广汽集团8月30日将在港交所上市

公司简介

广州汽车集团股份有限公司创立于2005年6月28日，由广州汽车集团有限公司整体变更成立，是由广州汽车工业集团有限公司、万向集团公司、中国机械工业集团公司、广州钢铁企业集团有限公司、广州市长隆酒店有限公司作为共同发起人，以发起方式设立的大型国有控股股份制企业集团。

目前公司旗下拥有广州本田、广州丰田、本田（中国）、广汽集团汽车研发生产基地、骏威客车、羊城汽车、广汽日野、广汽部件、广汽丰田发动机、广汽商贸、广爱公司、同方环球、中隆投资、广汽汽研院等数十家知名企业，生产多种品牌多种型号的乘用车、商用车、汽车发动机和主要汽车零部件等多种系列产品。

广汽集团今日H股上市 市值达565亿港元

广汽集团今日如愿以偿以介绍形式在港交所上市，该股以9港元开盘。整体上市后，广汽集团股本变成61.48亿股。上市首日收盘报价9.19港元，市值为565亿港元，在已上市的国内汽车企业中排行第三。 [详细]

自主品牌新车9月下线广汽去合资化加速

广汽首款自主乘用车传祺将于9月28日下线，年底前就将上市销售。广汽集团全面“去合资化”转型，即将步入最实质性的阶段。 [详细]

上市进展

广汽动态

上市资料

上市时间：2010年8月30日

上市地点：香港联合交易所

股票代码：02238

上市形式：介绍上市

借壳对象：骏威汽车

对价标准：每股骏威置换0.474026股广汽H股。

网友调查

【投票结果】

广汽为何要上市

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虽然不差钱，但广汽要解决规模难题，还是需要先解决融资渠道问题，绕开难以获批的A股，先曲线H股上市或许是最佳的选择。通过介绍上市，广汽暂时没有资金注入，但获得解决资产架构中多年遗留问题的突破口，特别是将理顺目前最为重要的利润源之一—广汽本田的地位。

广汽急需资金做大规模

广汽菲亚特项目预计将于2011年投产，这是广汽上市的助力，但也让其面临越来越大的资金压力。广汽上市就是为了融资，主要用于自主品牌和菲亚特项目。根据此前计划，仅在自主品牌项目上，广汽就将投资高达68亿元。

理顺和本田的关系

广汽本田由广汽集团通过骏威汽车间接持股，是“孙公司”级别。事实上，早在骏威汽车上市之初，日方便极力反对将广汽本田的股权置入骏威汽车。此次私有化骏威汽车以后，广汽将可以彻底理顺关系，将中间层拿掉。

在H股上市相对容易

民族证券首席分析师曹鹤表示，广汽集团谋求H股上市可能是在赶时间，上市的诉求大于融资的诉求，“毕其功于一役，尽快抢先H股上市”。广汽之所以绕道港股，是因为这样上市比较快，要比在A股上市相对容易。

八年艰难上市路

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2002年
广州汽车集团酝酿上市融资
张房有表示，广州汽车集团的目标更大，目前正酝酿两三年内上市融资，以进一步做大做强。

2005年
广汽股份公司挂牌 进入上市辅导期
通过深化投融资体制改革，引入投资者，形成多成分资本，吸纳先进的经营管理理念，实现投资主体多元化。

2007年
广汽A+H股上市获批
广州汽车集团整体A+H股上市事宜已经获得广东省国资委批准，广汽上市方案未最终确定。

2008年7月
计划受阻困难重重 上市尚无时间表
一面是萎靡不振的A股市场，一面是难以理清的内部产权关系。广汽此前定的上市计划可能难以成行。

2008年8月
广汽人事定盘 整体上市提速
业内人士认为，广汽将合资企业高管调到上市公司的做法，与当年上汽上市前的动作如出一辙。

2008年9月
IPO暂停 广汽上市计划搁浅
中国证监会于2008年9月16日暂停了IPO，这导致广汽集团的上市计划不得不推迟。

2009年4月
广汽向证监会递交申请 等待上市
一面是萎靡不振的A股市场，一面是难以理清的内部产权关系。广汽此前定的上市计划可能难以成行。

2009年8月
上交所高管暗洽广汽 整体上市现曙光
根据相关规定，广汽集团上市交易申请一旦经过证监会核准，上交所应该在6个月内，安排其股票上市交易。

2010年1月
广汽向香港交易所提交上市申请
1月22日，广汽旗下骏威汽车发布公告称，母公司广汽集团已经于1月19日提交在香港交易所上市的申请。

2010年6月
广汽22亿H股预期8月30日上市
发布公告称已向香港联交所申请以介绍方式将22.13亿股广汽H股上市，预期将于8月30日正式上市交易。

2010年8月
骏威汽车摘牌广汽整体上市梦圆
经过8年时间的努力，广汽集团终于实现整体上市梦。

2010年8月30日
广汽正式香港交易所挂牌上市
8月30日，广汽股份在港交所挂牌，股票代码2283。

收购、合资动作频频打造“大广汽”

