基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 好利来（中国）电子科技 | ||
| 发行前总股本 | 5000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 6668.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 1668.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.02 % | |
| 相关公告 | 好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月24日报送） | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 国金证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司本次发行前滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。 | |||
| 主营业务 | 熔断器、自复保险丝等过电流、过热电路保护元器件的研发、生产和销售。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 电路保护元器件扩产建设项目 | 22733 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 6129 | |
| 3 | 其他与主营业务相关的营运资金项目 | 3000 | |
| 合 计 | 31862 | ||
风险提示
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1
好利来：若核心技术泄密将对公司造成不利影响
公司在科研投入、薪资待遇和工作环境方面为核心技术人员提供了较好的条件，但随着企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，不能完全排除核心技术人员流失以及核心技术泄密的风险，可能对公司的技术开发、生产经营和发展造成不利影响。
-
2
好利来拟IPO 若原材料价格波动将导致公司亏损
如受市场供需变动、经济周期等因素影响，公司主要原材料的价格出现持续上涨，而公司不能及时消化由此引起的成本上升压力，将对公司的盈利能力带来不利影响，将可能导致公司经营业绩下滑甚至亏损。
-
3
好利来拟IPO 若公司生产技术滞后将影响持续发展
若公司未来未能充分开发、吸收、消化、使用新工艺、新技术，保持工艺技术在国内同行中的领先优势，出现公司生产工艺技术升级滞后于市场发展的要求，不能及时跟进客户的需求，可能导致公司产品的竞争力和市场份额下降，进而影响公司未来的持续发展。
-
4
好利来拟IPO 客户经营发生变化或将影响公司业绩
公司与主要客户结成的良好合作关系，且客户忠诚度高的特征；但如果主要客户经营环境或所在的行业发生重大变化，导致公司与其合作关系出现重大变化，或主要客户的经营情况发生重大变化，则可能对公司的经营业绩产生较大影响。
-
5
好利来拟IPO 若发生重大品质事故将影响经营能力
得益于前述完善的品质管理体系，报告期内公司未发生产品品质纠纷，但若公司发生重大品质事故，将对公司的品牌和声誉造成损害，并因产品品质问题要求公司赔偿，导致公司出现重大赔偿支出，对公司的持续经营能力造成重大不利影响。
-
6
好利来拟IPO 宏观经济波动或影响公司业绩
报告期内，受日本地震、泰国水灾、欧债危机、国内经济放缓等宏观因素的影响，电子、电器行业发展增速下降，电子、电器行业增长放缓将对公司收入的成长产生不利影响，影响公司的业绩。
未来规划
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1
好利来拟在深交所上市 将建立更完善的销售体系
公司经过多年的摸索与改进，已建立起“直销、专业分销商、中小型贸易商”三位一体的销售体系；这套销售体系使得公司在减少营销人员成本支出和管理压力的前提下，又能够适应行业下游用户分布广泛且单一客户购买量较小的特征，提高公司产品的市场占有率。
-
2
好利来拟在深交所上市 未来3年拓展新兴运用领域
未来三年，公司不断向更小电流和更大电流两端拓展现有产品的规格使公司的产品能够覆盖LED照明、光伏发电、风力发电、电动汽车等不断涌现的新兴运用领域。
-
3
好利来拟IPO：增加研发投入 开拓研发渠道
报告期内，公司研发投入不断增长。公司未来将进一步加大研发投入，计划今后三年每年的研发经费投入不低于当年营业收入的4%。同时将努力集聚多种形式的研发资源，提高创新效率。
-
4
好利来拟IPO：提升市场占有率 打造民族品牌
在国际市场上，与Littelfuse、Bussmann等跨国企业充分竞争，扩大公司产品的应用和覆盖范围，提升市场占有率，强化“HOLLYLAND”品牌的国际知名度，打造民族品牌。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 2.543 | 1.802 | 1.682 |
| 净资产（亿元） | 1.825 | 1.562 | 1.282 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 2.0643 | 1.7186 | 1.7952 |
| 净利润（亿元） | 0.4163 | 0.3847 | 0.3200 |
| 资本公积（亿元） | 0.2460 | 0.2460 | 0.2398 |
| 未分配利润（亿元） | 0.9624 | 0.7353 | 0.4983 |
| 基本每股收益（元） | 0.83 | 0.77 | 0.64 |
| 稀释每股收益（元） | 0.83 | 0.77 | 0.64 |
| 每股现金流（元） | 0.79 | 0.89 | 0.21 |
| 净资产收益率（%） | 24.77 | 27.44 | 28.47 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 好利来控股 | 31,500,000 | 63.00 |
| 2 | 旭昇投资 | 17,500,000 | 35.00 |
| 3 | 厦门衡明 | 500,000 | 1.00 |
| 4 | 厦门乔彰 | 500,000 | 1.00 |
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