网易财经1月25日讯 老牌基金公司博时基金2010年有点烦。
wind数据显示,算上日前刚刚公布的四季度15.61亿元的利润,博时基金2010年仍亏损了84.57亿元,在十大基金公司中表现最差,即使在所有60家基金公司中也是处在垫底位置。
业内人士指出,博时基金2010年在策略上重点配置了大盘股,但全年市场热点一直围绕着中小盘股展开,误判了热点方向是博时基金整体业绩表现不理想的重要原因。
净值缩水 利润亏损
作为国内率先成立的五家基金管理公司之一,博时有过辉煌的战绩:其资产规模最高时曾突破2000亿元,并于2007年排在行业第二位,此后,其在年度基金公司规模排行榜上也一直比较稳定。
但在2010年,博时基金排名却遭遇了滑坡。财汇数据显示,博时基金份额由2009年的1359亿份减少至2010年的1293亿份,份额虽然高于南方基金的1147亿份,但资产规模已由2009年的1505亿元减少至2010年的1176亿元,下降幅度达22%,落后于南方基金的1185亿元,排在了第五名。
导致博时基金资产规模大幅下滑的,是其旗下基金的疲软表现。好买基金研究中心数据显示,在主动管理的开放式权益类基金业绩排行中,博时基金平均亏损逾4%,在所有基金公司中排第52名,在十大基金公司中倒数第一,其中,不少基金在分类基金排名中处在垫底区域。
而根据银河证券基金研究中心的统计,在231只标准股票型基金中,博时创业成长、博时特许价值、博时行业轮动、博时第三产业、博时新兴成长和博时主题行业6只标准股票基金分别排名为55位、125位、150位、180位、199位和220位。
据一位熟悉博时基金的业内人士透露,博时在2009年底误判了方向,认为大盘股估值低安全,中小盘股有风险,故在配置上侧重大盘股,但2010年结构性行情突出,中小盘股不断刷新新高,但大盘股一直按兵不动,导致上证指数全年宽幅震荡,博时的股票型基金及指数型基金表现均不理想,拖累了其全年利润。
人事频繁变动
伴随着业绩下滑的,是博时基金人事的频繁变动。
2010年4月3日,在博时基金任职12年的副总经理李全正式辞职,投奔新华保险,拉开了公司人事变动的序幕。资料显示,李全于1998年5月加入博时,2001年4月任副总经理,先后分管投资、销售等部门。
同一个月的13日,基金经理陈亮离任;4月30日,基金经理张晓军也宣告离任,此时距张晓军管理的超大ETF基金成立仅4个月时间。此外,博时价值稳定、博时特许价值、博时第三产业成长等基金均先后出现基金经理变动。
2010年8月7日,博时基金管理层架构迎来了重大调整,博时基金聘任杨锐、董良泓、李志惠、李雪松、邵凯担任公司副总经理,一次性增设5名副总,这在业内非常罕见,也使得博时基金的高管从原来的3名一下增加至8名。
或许令博时内部感到安慰的是,新上任的5位高管全部来自公司内部提拔,并且都是在博时呆了多年的骨干,他们上任后,公司的业务得到了细分,也有利于今后团队的稳定。
高分红成最大亮点
虽然2010年业绩不尽如人意,但对于博时基金来说,2010年也并非一无所获。
数据显示,2010年博时基金共发行了5只基金,包括博时创业成长、博时亚太精选、博时宏观回报、博时行业轮动及博时转债增强债券,是基金发行数量最多的基金公司之一,进一步丰富了其产品线。
而对于投资者来说,博时基金旗下15只基金2010年累计分红达94.35亿元,仅次于华夏基金的276.63亿元,在所有基金中排行第二,由于大盘2010年全年表现并不理想,博时的高分红也一定程度上减少了投资者的损失。
此外,上述业内人士指出,今年至今市场表现依然疲软,去年强势的中小盘股跌幅靠前,导致去年表现优越的偏股型基金跌幅巨大,但由于博时基金今年延续了去年偏重于大盘股的风格,使得其部分基金在弱势中比较抗跌。
当然,光抗跌是远远不够的,基金持有人需要的是实实在在的盈利,在去年规模和业绩双双下滑的情况下,等待博时的,可能是今年更为严峻的考验。
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