第七届中国证券投资基金国际论坛半年峰会：全球化背景下的海外证券投资

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第七届中国证券投资基金国际论坛半年峰会由资本市场研究会、深圳证券交易所综合研究所、新财富杂志社联合主办，拟定于2008年7月19日（星期六）上午8：30在深圳五洲宾馆举行，主题为：全球化背景下的海外证券投资。
　　
　　参会人员包括有意开拓海外投资业务的境内基金公司、券商、银行、中介机构高管和专业人员；境外资产管理公司、投资银行、中介机构的高管、投资、销售、研究主管；政府有关部门以及主要财经媒体代表等约300人。

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活动简介

2002年以来，中国证券投资基金国际论坛已在深圳成功举办过六届，并已成为业界与海内外专家共商基金业发展的重要平台。

本届论坛包括共分四个部分：

（一）政府相关监管机构的官员政策演讲；

（二）海外证券投资的策略和经验：开放与动荡环境下的资产全球化配置和风险管理；

（三）海外证券投资的运作模式：探索各类QDII运作中的专业化分工；

（四）海外证券投资的产品设计：打造各类QDII产品的核心竞争力。【更多】

第一场　开幕式与领导致辞：政府相关监管机构的官员政策演讲

从2006年5月银行系QDII启航以来，基金、券商系QDII、保险系QDII在今年相继加速，到2007年9月底，外汇局共批准421亿美元QDII额度，其中银行161亿、基金公司195亿、保险公司66亿美元。我国经济在人均GDP突破2000美元后已经进入了对外证券投资的新阶段。港股直通车的批准和缓行，说明中国正面临着经济上对外证券投资胎动、政策上防范风险不足的两难境地。来自证监会、银监会、外汇管理局、证券交易所、资本市场研究会等政策制定和研究咨询部门的权威官员和学者就制定海外证券投资的原则，具体投资额度、投资方式、风险防范制度进行政策指引和研讨，勾勒未来中国海外证券投资的制度框架，对未来海外投资运作具有重要的政策影响作用。

演讲嘉宾：政府相关监管机构官员
资本市场研究会主席	刘鸿儒
深圳市政府金融服务办公室主任	李林
中国证监会基金监管部副主任	杨秋梅
银监会业务创新监管协作部	李伏安
深圳证券交易所总经理	宋丽萍
主持人：深圳证券交易所副总经理	陈鸿桥

刘鸿儒先生	李林先生	杨秋梅女士
李伏安先生	宋丽萍女士	陈鸿桥先生

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第二场　海外证券投资的策略和经验：开放与动荡环境下的资产全球化配置和风险管理

在开放与动荡的环境中如何规避风险，进而在全球范围内实现有效的资产配置已经成为QDII等海外投资者们关注的首要问题。人民币持续升值、次贷危机蔓延的背景下，全球主要国家和地区经济走势如何？全球范围内哪些市场、哪些产品是当前值得投资和关注的，海外资本市场长期的投资规律是什么？如何运用国际资本市场的各种产品和投资工具，学习和适应各类风险防范技术？来自海外大型资产管理机构的负责人将向国内QDII 投资者分享他们的投资策略和经验，先行出海的海外的资产管理公司也会与国内投资者分享他们投资的经验和教训。

演讲和讨论嘉宾：海外资产管理机构投资负责人和专业人士
施罗德资产管理公司（Schroders Investment Management）全球投资专员	Simon Webber
雷曼兄弟亚洲投资公司（Lehman Brothers Asia）首席亚洲策略师	Paul Schulte
摩根大通（JP Morgan）中国区首席经济学家	龚方雄
新兴市场基金管理公司（Emerging Markets Management）首席投资官	Felicia Morrow
新加坡富敦资产管理公司总经理	Gerard Lee
台湾元大投信总经理	杜纯琛
主持人：瑞士信贷亚洲区首席经济学家	陶冬

Simon Webber	Paul Schulte	龚方雄先生
Felicia Morrow	Gerard Lee	杜純琛先生

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第三场　海外证券投资的运作模式：探索各类QDII运作中的专业化分工

完整的QDII海外证券投资的运作模式包括聘请境外投资顾问、搭建自主投研平台、分散交易委托等环节。如何选择和发挥外方投资顾问的作用？是进行自主投资还是进行全权委托，如何处理利益冲突？基金公司和证券公司在海外建立分支机构时如何平衡强调自主投资能力和管理成本之间的矛盾？如何选择外部经纪通道、分散交易委托？国内外投行提供的投资顾问、经纪服务、研究服务、销售服务有何不同？来自国内基金、券商、银行QDII的掌门人将介绍各自机构的海外证券投资运作模式并探讨运作成功的关键因素，境内外投行将探讨在国内机构出海过程中能够提供的专业化服务。

演讲和讨论嘉宾：国内QDII机构和国外投行机构负责人
南方基金管理公司总经理	高良玉
交银国际控股执行总裁	谭岳衡
上投摩根基金公司总经理	王鸿嫔
中国国际金融公司资产管理部	李翰园
全国社保基金境外投资部主任	詹余引
中国工商银行金融市场部副总经理	马续田
主持人：资本市场研究会秘书长	王一萱

陶冬先生	高良玉先生	谭岳衡先生
王鸿嫔女士	朱勇先生	詹余引先生
马续田先生	王一萱女士	范勇宏先生

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第四场海外证券投资的产品设计：打造各类QDII产品的核心竞争力

基金QDII与银行QDII的区别主要在于投资范围、投资门坎、投资管理能力、流动性管理这四方面。在竞争条件下，不同机构会根据各自的经营特色，在产品适用人群、预期收益率、结构及投资标的上彰显不同。如何结合投资者需求，推出适合的QDII产品？国内分业监管和分业经营的限制致使不同QDII在创新方面的步伐不尽相同，如何把握自身的差别化优势，打造QDII产品核心竞争力？来自国内基金、券商、银行QDII的掌门人将研讨各自QDII产品的核心竞争力，先行出海的中资背景的投行也会分享其产品设计的经验。

演讲和讨论嘉宾：国内QDII机构和国外投行机构负责人
华夏基金管理公司总经理	范勇宏
建银国际控股行政总裁	胡章宏
工行瑞银基金管理公司总经理	郭特华
银华基金境外投资部总监	谢礼文
招商证券公司副总裁	汤维清
国信证券公司副总裁	李凤梧
汇丰银行个人金融部业务总监	霍霭玲
主持人：新财富杂志常务副总编	薛长青

胡章宏先生	郭特华女士	王立新先生
汤维清先生	李凤梧先生	霍霭玲女士

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制作：梁金莺 2008.07

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