网易财经7月16日讯 广汽集团私有化骏威汽车<0203.HK>今日进行法院会议及股东特别大会投票,方案最终获得超过90%的通过率。广汽董秘卢飒向网易财经表示,广汽集团将于8月30日在港交所挂牌上市,而骏威汽车则于8月25日退市,她还称,集团会在适当的时机回归A股。
广汽集团董事长张房有表示,广汽以介绍形式私有化骏威,并以H股形式整体上市,并非为了加快并购计划,集团将按照既定发展计划和市况,在有需要、有能力及有机会的情况下展开并购。
张房有还指出,今年上半年广汽营业情况良好。中汽协统计数据显示,上半年广汽集团实现汽车销量34.87万辆,在前十大汽车集团中排名第六。
今年一季度,广汽实现净利润13.5亿元,收入20.5亿元。去年全年公司净利润达20.3亿元,收入为70.6亿元。截至今年3月底,公司资产总计188亿元,较去年年底增加6%。
大部分中小股东认同对价方案
5月19日,骏威汽车发布公告称,广汽集团已提出私有化骏威汽车建议,并以介绍形式在H股整体上市,对价方案为每股骏威汽车股份交换0.378610广汽H股。但由于投资者对此对价感到失望,当日骏威汽车股价大幅下挫24%。
6月8日,广汽集团大幅提高骏威换股率,由原来建议可换0.37861股广汽H股,改为可换0.474026股广汽H股,其他私有化条款不变。
广汽集团认为,之前的换股比率合理,而经修订的换股比率将进一步提升要约的吸引力,也显示了广汽充分尊重股东的利益,并与股东分享广汽长远增长潜力的诚意。
广汽集团以介绍形式上市,这种上市方式必须有90%以上的股东同意才可实现私有化。一位不愿具名的分析师向网易财经表示,由于中小股东有能力否决私有化方案,所以他们可以争取更高对价,广汽上调换股比率应该就是中小股东和广汽集团博弈的结果。
据悉,广汽为确保此次上市成功,曾与骏威汽车前20大股东一一接触,寻求他们的支持。在提高对价之前,广汽甚至摸清了基金股东和部分小股东的持仓成本。据称,新对价方案甚至超出部分基金股东的预期。
而今天的投票超过90%的通过率也显示,大部分中小股东认同上调换股比率后的方案。
骏威汽车的一名中小股东今日在会议上表示支持私有化,原因是私有化价格吸引,并对公司前景有信心。但也有中小股东指这次私有化欠缺离场的选择,即小股东不能换取现金放弃投资,对股东特别大会通过今次私有化计划只能无奈接受。
暂不在港再融资 择机回归A股
现在,广汽集团上市事宜已尘埃落定,留下的较大悬念是广汽集团何时融资的问题。
在5月19日的新闻发布会上,张房有表示,广汽集团现在盈利能力比较强,即便不上市、不融资,本身还是有自我发展、自我积累的能力,公司没有迫切的融资需求,所以暂时不考虑融资。
但业内人士告诉网易财经,广汽上市的最终目的肯定是为了融资,广汽重组长丰、吉奥、与菲亚特成立合资公司,这些都需要大量资金,广汽发展自主品牌项目还需68亿元的总投资,今后融资压力不会太小。
卢飒对网易财经说,广汽会在适当的时机考虑A股上市融资。
不过,早前欲回归A股的比亚迪被迫宣布延长发行计划一年,而奇瑞、长城汽车等车企也迟迟未能在A股上市,随着国内车市增速放缓以及资本市场的走弱,广汽回归A股之路料难一帆风顺。