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最新报道分析评论嘉宾简介减持情况原因抛售方情况中资行情况谁在接手下一个是谁延伸阅读
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文字实录

 
谭雅玲:中投买入银行股是非常正确的选择
中投的选择应该是非常正确的,也是非常有效的,未来的发展对中国整体金融环境的改善,对单一机构的扶持,包括对中投自身的信誉度都是很好的平台。
景学成:公众应理性认识外资减持
景学成指出,当时谈判时就说得很清楚,三年解禁,所以三年之后减持也是正常的。美国比较懂金融市场股权的投资这个事情,但是现在的中国民众可能在感情上不太好接受。
郭田勇:外资机构抛售银行股是为粉饰财务状况
外资机构减持中国银行股能对他们的财务状况起到一定粉饰性的作用,并补充自身的流动性。

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分析评论

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·景学成:建行也可以成为农行的战略投资者
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·建行中行遭外资股东抛售 专家称应限制外资参股
·叶檀:中投也许已经接盘H股
·中投可以理直气壮买入中资银行H股
·马光远:勿以受害者心态看待抛售事件
嘉宾简介及精彩言论

观点:外资赚钱很正常,当时定价的时候是借助了战略投资者的力量,由于他们的加入提高了价格,所以现在锁定期到了,战略投资者出售赚钱是很正常的。[详细]

观点:我们也可做战略投资者,比如工行收购南非的银行,持有20%的股份,对南非的银行来讲工行就是战略投资者,现在随着经济不断变强,我们会不断走出去,进行一些战略投资。[详细]

观点:中投买入银行股是好选择,也是非常有效的,未来的发展对中国整体金融环境的改善,对单一机构的扶持,包括对中投自身的信誉度都是很好的平台。 [详细]

景学成:央行研究局原原副局长 中国建设银行原独立董事。 郭田勇:中央财经大学金融学院教授,并担任中央财经大学中国银行业研究中心主任。 谭雅玲:中国银行高级研究员、中国国际经济关系学会常务理事、中联融国际投资顾问中心主任。
减持情况一览表
减持对象
减持日期
减持股东
减持股数
减持价
成本价
获利
相关股价变动
H股 A股
中国银行 2009.12.31 瑞银 34亿股 1.87港元 0.97港元 约3.49亿美元 跌3.2% 平盘
建设银行 2009.01.07 美国银行 56.2亿股 3.92港元 1.22港元 超10亿美元 跌8.76% 跌2.5%
中国银行 2009.01.08 李嘉诚基金 20亿股 1.98-2.01港元 0.96港元 约2.21亿美元 跌8.4% 跌1%
中国银行 2009.01.13 苏格兰皇家银行 108亿股 1.71港元 1.135港元 8.1亿美元

13日平盘;14日因不明因素消除,涨2.7%

13日跌1%;14日涨2.4%
抛售原因分析

美国银行在港股市场大手笔抛售中国建设银行H股吸引了不少市场目光。无独有偶,就在美国银行“折价甩卖”建行的同时,李嘉诚旗下基金也被报以折让价沽出20亿股中国银行H股。中资银行被外资股东集体抛售,一时间不少揣测也随之而来。到底他们为何急于抛售?[详细]

洋股东“后院起火”急于套现?

几家中资银行股的外资策略股东多为境外投资银行或者商业银行,在此轮世界金融危机和经济危机中大多受到了严重的冲击,逐步陷入资金紧缺的财务困境应是迫使其低价减持中资银行股并以此改善现金流状况的主要原因。

从近期消息来看,瑞银在次贷中亏损严重,美银收购美林证券,苏格兰皇家银行的业绩巨亏对这些公司的财务状况都造成了很大的影响。

另外,瑞银和美银近期都获得政府注资,这进一步说明了两者的现金状况都很不乐观。[详细]

洋股东担忧中资银行盈利前景?

