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光大银行上市视频报道

光大银行简介

光大银行简介

光大银行是一家全国性股份制商业银行,总部设在北京,是中国第六大股份制商业银行。[详细]

光大银行董事长

唐双宁,光大银行董事长兼非执行董事、党委书记,此前曾担任银监会副主席。[详细]

光大银行行长

郭友,光大银行执行董事、行长、党委副书记,同时担任光大集团总公司副董事长。[详细]

光大银行全额行使“绿鞋” 募资217亿元

唐双宁:光大银行上市后资产四年翻番

首日股价

上市进展

券商点评

分析评论

实时行情

发行信息

上市时间

8月18日

上市地点 上交所
股票代码

601818

申购代码 780818
申购日期 8月10日网上申购
发行股份

A股:61亿-70亿

发行价

3.10元

融资规模 217亿元
募资用途 全部用于补充资本金
承销商 中金、中投、申万
招股书   [点击下载]

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提示

上市仪式现场图集

首日股价定位预测

券商对光大银行估值一览(点击图片查看相应研报)

分析师连线

3.37元的开盘价意味着光大银行的PE将接近13倍,PB将达到1.75倍。就PE而言,光大银行超过农行,成为继招行和华夏银行之后第三高的银行股。

 --国泰君安金融分析师伍永刚

 

光大银行在补充资本金后将进入快速成长期,资产的外延扩张和资产负债结构的优化将提升净息差水平,公司已有的零售业务和中间业务优势将继续发扬。

 --中信证券研究部执行总经理于军

 

以目前光大银行的上涨势头,行使绿鞋期权可能性非常大。预计光大全年业绩增长超过50%没有悬念,可能超过60%。

 --海通证券银行业分析师佘闵华

 

目前银行股估值相对较低,继续下跌空间较小,但地方融资平台等利空消息仍未出尽,所以光大银行不可能充当“领头羊”带动银行股走出低谷。

 --国都证券首席策略分析师张翔

 

昨天股市大涨,为今天行情提供有利铺垫;另外,光大流通盘小,投资者热情较高是推动其股价上扬的重要因素。

 --社科院投资系博士付立春

 

东海证券:光大银行合理价格约3.20-3.60元 东北证券:光大银行合理估值为3.22-3.50元 海通证券:光大银行-奋力赶超的老牌股份行 中航证券:光大银行中间业务占比较高 中航证券:光大银行中间业务占比较高 海通证券:光大银行合理价格区间2.97-3.34元 国泰君安:光大银行合理估值3.40-3.80元 安信证券:光大银行首日价格区间3.24-3.46元 国都证券:光大银行询价区间2.8-3.1元 国元证券:光大银行合理估值2.85-3.23元 平安证券:光大银行询价区间2.74-3.13元

网上路演

现场图片

[光大银行网上路演实录]

光大银行路演参与人员:

光大银行董事长唐双宁等6名高管

承销商代表

 

路演时间:

8月9日14:00-18:00

 

路演地点:

中证网

 

 

 

唐双宁:光大银行上市后将与集团联动发展

路演精华

更多

路演嘉宾

光大管理层
  • 唐双宁

    唐双宁

  • 罗哲夫

    罗哲夫

  • 郭 友

    郭 友

  • 林 立

    林 立

  • 李 杰

    李 杰

  • 卢 鸿

    卢 鸿

光大承销商
丁玮 中金投行业务委员会执行主席
卢晓峻 中金投行部执行总经理
王晟 中金投行部执行总经理
王承军 中投证券投行部总经理
胡浩成 申银万国投行部执行总经理
>> 路演图片
光大银行董事长唐双宁
光大银行董事长唐双宁
光大银行副董罗哲夫
光大银行副董罗哲夫
光大银行行长郭友
光大银行行长郭友
光大首席审计官林立
光大首席审计官林立
光大银行副行长李杰
光大银行副行长李杰
光大银行董秘卢鸿
光大银行董秘卢鸿

上市时间表

日期 交易日 发行安排
7月30日 T-7日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
8月2日-8月5日 T-6日至T-3日 初步询价(通过申购平台)
8月5日15:00 T-3日 初步询价截止
8月6日 T-2日 确定价格区间,刊登《网上路演公告》
8月9日 T-1日 刊登《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》;网上路演;网下申购缴款起始日
8月10日 T日 网上资金申购日;网下申购缴款截止日
8月11日 T+1日 确定本次发行的发行价格;网上、网下申购资金验资;确定超额配售及回拨安排;网上申购配号
8月12日 T+2日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》;网下申购资金退款;网上发行摇号抽签
8月13日 T+3日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》;网上申购资金解冻
8月18日 T+7日 光大银行A股上市

