中国中铁上市专题

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中国中铁（601390）网上举行IPO路演

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提示

　　中国证监会发行审核委员会公告，定于11月5日审核中国中铁股份有限公司的A股首发申请，这标志着中国铁路工程总公司整体重组后的境内外上市工作已正式启动。

中国中铁A股今挂牌首日开盘报7.50元

[中国中铁等三新股21日申购指南][A股计划募资近200亿][发行不超过46.75亿股股票][主承销商:中银国际与瑞银证券][并积极寻求H股上市]

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·中国中铁正式启动IPO 21日网上申购(07日 08:40)

上市信息

·发行价格：4.80元/股
·申购简称：中铁申购
·申购代码：780390
·申购数量：1000股或1000股的整数倍
·公布结果和资金解冻流程：
11月21日投资者申购（T日）
11月22日资金冻结、验资及配号（T+1日）
11月23日摇号抽签、中签处理（T+2日）
11月26日资金解冻（T+3日）、公布中签号

公司简介

　　中国铁路工程总公司（英文缩写CREC）是集勘察设计、施工安装、房地产开发、工业制造、科研咨询、工程监理、资本经营、金融信托和外经外贸于一体的多功能、特大型企业集团。其前身是1950年3月成立的铁道部工程总局和设计总局，后几经变更为铁道部基本建设总局。1989年7月，铁道部撤销基本建设总局，组建中国铁路工程总公司。2000年9月，总公司与铁道部“脱钩”，整体移交中央企业工委管理。2003年5月国务院国资委成立后，隶属国资委管理。2006年11月，成为国务院国资委首批国有独资企业董事会试点企业。

　中铁股份发行概况

	中国中铁股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股意向书摘要
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	不超过467，500万股，占发行后股本总额的比例为26.75％
每股发行价格	［4.8］元（通过初步询价确定价格区间，在价格区间内向询价对象进行累计投标询价，并根据累计投标询价结果确定发行价格）
市盈率	发行前市盈率：［19.55］倍（每股收益按2006年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后市盈率：［26.7］倍（每股收益按2006年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，未考虑后续可能的H股发行）
每股净资产	发行前每股净资产：［0.65 ］元（根据经审计的按照中国会计准则编制的2007年6月30日的财务报表计算）
发行方式	网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）
承销方式	承销团余额包销
预计募集资金总额	［224 ］亿元

　中铁主要领导人

董事长党委书记石大华

总经理党委副书记董事李长进

董事高树堂

职工董事姚桂清

副总经理总经济师白中仁

　中国中铁到底有多庞大？（所属单位分布图）

下有：（一）工程局集团子公司（二）科研、勘察设计子公司（三）工业子公司（四）其他子公司（五）海外工程子公司
（六）分公司（七）总部其他管理机构（八）院校

国内工程

　　50多年来，中国铁路工程总公司充分发挥设计、施工总承包的一体化职能，先后参加了成渝、天兰、宝成、成昆、川黔、大秦、衡广、宝中、兰新、京九、南昆、内昆、西康、朔黄、青藏等百余条铁路建设，为共和国的板图增添了铁路干线4万多公里，占全国铁路总长的2／3以上。建成电气化铁路1万多公里，大型桥梁1800多公里，隧道1800公里。同时还完成数千顷公路、机场、码头、水电、地下铁道、高层建筑、大型厂房、电力、通信、信号、等国内大型工程的设计与施工。

海外工程

　　40多年中，中国铁路工程总公司先后在坦桑尼亚、赞比亚、尼泊尔、伊朗、泰国、孟加拉、新加坡、香港、马来西亚、阿联酋等20多个国家和地区承揽各类大型工程200余项，在国际上广泛涉足于铁路、公路、机场、地下铁道、地上管线、工业厂房、房屋建筑等领域。2001年在全国外经企业50强中名列第8位，2000年在美国《工程新闻记录》评选的全球最大225家国际承包商中名列第88位，2001年在全国建筑行业500强中排名第20位。

　中铁标志工程

九江长江大桥

南昆铁路

京九铁路

西安安康铁路

内昆铁路

　中铁获奖工程

武汉长江二桥

钱塘江第二大桥

深圳铁路新客站

大秦铁路二期工程

梧桐山公路

　股民关注：中铁二局将何去何从？

　　中国中铁承诺将不干涉中铁二局经营活动
　　中国中铁股份有限公司董事、总裁李长进在回答投资者关于公司如何避免与下属上市公司的同业竞争的问题时表示，中国中铁承诺不干涉中铁二局经营活动，将与中铁二局协同发展。【详细】

此前猜测一	直接私有化，做退市处理
中铁工程总公司在中铁股份成立之后将中铁二局集团100%股权悉数注入，而中铁二局集团则是中铁二局（600528）的控股股东，由此中铁二局成了中铁股份的孙公司。中山大学金融学副教授吴丁杰表示，未来中铁二局整合纳入中铁股份将不可避免，但具体如何操作尚待观察。
此前猜测二	换股合并
“换股合并是针对双方尚未合并在一起而言，目前中铁股份已经拥有中铁二局集团100%的股权，也就是说间接拥有中铁二局，双方换股无从谈起。”他表示中铁二局究竟将如何整合尚待观察，“目前这种做法是没有先例的”。
此前猜测三	将壳资源卖掉
吴丁杰表示，“像中石化上市之后直接将旗下公司的壳资源卖掉也是一种可行的途径，但中铁股份将如何操作确实还有待观察。”

点评

国泰君安行业研究员韩其成：
中国中铁上市后将成为建筑业首只大盘股，是最具行业代表性的建筑公司，将是铁路建设事业的最大收益者。

西南证券研究员王万金：
2006年到2010年，政府将投资逾1.25万亿元用于建设新铁路，平均每年投资1400亿~1600亿元用于建设公路，投资2000亿元用于中国地铁网络建设。中国中铁的行业龙头地位令其基建工程业务有望实现30％左右的年增长率。

编辑：Seedling 2007.11

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