洋股东抛售的核心理由是看空中国金融机构的股份。一直以来,连续的降息已经在很大程度上消减了国内银行净息差,这也将最终导致银行盈利能力回落。

此外,从目前宏观经济形势看,未来进一步降息以刺激经济的预期较强,令未来银行净息差再度收窄的压力较大。因此,银行近年因高息差带来的业绩高速增长,在今年将告一段落。

与此同时,随着金融危机的深入,信贷成本上升,中间业务也难再现繁荣,如此看来,风险加大增长放缓的确将成为2009年中国的银行业所共同面临的压力。[详细]

赚够离场或是其它原因?

也有一些专家、学者认为,境外战略投资者减持股份是正常的市场行为。

这样的说法被相关的市场行为所佐证。就在一些外资机构减持中资行股份的同时,也有不少承接机构因为看好中资行股票愿意接盘。

不过此前备受网友非议的是,几大外资机构当初都是以极低的价格购进当事银行的原始股,现在打折出售,也获利匪浅。

你认为是否有其它的原因?发表你的看法吧。
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抛售方情况

瑞士银行

  瑞士银行(UBS)1998年由瑞士联合银行及瑞士银行集团合并而成。瑞士银行在50个国家共设有95个分行,全世界的雇员大约共有49000名。

美国银行

美国银行(亚洲)是香港注册的24家持牌银行之一,在香港设有分行14家,澳门设有分行3家。其个人银行业务收入占比约为65%,是香港市场上一家典型的中小型零售银行。

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李嘉诚基金

李嘉诚基金会为苏格兰皇家银行投资团中的一部分。其发言人公开表示,基金会持有中行约50亿股H股,在出售20亿股中行股份后,仍剩余30亿股,而这部分将作为非常长线的投资。

苏格兰皇家银行

苏格兰皇家银行集团建于1727年,总部设在英国的爱丁堡,是欧洲领先的金融服务集团,也是英国最大的银行,其业务遍及英国和世界各地。该银行在英国的法人、个人及海外银行业中排名第一。

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·苏格兰皇家银行次贷损失接近12.5亿英镑
·苏格兰皇家银行面临同雷曼相关约18亿美元的索赔
·苏格兰皇家银行因抵押贷款额外损失117亿美元
·苏格兰皇家银行裁减3000员工
·苏格兰皇家银行第三季度减记2.06亿英镑
被抛售中资银行情况一览

中行、建行股价及股权结构图

主要股东(粗体为境外战略投资者) 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
中行

1 中央汇金投资有限责任公司

2 香港中央结算(代理人)有限公司

3 RBS China Investments S. à .r.l.

4 富登金融控股私人有限公司

5 全国社会保障基金理事会

171327404740

31176162233

20942736236

10471368118

8377341329

67.49

12.28

8.25

4.13

3.3

H股流通股

H股

H股

H股

建行

1 中央汇金投资有限责任公司

2 美国银行公司

3 香港中央结算(代理人)有限公司

4 中国建银投资有限责任公司

5 富登金融控股私人有限公司

112572796131

44713127716

29386421621

20692250000

13207316750

48.2

19.13

12.58

8.85

5.65

H股

H股流通股

H股

H股流通股

 

银行回应

中国银行:RBS减持不影响经营

14日下午,中国银行新闻发言人王兆文表示,这次出售对中国银行的经营状况和财务状况不会造成影响。[详细]

建设银行:美银减持很正常

建行表示,在目前剧烈动荡的国际金融环境下,美国银行出于自身财务状况等因素考虑减持部分建行股份,属于正常的市场行为,建行对此表示理解。[详细]

谁在接手?

