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中国铁建(601186)网上举行IPO路演
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    中国铁建将于2008年3月10日在上交所开始挂牌交易。中国铁建的证券代码为601186,申购价为9.08元/股。多数机构认为其上市首日股价的区间为9.93-15.42元。
 
最新报道:
上市信息

·发行价格:9.08元/股
·申购简称:中铁建申购
·申购代码:780186
·申购数量:1000股或1000股的整数倍
·公布结果和资金解冻流程:
2月26日 投资者申购(T日)
2月27日 资金冻结、验资及配号(T+1日)
2月28日 摇号抽签、中签处理(T+2日)
2月29日 资金解冻(T+3日)、公布中签号

预计3月10日A股上市

公司简介

中国铁道建筑总公司(英文简称CRCC)是由国务院国资委管理、具有工程总承包特级资质、拥有对外经营权的国有特大型建筑企业集团。

  中国铁建的前身是中国人民解放军铁道兵,组建于1948年7月。1984年1月,铁道兵全体官兵整建制集体兵改工,为中国铁道建筑总公司。

  中国铁建是中国乃至全球最具规模和实力的特大型综合建设集团之一,按照2006年度工程承包总收入计算为全球第六大工程承包商。公司以工程承包为主业,集勘察、设计、投融资、施工、设备安装、工程监理、技术咨询、外经外贸于一体,世界20多个国家和地区。企业总资产820亿元。

 中国铁建股份发行概况
 
股票种类 人民币普通股(A股)
每股面值 1.00元
发行股数 不超过24.5亿股,占发行后股本总额的比例为23.44%
每股发行价格 [9.08]元(通过初步询价确定价格区间,在价格区间内向询价对象进行累计投标询价,并根据累计投标询价结果确定发行价格)
市盈率 发行前市盈率:[23.39]倍(每股收益按2007年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)

发行后市盈率:[30.56]倍(每股收益按2007年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算,未考虑后续可能的H股发行)

每股净资产 发行前每股净资产:[0.62 ]元(根据经审计的按照中国会计准则编制的2007年11月30日的财务报表计算)
发行方式 网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外)
承销方式 承销团余额包销
预计募集资金总额 [222 ]亿元
 中国铁建主要领导人
董事长、党委书记:李国瑞
总经理、党委副书记:金普庆
副董事长:丁原臣
董事、党委副书记:霍金贵
纪委书记、工会主席:彭树贵
 中国铁建所属单位一览

下有:(一)工程局集团子公司 (二)科研、勘察设计子公司 (三)工业子公司 (四)其他子公司 (五)院校

中国铁道建筑总公司

下 属 单 位
中国土木工程集团公司 中铁二十四局集团有限公司
中铁十一局集团有限公司 中铁二十五局集团有限公司
中铁十二局集团有限公司 中铁建设集团有限公司
中铁十三局集团有限公司 中铁建电气化局集团有限公司
中铁十四局集团有限公司 铁道第一勘察设计院
中铁十五局集团有限公司 铁道第四勘察设计院
中铁十六局集团有限公司 铁道第五勘察设计院
中铁十七局集团有限公司 上海铁路城市轨道交通设计院
中铁十八局集团有限公司 中铁物资集团有限公司
中铁十九局集团有限公司 北京铁建工贸集团有限公司
中铁二十局集团有限公司 昆明中铁大型养路机械集团有限公司
中铁二十一局集团有限公司 北京铁成建设监理有限公司
中铁二十二局集团有限公司 总公司管理学院(党校)
中铁二十三局集团有限公司  
 
主要工程
 
  50年来,中国铁建承建和修建了鹰厦、黎湛、成昆、京原、兖石、大秦、青藏(一期、二期)、嫩林、南疆、京九、南昆、西康、内昆、梅坎、朔黄、秦沈、渝怀、西合、粤海通道等百余条铁路新线、复线、干线铁路,累计里程32000多公里,占全国新线铁路的1/2强;设计的铁路干线累计占全国铁路网的3/5;承建和修建了沈大、济青、太旧、宣大、成渝、京珠、京沪、京福、京深、京承、赣粤等上百条高速公路和高等级公路工程,累计18000公里;参加建设的机场26个,水利电力工程132项,地下铁路和轨道交通50项;房屋建筑面积3541万平米。
技术优势
 
