离合器的生产能力。

3、螺旋锥齿轮板块

公司自2008 年开展螺旋锥齿轮业务，依托本公司良好的市场资源及优质的配套服务能力实现了自身的快速发展，现已具备年产15 万套螺旋锥齿轮的生产能力。本次募集资金运用桂林齿轮拟建设“新增年产15 万套螺旋锥齿轮技术改造项目”。公司规划在2017 年末形成年产60 万套汽车与工程机械螺旋锥齿轮的生产能力。

4、锻造板块

本公司正在建设中的福达锻造项目以精密曲轴毛坯锻件和汽车前梁为主要产品。福达锻造规划在2017 年末将全面形成年产10 万吨精密锻件的生产能力，成为国内规模以及装备水平领先的锻造中心。

（二）技术开发计划

公司将进一步完善以客户为导向的技术研发与创新体系，加大研发与技术投入，形成自主创新的知识产权，增强公司的核心竞争力。为满足市场对高品质汽车零部件的需求，提升公司现有的产品档次，提高企业自主创新能力，本次募集资金运用公司拟实施“福达股份技术中心技术改造项目”，建立公司曲轴、离合器、齿轮及相关产品的技术开发平台，使公司具备与发动机和整车企业进行同步开发的能力以及自主研发能力，在产品开发关键技术方面进行创新性研究，并对拥有自主知识产权的重大成果完成转化，使本公司技术中心成为国家级技术中心。

（三）市场开发与营销网络建设计划

1、市场开发计划：优化产品结构，提高高端产品市场占有率公司将在现有产品的基础上，重点拓展中高端产品的种类，同时改进产品性能，大力发展高技术含量、高附加值的产品。针对目前公司现有的产品结构和市场特点，公司的产品开发计划将侧重于曲轴、离合器和螺旋锥齿轮中高端产品以及精密锻造件，具体如下：

（1）曲轴方面：新增开发日本日野（日本）、江淮动力、东风动力、华晨汽车、上海柴油机、广西康明斯、北汽动力、上汽通用五菱、美国康明斯中国公司等公司的曲轴产品客户；以及加大玉柴股份、东风康明斯、上海日野、比亚迪汽车、吉利汽车等公司曲轴新产品的开发力度。

（2）离合器方面：新增开发一汽解放青岛汽车、上汽通用五菱、比亚迪汽车、吉利汽车、金龙客车、华晨汽车、长城汽车等公司离合器产品客户；以及加大玉柴、东风康明斯、东风汽车、柳汽、柳机、上汽依维柯红岩、陕汽、宇通等公司离合器新产品的开发力度。

（3）螺旋锥齿轮方面：新增开发上汽通用五菱、宇通客车、东风德纳、日本日野（日本）、江铃底盘等公司螺旋锥齿轮产品客户；以及加大陕西汉德车桥、上汽依维柯红岩、柳州方盛车桥、安徽华菱等公司螺旋锥齿轮新产品的开发力度。

（4）精密锻造件方面：新增开发日本日野中国公司、陕西汉德车桥、上汽依维柯红岩、柳州方盛车桥、华菱车桥、江淮汽车、宇通汽车等公司前梁产品客户；新增上汽通用五菱曲轴毛坯锻件产品；新增开发大众、通用、丰田、卡特彼勒等合资公司锻件产品；逐步开发军工类精密锻件产品。

2、营销网络建设计划：扩大遍布全国的营销网络，着力拓展国际市场

（1）以国内商用车及国内自主品牌轿车市场为基础，逐步扩大国内合资品牌商用车及乘用车市场，销售网络普及到各大主机厂商或主机厂商驻外办和服务站。

（2）在目前已实现对巴西、印尼国际市场出口的良好态势下，积极开拓日本、美国、泰国、俄罗斯等国际市场，逐步实现公司营销网络的国际化。

（四）再融资计划

本次发行如能顺利实施，募集资金将用于本招股说明书中所列项目。未来两至三年内，公司将集中精力建设拟投资项目及相关项目，培育高回报的利润增长点，并在资本结构进一步优化的情况下，以股东利益最大化为原则，根据市场和自身发展的实际需求，在保持稳健的资产负债结构的同时，通过不同渠道低成本筹措长、短期资金，实现公司的持续发展。

（五）人才激励和发展计划

随着新建项目的陆续投产，公司将结合实际情况，一方面加强对技术人员的培训，积极聘请业内有名望的专家和工程师作技术顾问；另一方面有计划地扩充员工队伍，择优录用新员工，吸收高素质人才。公司将不断完善吸引人才的环境和机制，利用技术中心的平台，引进、吸纳国内外高层次、高素质的优秀经营管理人才和科技人才；通过各种途径加快培养高级专门人才，提高员工文化水平和业务素质；同时，积极探索对各类人才有持久吸引力的激励机制，以丰富公司人才资源，增强后续开发和发展能力。

（六）对外扩展计划

公司计划选择适当的时机进一步扩大主营业务生产规模，将按照优势互补、资源共享的原则，选择部分与公司生产同类产品、为主要主机厂商配套、设备较先进、有相对稳定技术人员的企业作为目标，通过合作、参股、收购、兼并、重组等方式，提高产能及产品市场份额，以重组生产要素，适应汽车产业发展大型零部件生产企业的需要。