交投的发生,显然需要买卖双方的呼应。涉资超过500亿港币的四宗交易的买手至今身份神秘。但近日围绕这些买家的诸多传闻已让其初现端倪。至少三类背景的资金构成了上述逾500亿港币减持盘的接手者。[详细]

可能性一:长期投资基金

首先是来自全球各地的长期投资基金。按这些基金与持有人签署的协议,在某一区域需要进行固定的比例分配。而近日减持恐慌下造成的价格洼地,自然使这些长期资金获得了良好的配置机会。有未经证实的消息称,富达基金等机构参与了部分配售。[详细]

可能性二:驻港对冲基金

驻扎香港的对冲基金,由于预见上述中资行在近期股价将会出现大幅缩水,相当比例的对冲基金已于之前在相关银行股票上建立了大量的做空头寸。如今股价下跌,本身这部分做空可以斩利。而随着折让配售这一更低买入实际的出现,这些对冲基金便再次出手,直接将股票从配售者手中买入并还回提供给做空服务的经纪商,从而获得双倍利润。[详细]

可能性三:中资机构

第三类接盘者则是近日传闻甚孚的中资机构。RBS减持前夜,该公司新任行政总裁Stephen Hester高调访华,并特别前往汇金等机构进行拜会。香港某大行投行人士分析,Stephen这一举动,很明显便是向手握重金的中资机构进行推介。[详细]

下一个被抛售的将是谁?

随着金融危机的进一步深化,花旗集团、苏格兰皇家银行、瑞士银行等都遭受不同程度的“创伤”。市场上对于上述外资战略投资者在解禁期后、减持所持中资行股份的猜测也日渐兴起。那么下一个被抛售的将是谁呢?

浦发或临花旗套现压力

花旗承诺在2008年12月31日前,或是中国法律或监管机关规定的境外战略投资者投资中资银行的限售期内(以较晚者为准),不会出售其持有的首期股份。这意味着,花旗所持有的经稀释后占比3.78%的浦发股份将于本月底迎来“解禁”。[详细]

工行或遭遇高盛抛售

近日,一则高盛减持西部矿业的公告引发市场对其可能抛售工行的猜测。

高盛2008年度财报显示,其直接投资部全年净损失达38.6亿美元,包括企业直接投资损失25.3亿元,房地产直接投资损失9.49亿元,以及投资中国工商银行股份有限公司普通股损失4.46亿美元。[详细]

民生银行或遭淡马锡抛售

目前淡马锡持有中国银行、中国建设银行以及民生银行的股权。业内人士表示,上述三家中资银行中,淡马锡最有可能出售民生银行的股权,因民生相对于其它两家大型银行来说,更易受到货币政策紧缩和成本上升压力的冲击。[详细]

交行洋股东汇丰日子也难过

在瑞银和美银相继减持中行、建行以后,汇丰银行曾明确表态,无意降低目前持有的19.01%的 交通银行股权。

但汇丰有约700亿美元风险资产,其表现可能比其他英国银行更差,因此并不能完全排除它的抛售冲动。[详细]

·浦发银行董秘:花旗不会减持
·花旗与大摩合并经纪业务
·花旗“金融超市”或解体
·花旗将剥离投行等金融业务
·花旗关闭大陆私人银行子公司
·工行称对高盛很放心
·高盛现史上首次季度亏损
·高盛削减80%年终分红
·高盛并购顾问业“王位”不保
·高盛会否减持工行H股
·淡马锡投资浮亏超20亿美元
·淡马锡先期投资美林巨亏
·淡马锡握有多家中资银行股权
·淡马锡欲出售印尼银行股权
·美林惹的祸:淡马锡系集体跳水
·交行称汇丰不会减持
·汇丰深陷大宗商品交易
·汇丰被麦道夫骗去约10亿美元
·汇丰称无意减持交通银行股权
·汇丰09年将需融资300亿美元

追踪报道

·美银承认可能再减持建设银行H股 (02-26)
·淡马锡390亿巨亏“威胁” 建行中行面临抛售风险 (02-16)
·方风雷避谈接盘中国银行:不能讲这个事 (01-20)
·媒体称美国运通拟抛售工商银行H股 (01-20)
·朱民谈外资撤离影响:没有他们中行一样很好 (01-17)
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·洋股东减持中资银行股会否引来减持大潮? (01-15)
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编辑:张鸿雁 杨洋 洪道聪 2009.01   
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