发审委2007年第161次会议审核结果公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第161次会议于2007年11月5日召开,现将会议审核结果公告如下:
中国中铁股份有限公司(首发)获通过。
中铁股份此次将在A股发行不超过46.75亿股股票,并将积极寻求在H股发行机会。
A股或募资近200亿
今年9月初,中铁工程总公司以资产和下属公司股权等出资,独家发起设立了中国中铁股份有限公司,正式宣告集团整体上市启动。根据公司日前递交证监会的招股说明书,中铁股份将在上交所挂牌上市,发行不超过46.75亿股股票,主承销商为中银国际与瑞银
如果按此推算,中铁股份此次IPO每股发行价格将在2.57元左右。但华泰证券分析师张平表示该价格偏低,“以中铁股份目前的净利润总额算,其每股净利将在0.19元左右。考虑到其未来发行H股有可能产生的摊薄效应,再比照此前中石油和中国神华首次发行A股时的30倍左右的市盈率,我认为这次发行价格大致将在3.8-4.18元之间。”而如果按此价格计算,中铁股份此次发行募资总额将在178亿-195亿元间。
此前曾有媒体披露称,中铁股份“A+H”上市计划的募资规模初步预计将在38亿美元。其中,A股募资约为20亿美元,H股募资将为18亿美元。据此推算,中铁股份在A股市场的募资总额将为150亿元左右。
尽管对中铁股份募资额有着种种猜测,但分析人士均看好其未来业绩增长。据记者了解,作为国内铁路与综合建筑承包商的龙头企业,中铁股份旗下各建设局均有各自的业务强项,其整合效应不可低估。张平则对记者表示,总投资额达1300亿的京沪高铁即将开建,“中铁股份无疑将成为最大的受益人,而今后国内
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。