光大银行财务数据

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项目\时间 2010年中期 2009年 2008年 2007年
总资产 14262亿元 11976.96亿元 8518.38亿元 7391.86亿元
净资产 552.72亿元 481.21亿元 332.32亿元 246.89亿元
净利润 68.3亿元 76.43亿元 73.16亿元 50.39亿元
总资产回报率 1.04% 0.75% 0.92% 0.75%
净资产收益率 26.42% 18.79% 25.26% 41.12%
贷款总额 7259亿元 6489.69亿元 4684.87亿元 4175.67亿元
存款总额 9514亿元 8077.03亿元 6258.53亿元 5607.03亿元
不良贷款余额 68.7亿元 81.23亿元 93.62亿元 187.47亿元
不良贷款率 0.95% 1.25% 2.00% 4.49%
拨备覆盖率 238.1% 194.08% 150.11% 91.46%
资本充足率 9.38% 10.39% 9.10% 7.19%
核心资本充足率 6.40% 6.84% 5.98% 6.20%

光大银行股权结构

>> 图解光大银行财务报告
2009年底,光大银行总资产为1,977亿元,较上年末增长40.6%,在股份制银行中排名第六。存款总额为8,077亿元,较上年末增长29.1%;贷款总额为6,490亿元,较上年末增长38.5%。
2007年至2009年,光大银行的净利润由50.39亿元增长至76.43亿元,年复合增长率达23.2%。拨备前利润总额分别为128.52亿元、142.12亿元和120.89亿元,2007年至2009年拨备前利润年复合增长率为3.1%。
2007年至2009年,光大银行不良贷款率由4.49%大幅下降至1.25%,不良贷款余额由187.47亿元下降至81.23亿元,同时拨备覆盖率由91.64%大幅提升至194%,资产质量明显改善。
在业务发展的同时,光大银行积极拓展外部融资渠道,促使资本充足水平持续提高。截至2009年12月31日,该行核心资本充足率和资本充足率分别为6.84%和10.39%,资本实力显著提升。

光大银行管理层展望

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光大银行战略目标

光大银行发展愿景:成为具有较强综合竞争力的全国性股份制商业银行。


光大银行市场定位:以中高端市场为基本定位,在此基础上,逐年增加中小企业客户占比,扩大财富客户群体。


2010年-2012年目标:适度加快发展。以上市为契机,通过三年的努力,尽可能在发展速度上高于同业,在规模和利润上缩小与同业的差距。

未来三年资本补充管理方案

光大银行将对各类可能的资本补充方案进行持续论证,并根据实际资本需求,积极拓展融资渠道:


一是通过完成境内A股上市工作,建立资本市场股权融资渠道;


二是在A股上市完成后,本行附属资本补充空间得到拓展,本行将通过发行次级债、混合资本债等方式补充附属资本;


三是将结合资本市场环境的变化,择机进行资本市场再融资,并积极准备和论证海外上市以及引入境外战略投资者工作,进一步补充核心资本。


光大银行十大股东

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序号 股东名称
发行前
发行后(未计算超额配售)
持股数(亿股) 占比(%) 持股数(亿股) 占比(%)
1 中央汇金 200 59.82 196.15 49.61
2 中国光大(集团)总公司 21.41 6.4 21.00 5.31
3 中国光大控股有限公司 17.58 5.26 17.58 4.45
4 中国再保险集团 15.00 4.49 14.71 3.72
5 中国电力财务有限公司 8.18 2.45 8.02 2.03
6 申能(集团)有限公司 8.00 2.39 7.85 1.98
7 中国航天科技集团公司 5.00 1.50 4.90 1.24
8 航天科技财务有限责任公司 5.00 1.50 4.90 1.24
9 宝钢集团有限公司 5.00 1.50 4.90 1.24
10 红塔烟草集团 3.97 1.19 3.90 0.99

