基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 海波重型工程科技 | ||
| 发行前总股本 | 7680.00 万股 | 拟发行后总股本 | 10240.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2560.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 海波重型工程科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年5月13日报送） | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司本次发行前所滚存的可供股东分配的利润由发行后公司新老股东依其所持公司股份比例共同享有。 | |||
| 主营业务 | 主营桥梁钢结构工程业务，业务范围主要包括桥梁钢结构的制作和安装，以及相应的技术研究、工艺设计及技术服务。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 桥梁钢结构生产基地扩建项目 | 15727 | |
| 2 | 补充流动资金 | 7900 | |
| 3 | 企业技术研发中心建设项目 | 2783.8 | |
| 合 计 | 26410.8 | ||
风险提示
-
1
应收账款回收风险
随着业务规模不断扩大，公司应收账款余额仍将保持在较高水平或大幅增长，将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，增加公司的财务费用。若宏观经济环境发生不利变化或客户财务状况恶化，可能存在大额应收账款不能按期或者无法收回的风险。
-
2
宏观经济政策风险
区域协调发展、城乡统筹发展和产业结构调整，尤其是今后相当长一段时期国家致力于城镇化，会给桥梁钢结构工程行业带来巨大发展机遇，但未来出于宏观经济调控需要，国家相关政策变化将会给桥梁钢结构工程行业带来较大波动，公司主营业务也会随之波动。
-
3
工程质量风险
如果公司未来桥梁钢结构项目工程在用材、制作、运输和安装各环节的质量不能达到规定的标准，或者发生工程质量事故，将使公司在市场形象和经济上遭受重大损失，如发生重大工程质量事故，还将对公司的持续经营造成重大不利影响。
-
4
桥梁钢结构工程市场竞争风险
本公司在大中型桥梁钢结构工程业务方面的竞争对手主要为大型央企所属企业和较大规模的上市公司，如果公司不能顺应行业发展趋势，迅速壮大自身实力、加强技术研发、提升管理水平，将面临由于市场竞争加剧带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。
-
5
钢材价格波动风险
公司在工程项目投标前会查询该项目所用钢材型号的近期价格同时向钢材供应商询价，以此为基础计算工程材料成本，考虑合理利润空间后进行投标，项目中标后与供应商确定钢材价格。如果询价、投标、合同签订至实际采购期间钢材价格大幅波动，将直接影响工程成本和公司经营业绩。
-
6
收入集中度较高的风险
桥梁钢结构工程属于交通基础设施建设的范畴，项目投资总额通常较大，单个项目合同标的金额较高，公司承接工程主要来源于中国交建、中国中铁等大型国有路桥施工总承包单位或基础设施投资主体。若客户的经营状况或者与公司的合作关系发生变化，将给公司的经营带来不利影响。
未来规划
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1
披露公司未来三年发展目标
把握国家公路、铁路和城市立体交通建设大发展的市场机遇，专注于现有业务，坚持以市场为导向，以技术创新为动力，以品牌经营为核心，以人才储备为基础，以资本运营为手段，积极开拓桥梁钢结构工程市场，成为国内综合竞争实力最强的桥梁钢结构工程企业之一。
-
2
将努力扩大市场份额
不断延伸营销触角，以华中、江浙、西南地区为重点，特别关注城市集群建设区域、经济快速增长区域的市场，构筑覆盖全国主要省区市的营销网络体系，加强信息收集分析、预研项目跟踪服务能力。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 6.785 | 6.076 | 4.55 |
| 净资产（亿元） | 2.386 | 2.254 | 1.913 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 4.0627 | 3.3991 | 3.1441 |
| 净利润（亿元） | 0.3582 | 0.3322 | 0.2417 |
| 资本公积（亿元） | 0.6262 | 0.6262 | 0.6262 |
| 未分配利润（亿元） | 0.8529 | 0.7609 | 0.4619 |
| 基本每股收益（元） | 0.47 | 0.43 | 0.31 |
| 稀释每股收益（元） | 0.47 | 0.43 | 0.31 |
| 每股现金流（元） | -0.64 | 1.44 | -0.69 |
| 净资产收益率（%） | 15.85 | 15.98 | 13.49 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张海波 | 56,570,000 | 73.66 |
| 2 | 科华银赛 | 5,300,000 | 6.90 |
| 3 | 硅谷天堂 | 3,500,000 | 4.56 |
| 4 | 华诚恒业 | 2,800,000 | 3.65 |
| 5 | 张丽 | 2,000,000 | 2.60 |
| 6 | 张学军 | 2,000,000 | 2.60 |
| 7 | 九派创投 | 2,000,000 | 2.60 |
| 8 | 华工创投 | 1,000,000 | 1.30 |
| 9 | 丁建珍 | 480,000 | 0.63 |
| 10 | 胡远健 | 300,000 | 0.39 |
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