安徽合力（600761）：公司07年整体增速基本符合预期，由于公司计提了1600多万的坏账准备和存货跌价准备，净利润增幅略低于预期，并非因为市场普遍预期的不景气和钢材提价。预计其销量增速保守估计在25%以上，增加10000台。根据计划，费用率有望下降一个百分点。预计2008年EPS 1.18元左右，2009、2010年分别为1.50、1.93元。短期再融资利空释放之后再无其他利空，将会是不错增持机会，建议20-22元区间增持。
中色股份（000758）：预测公司07-10年的EPS为0.89元、1.23元1.78元和2.43元的盈利预测和强烈推荐的投资评级，基于公司国际化企业背景、未来三年有色金属资源业务一倍产能扩张以及集团大量资源业务支持，未来6-12月目标价格为45-55元。
浙江龙盛（600352）：内生、外延式增长并重，带来更广阔空间。作为国内染料龙头企业，公司业绩增长确定，且不断受益于行业整合，按08年3月12日股价计算其PE为07年28倍，08年22倍，给予“推荐”评级。
第一食品（600616）：预测公司2008－2010三年的EPS分别为0.58元、0.79元、1.01元，不过我们认为公司经营有可能超预期，因为我们还没有充分考虑，如果由石库门向和酒提供基酒、一般认为能节约3000万元成本这一因素。我们向公司了解到，石库门方面正在根据和酒需要的口味风格进行基酒勾调试验，尚未开始大规模提供基酒。如果考虑这三千万元，黄酒业务EPS仍然可以达到我们原先估计的0.60~0.70元的水平，维持“强烈推荐”评级。
招商银行（600036）：公司的盈利能力提高较快，贷款收益率的上升以及大量低成本同业负债是公司净息差扩大的主要来源。预测公司08-09年的EPS分别为1.548元和2.02元，同比分别增长49.4％和30.1％，我们给予招行的目标价位为46.45元，相当于30x08PE和23x09PE，维持“买入”评级。
古越龙山（600059）：按照公司原酒拍卖价估算，公司价值被低估了12亿元，合5.2元/股；如果我们按照公司原酒成交价估算，公司价值被低估了108.94亿元，合46.8元/股。综合我们的评估，公司目前二级市场价格低于它的实际价值，所以我们给予公司“买入”的投资评级。
浔兴股份（002098）：业绩增长并不依赖于产能达产程度，而是客户开拓程度。预计08/09/10年EPS0.58/0.77/1.01元，三年复合增长率30.5%，08/09/10年PE30/23/17倍。根据成长性和行业地位，给予公司优质纺织服装A股平均估值水平，即08年35X，对应股价20.3元；DCF（WACC=6.81%，G=3%）为20.1元。首次给予“谨慎推荐”评级。
苏宁环球（000718）：公司项目储备充足，在区域市场开发优势明显，盈利能力强；大股东实力雄厚，未来仍有地产资源注入的预期。本次实际控制人诉讼纠纷对公司并无实质性影响，我们继续看好公司未来的发展前景，不考虑资产注入，按现有股本测算，预计08-2010年EPS分别为0.93元、1.86元和3.18元；若考虑增发及资产注入，08、09业绩还会有较大提升，我们维持对公司“推荐”的投资评级。
本文来源：网易财经
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王晓易_NE0011