参股光大上市公司

上市公司 投资金额(万元)
长城开发 2145.00
中粮地产 616.58
佛山照明 3082.88
永安林业 1072.50
山西三维 1008.00
中关村 13162.50
铁龙物流 1072.50
凌钢股份 1265.55
广州药业 1072.50
陆家嘴 3311.00
S吉生化 1800.00
  光大A股30家战略投资者名单
序号 战略投资者名称 获配股数(股) 出资金额(亿元) 序号 战略投资者名称 获配股数(股) 出资金额(亿元)
1 中国船舶工业集团公司 161,290,000 4.99999 2 中国大唐集团公司 161,290,000 4.99999
3 中国商用飞机有限责任公司 161,290,000 4.99999 4 五矿投资发展有限责任公司 161,290,000 4.99999
5 航天投资控股有限公司 161,290,000 4.99999 6 兵器财务有限责任公司 161,290,000 4.99999
7 中债信用增进投资股份有限公司 161,290,000 4.99999 8 光大金控资产管理有限公司 161,290,000 4.99999
9 中国光大投资管理公司 161,290,000 4.99999 10 红塔烟草(集团)有限责任公司 161,290,000 4.99999
11 广东省交通集团有限公司 161,290,000 4.99999 12 中国航空工业集团公司 64,517,000 2.000027
13 中国电子信息产业集团有限公司 64,517,000 2.000027 14 中交投资有限公司 64,517,000 2.000027
15 中国出口信用保险公司 64,517,000 2.000027 16 本溪钢铁(集团)有限责任公司 64,517,000 2.000027
17 陕西延长石油(集团)有限公司 64,517,000 2.000027 18 奇瑞汽车股份有限公司 64,516,000 1.999996
19 北京能源投资(集团)有限公司 64,516,000 1.999996 20 陕西煤业集团投资有限责任公司 64,516,000 1.999996
21 四川水电投资经营集团有限公司 64,516,000 1.999996 22 红云红河烟草(集团)有限公司 64,516,000 1.999996
23 苏州城市建设投资发展有限公司 64,516,000 1.999996 24 青岛国信实业有限公司 64,516,000 1.999996
25 上海港航投资有限公司 64,516,000 1.999996 26 广东省广晟资产经营有限公司 64,516,000 1.999996
27 西藏自治区投资有限公司 64,516,000 1.999996 28 福建省投资开发集团有限公司 64,516,000 1.999996
29 安阳钢铁集团有限责任公司 64,516,000 1.999996 30 营口港务集团有限公司 64,516,000 1.999996

光大银行大事记

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1992年8月 中国光大银行成立
经国务院和央行批准,中国光大银行在北京成立,注册资本15亿元,为光大集团总公司全资附属的全国性商业银行。同年8月18日开业 。
1997年1月 完成股份制改造
由国有独资商业银行转变为国有控股商业银行,股本达28亿。亚洲开发银行斥资2000万美元入股,开创国际金融组织参股中国商业银行先河。
1999年3月18日 收购中国投资银行
光大银行整体接收原中国投资银行的资产、负债、所有者权益及29个分支行的137家同城营业网点,资产规模、市场占有率扩大。
2009年8月 完成115亿元增资
光大银行2008年上市搁浅,此后发起新一轮增资。航天集团、宝钢、中电财务、中再、申能、航天财务、上海城投和广东高速八家国企入股。
2007年11月 汇金注资200亿元
汇金公司注资200亿元等值美元,购买光大银行200亿股,入股后该行注册资本增加至282.17亿元,汇金公司成为控股股东,持股比例为70.88%。
2004年 确定战略目标
随着竞争日益激烈以及股份制商业银行经营管理模式同质化,光大银行制定了加大零售业务、中间业务比重,定位于中端市场的战略目标。

光大银行组织结构图

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银行业融资情况一览

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银行名称 融资方式 融资规模 进展 预计完成时间
农业银行 A+H两地上市 2000亿元 已正式启动上市程序 已于7月上市
中国银行 可转债+AH配股 400亿元+600亿元 可转债发行完成 A+H配股获银监会批准
建设银行 A+H配股 不超750亿 董事会已通过 计划2010年底或2011年初完成
交通银行 A+H配股 420亿元 5月28日上会 已完成
浦发银行 定向增发 398亿元 已获双方股东大会批准 尚需银监会、证监会、国资委审批
民生银行 H股上市 267.5亿元 已完成 于2009年11月完成
工商银行 可转债及A+H配股 250亿元+450亿元 已获股东大会批准 预计在2010年完成
中信银行 A+H配股 260亿元 已获董事会批准 初定2011年一季度
招商银行 A+H配股 220亿元 已完成配股融资 已于2010年3月完成
华夏银行 定向增发 208亿 已获股东大会通过 无时间表
兴业银行 配股融资 178亿元 已完成 已完成
深发展 向中国平安定向增发 69亿元 已完成 已完成
南京银行 配股融资 50亿元 已获股东大会批准 计划2010年完成
宁波银行 定向增发 50亿元 已获股东大会批准 计划2010年完成

滚动报道

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编辑:何涛 董云峰  时间:2010-07-22 分享到:
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