  1984年以来,中国铁建获国家科技进步奖23项,省部级科技进步奖182项,省部以上设计奖61项,取得国家专利131项,国家级工法57项,中国詹天佑土木工程大奖13项,中国建筑工程鲁班奖47项,获国家优质工程68项,省部级优质工程491项。中国铁建在关键技术领域领先行业,部分行业尖端技术居世界领先地位。

  中国铁建是目前国内唯一拥有磁悬浮轨道技术自主知识产权的企业。中标337.434亿元成为京沪高铁工程最大赢家,亦是对其技术优势的充分肯定。

 中国铁建标志工程
大秦铁路
青藏铁路
京九铁路
京珠高速
京沪高速
南昆铁路八渡南盘江特大桥
中国首台GD08-32型高原自动整平捣固车
北京中关村中钢大厦获中国建筑钢结构工程奖
我国第一条穿越横断山脉的高速公路
沈阳至大连高速公路
 股民关注
  中国铁建10日A股、13日H股上市 目光眺望海外
  中国铁建预计3月10日登陆A股,3月13日左右登陆H股。中铁建董事长、党委书记李国瑞透露,公司还将积极拓展房地产业务和海外矿产资源开发领域。 【详细
中铁建行业优势在哪里
 行业龙头 受益于国家加大基建投入 技术领先
  中国铁建是中国乃至全球最具规模和实力的特大型综合建设集团之一,最近两年连续入选世界500强企业。作为中国基建行业领军者,中铁建将是中国强劲基建投资的最大受益者。【详细】

  磁悬浮轨道技术创造世界第一精度、青藏铁路建设攻克世界三大难题、秦沈客运专线创造全国第一速度、隧道施工技术领先行业、大型自动化养路机械生产技术推动铁路养路技术革命、城市轨道交通技术走在世界前列、客运专线设计领先一步详细

中铁建对大盘会构成冲击吗
 蓝筹股遭受挤出效应 因中国铁建发行
  市场人士指出,中国铁建下周一发行前夕,资金面对市场的压力渐进高潮,蓝筹股受到挤出效应更为明显;新基金发行清淡,更刺激前期的逢低买盘亦回吐筹码。详细

  不过,在中铁建最终的发行方案中,H股发行数量由原先设定的最多不超过20.07亿股变成了19.62亿股,缩水4500万股。详细

中铁建合理股价应是多少
 合理价值区间在10.81~15.25元
  中铁上市时尚无工程行业公司在规模上可和其相比,定价缺乏可比性,所以中铁7.5元的开盘价显得相当“理性”,导致中铁上市后一路高走。由于有自身H股和中铁A股参考,市场对中铁建的定价将更为准确,二级市场上很可能开盘便“一步到位”,走势将较为平稳,难现中铁的“低开高走”。中信证券认为合理价值区间在10.81~15.25元。详细
  
中国铁建会上市破发吗
 大盘虚弱 并非不可能

  在市场资金出现大幅紧缺,沪深两市股市出现大幅下探、市场信心极度虚弱的背景之下,中国铁建不是没有可能成为此轮牛市以来的第一只上市发行即跌破发行价的新股。详细

 
  机构点评

申银万国:军旅出身的中国铁建对整个集团内的成本控制、经营管理能力更强,上市改制后不断进行管理扁平化以及经营平台统一化,使得公司的管理效率获得提升,明显优于竞争对手中国中铁。详细
  

 
招商证券:公司是我国对外工程承包最大的企业,“中国土木”、“中国铁建”的海外知名度激增。公司海外业务新签合同量2004~2006年复合增长率达到218.7%,2007年1~11月公司海外新签合同达到895.37亿元,与2006年全年相比,增速达到了103.82%。募集资金将有助于公司提升核心业务竞争力,改善公司财务结构。详细
 

上海证券报:八大优势 中国铁建将引领建筑板块

中国证券报:中国铁建 基建航母 正扬帆远航

 

编辑:龙牧羊   
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