基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 飞天诚信科技 | ||
| 发行前总股本 | 7500.00 万股 | 拟发行后总股本 | 10000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2500.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 飞天诚信科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月21日报送） | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | 马卓檀 秦学昌 张忠 单莉莉 王国海 贾丽娜 王秀萍 | |||
| 利润分配 | 公司首次公开发行前的滚存利润由发行后登记在册的新老股东按持股比例享有。 | |||
| 主营业务 | 主要从事以身份认证为核心的信息安全产品的研发、生产、销售和服务。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 技术研发中心建设项目 | 16600 | |
| 2 | 身份认证云平台建设项目 | 13898 | |
| 3 | USB Key安全产品的技术升级、新产品研发及产业化项目 | 9236 | |
| 4 | 通用Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目 | 8977 | |
| 5 | 动态令牌认证系统的研发及产业化项目 | 8298 | |
| 6 | 高规格智能卡读写器研发及产业化项目 | 2756 | |
| 7 | 营销服务中心建设项目 | 2084 | |
| 合 计 | 61849 | ||
风险提示
-
1
税收优惠政策变化风险
报告期，公司享受的增值税退税2012年为4,380,660.42元，2013年为39,253,376.77元，分别占当年利润总额的3.58%和16.92%。
-
2
高成长难以持续风险
。公司未来能否保持如此持续、高速的成长受到宏观环境变化、技术更新换代、资金投入、市场推广及应变能力、市场竞争格局等诸多因素影响。
-
3
收益率下降的风险
募集资金投资项目有一定的建设周期，项目产生效益尚需一段时间，同时受行业发展所限，公司盈利短期内不会出现大幅提高的情形。因此，本次发行后，公司存在上市当年与过去年度相比每股收益和净资产收益率下降的风险。
-
4
招投标风险
如公司未能入围重要银行客户，如农业银行等，将对公司业绩产生重大不利影响，不排除出现业绩较上期下滑50%甚至亏损的可能；如公司虽入围但采购量下降或者入围产品价格出现较大幅度下降，将给公司业绩带来下滑风险。
-
5
技术进步与替代风险
随着互联网和信息技术的发展，科学技术的不断进步，不排除未来会出现对USB Key和OTP动态令牌产品的替代技术和产品，从而造成对公司USB Key和动态令牌产品的冲击。
-
6
对重大银行客户依赖的风险
2012年、2013年前五大客户当中，五家银行的营业收入占当期收入超64%。其中仅农业银行为其贡献的营收在2012年就高达43%，2013年上升至45%，高达3.8亿元。从上述分析不难发现，飞天诚信的盈利点主要来源于USBKey，而USB Key的营收中农业银行占据近半壁江山。
未来规划
-
1
重点抓好募集资金投资项目建设
公司本次募集资金的运用将依托公司核心技术FT-COS研发出更加先进的产品，丰富产品种类，扩大产品应用范围和业务类型，同时提升公司的研发能力、生产能力并扩大营销服务网络覆盖范围。
-
2
未来继续专注身份认证产品
业务方面，公司将利用募集资金，充分发挥公司在商用密码加密技术和金融支付信息安全领域拥有的科研成果和技术开发实力，明确产品方向，加快USB Key、OTP动态令牌、读写器、加密锁等产品的技术升级、完善产品系列。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 总资产（亿元） | 6.382 | 3.61 | 2.732 |
| 净资产（亿元） | 5.07 | 3.058 | 2.125 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 8.4582 | 6.0505 | 3.3957 |
| 净利润（亿元） | 2.0118 | 1.0334 | 0.5891 |
| 资本公积（亿元） | 0.8821 | 0.8821 | 0.8821 |
| 未分配利润（亿元） | 3.0866 | 1.2684 | 0.4366 |
| 基本每股收益（元） | 2.68 | 1.38 | 0.79 |
| 稀释每股收益（元） | 2.68 | 1.38 | 0.79 |
| 每股现金流（元） | 2.13 | 1.81 | 0.61 |
| 净资产收益率（%） | 49.5 | 39.12 | 30.92 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄煜 | 33,116,974 | 44.16 |
| 2 | 李伟 | 14,812,829 | 19.75 |
| 3 | 陆舟 | 13,943,693 | 18.59 |
| 4 | 韩雪峰 | 7,123,046 | 9.50 |
| 5 | 盈泰投资 | 2,249,917 | 3.00 |
| 6 | 宇鑫投资 | 1,125,042 | 1.50 |
| 7 | 宝嘉投资 | 1,125,042 | 1.50 |
| 8 | 于华章 | 712,505 | 0.95 |
| 9 | 李春生 | 712,505 | 0.95 |
| 10 | 韩晓彬 | 78,447 | 0.10 |
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