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广汽集团并购长丰打响汽车业并购“第一枪” 2009年5月21日，广州汽车集团股份有限公司与长丰有限责任公司举行了股份转让协议签字仪式。这标志着广汽集团重组湖南长丰汽车制造股份有限公司项目迈出实质性的一步，也是国家《汽车产业调整和振兴规划》颁布实施后，中国汽车企业的第一个战略重组项目。广汽集团和长丰集团的合作项目达成后，双方将支持湖南汽车产业的持续发展。广汽集团将与长丰一起，力争在5年内在湖南投资约100亿元，使合作项目形成约50万辆的产能规模，销售收入争取突破400亿元，利税总额50亿元。【详细】

		广汽菲亚特合资长沙建厂 2009年7月日，菲亚特首席执行官马尔乔内和广汽董事长张房有在意大利罗马签署了合资协议，双方合资公司预计2011年下半年投产。该协议的签署标志着之前一直热议的广汽菲亚特项目浮出水面，菲亚特也获得了征战中国市场的二次机会。广汽将与菲亚特按照50:50的股比原则，成立广汽菲亚特合资公司，根据协议计划，合资公司将在湖南长沙注册和建设，新工厂生产场地面积超过70万平方米，总投资超过4亿欧元。【详细】

广汽入主吉奥谋进国内汽车业第一梯队 2010年4月26日，广州汽车集团股份有限公司宣布，广汽将以货币为主出资，浙江吉奥投资有限公司以其汽车产业相关资产出资，共同将原吉奥汽车相关资产整合成为一家合资公司，广汽集团与吉奥汽车持股比例为51：49。这是汽车行业首例国企收购民企案，也是广汽集团2005年引入浙江民企万向集团后再度与民企深度合作。入主吉奥汽车是广汽集团在去年“国家汽车产业调整和振兴规划”鼓励重组后完成的第3例跨区域重组。【详细】

行业竞争

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广汽集团是中国领先的汽车制造商之一。截止2009年12月31日，就产量而言，广汽集团在中国汽车制造商中排名第六，就收入而言，在中国汽车制造商中排名第四。根据中国汽车工业协会于2010年进行的统计，截至2009年12月31日止年度，广汽集团的工业经济效益综合指数在中国汽车制造商中排名第一。以销售额及产销量计算，广汽集团在中国中高级轿车市场中排名第一。

广汽集团2009年共生产及销售的汽车分别为607,211辆及606,621辆。主要业务包括制造及销售乘用车、商用车、发动机及汽车零部件。

2009年中国汽车制造商销量前十名

汽车制造商	销量（千辆）	汽车制造商	销量（千辆）
上海汽车工业（集团）总公司	2,706	广州汽车工业集团	607
中国第一汽车集团公司	1,945	奇瑞汽车股份有限公司	500
东风汽车公司	1,898	比亚迪股份有限公司	448
中国长安汽车集团股份有限公司	1,870	华晨汽车集团控股有限公司	348
北京汽车工业控股有限责任公司	1,243	浙江吉利控股集团有限公司	329

2008年中国汽车制造商销售收入前五名

汽车制造商	销售收入(十亿)
上海汽车工业（集团）总公司	227.1
中国第一汽车集团公司	219.2
东风汽车公司	197.7
广州汽车工业集团	102.3
北京汽车工业控股有限公司	70.3

财务数据

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财务指标\时间	2009年	2008年	2007年
总资产(百万元)	43,628	30,071	26,751
营业收入(百万元)	50,254	43,770	42,407
净利润(百万元)	3,256	2,858	4,815
基本每股收益(元)	0.5413	0.4477	0.9820
汽车销量(辆)	578,294	481,304	470,517
市场份额	5.8%	7.8%	8.1%

发行前后股本情况	发行前		发行后
股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	持股比例（%）
广汽工业	3,617,403,529	91.9346	3,617,403,529	58.8382
万向	156,996,823	3.9900	156,996,823	2.5536
国机集团	145,227,963	3.6909	145,227,963	2.3622
广州钢铁	7,869,515	0.2000	7,869,515	0.1280
广州长隆	7,259,627	0.1845	7,259,627	0.1181
社会公众股	——	——	2,213,300,218	36.0000
合计	3,934,757,457	100	6,148,057,675	100.00

上市后的股权结构

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管理层名单

姓名	公司职务
张房有	执行董事，董事长
曾庆洪	执行董事副董事长
袁仲荣	执行董事
卢颯	执行董事
付守杰	非执行董事
刘辉联	非执行董事
魏筱琴	非执行董事
黎暾	非执行董事
王松林	非执行董事
李平一	非执行董事
吴诰珪	独立非执行董事
马国华	独立非执行董事
项兵	独立非执行董事
罗裕群	独立非执行董事
李正希	独立非执行董事

广汽集团下属公司一览

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乘用车板块
广汽本田汽车有限公司		广汽丰田汽车有限公司		本田汽车（中国）有限公司		广州汽车集团乘用车有限公司

商用车/零部件板块
广州汽车集团客车有限公司		广汽日野汽车有限公司		广州汽车集团零部件有限公司		广汽丰田发动机有限公司