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同济同捷自主设计研发的国内首款混合动力和驱动形式的双门高性能跑车S11。

同济同捷介绍

上海同济同捷科技股份有限公司是国内最大的、全专业、综合性的独立汽车设计工程公司,也是中国最早一家汽车设计工程公司。同济同捷以国际交流与合作为背景,为国内外汽车整车企业、零部件企业提供一流的产品技术、设计工程与电子信息化服务。

公司成立于1999年,创业团队来自与一汽合作的哈工大汽车技术研究所,具有20年的汽车设计工程经验。

目前公司的设计能力、人力资源及企业规模居国内汽车设计工程公司之首,具备一流水平的整车设计、模具设计开发及生产能力,业务范围覆盖产品创意造型设计、工程研发、样车试制试验以及模具装备设计及生产。[详细]

同济同捷失意创业板 股权复杂或是主因

  • 监管部门没有披露同济同捷上会被否的原因,有市场人士分析认为,同济同捷复杂的股权或许阻碍了其上市之路。

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上市关键信息

上市时间:2009年
上市地点:深交所创业板
股票代码:
发行数量:4540万股
发行价格:预计13元
融资额度:1.65亿元
注册资本:1.36亿元
法人代表:雷雨成
所属行业:汽车研发设计
保 荐 人:招商证券
招 股 书:招股书

同济同捷董事长

雷雨成,公司股东,董事长、总经理兼技术总监、总设计师。持有本公司股权比例为12.1159%,其控股52%的永蓄人才持有本公司股权比例为5.6853%。

1996年至2006年,任同济大学汽车系教授、博士生导师。自1995年开始,在国内率先开拓了汽车先进设计技术与方法研究方向,成为该领域国内奠基人和开创人,是国内汽车设计理论与设计技术方面的优秀专家之一。[详细]

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同济同捷主要财务数据

财务指标\时间 2009年(1-6月) 2008年 2007年 2006年
总资产 3.27亿元 2.17亿元 1.94亿元 1.47亿元
净资产 2.48亿元 1.82亿元 1.60亿元 1.26亿元
净利润 0.12亿元 0.25亿元 0.24亿元 0.11亿元
每股收益 0.10元 0.25元 0.34元 0.17元
每股净资产(元) 1.83元 1.59元 1.97元 1.67元
每股净现金流量(元) 0.64元 -0.13元 0.33元 -0.38元
净资产收益率 4.98% 14.28% 15.10% 9.90%
资产负债率(%) 21.21% 14.95% 16.86% 12.95%
发行前后股本情况 发行前 发行后
持股人 股数(万股) 持股比例 股数(万股) 持股比例
一、有限售条件流通股 23,605,242 100.0000% 13,615.4000 74.9937%
1、中方股东 9,063.7997 66.5702% 9,063.7997 49.9234%
(1)中方法人股 5,704.7257 41.8991% 5,704.7257 31.4216%
(2)中方自然人股 3,359.0740 24.6711% 3,359.0740 18.5018%
2、境外股东 4,551.6003 33.4298% 4,551.6003 25.0702%
(1)外方法人股 3,819.2000 28.0506% 3,819.2000 21.0362%
(2)外方自然人股 732.4003 5.3792% 732.4003 4.0341%
二、本次发行流通股 - - 4,540.0000 25.0063%
合计 13,615.40 100% 18,155.40 100%

最近一年发行人新增股东的持股数量
1、浙江龙盛集团股份有限公司(500万股); 2、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司(482.50万股);
3、厦门莱恩迪创业投资有限公司(460万股);4、深圳市创东方投资有限公司(200万股)。

募资用途

1 汽车设计开发创新平台现代化升级改造项目 7627万元
2 汽车设计验证系统升级改造项目 8878万元
合计 16505万元

发行前十大自然人股东

股东名称 持股数量 担任职务
雷雨成 12.1159万 董事长
兼总经理
郭健辉 797.8415 董事
郑建山
(英籍)
592.4003 -
郭孔辉 117.5208 -
宋 琳 112.1476 证券事务代表
陈礼璠 78.3472 技术顾问
焦其光 70.0000 -
赵元旗
(台湾)
70.0000 -
吕彩美
(台湾)
70.0000 -
孙赓祥 66.8000 -

同济同捷主营业务情况(万元)

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主要产品 2009年(1-6月) 2008年 2007年 2006年
  主营收入 比例% 主营收入 比例% 主营收入 比例% 主营收入 比例%
汽车设计 6,330.25 95.05 13,156.35 88.38 12,754.22 93.27 8,743.90 86.82
样车试制 326.99 4.91 1,691.40 11.36 890.50 6.51 553.15 5.49
其他 2.64 0.04 38.70 0.26 30.04 0.22 774.63 7.69
合计 6,659.88 100.00 14,886.45 100.00 13,674.76 100.00 10,071.68 100.00
销售收入 2009年(1-6月) 2008年 2007年 2006年
华东地区 1,907.92 6,930.00 5,311.55 3,073.68
华北地区 2,692.99 2,794.76 3,470.31 4,854.85
华南地区 971.11 1,096.32 507.8 1,062.12
华中地区 535.64 2,236.87 2,041.09 373.69
西南地区 499.82 1,661.85 2,344.01 658.92
东北地区 - 82.7 - 48.42
海外 52.40 83.95 - -
合计 6,659.88 14,886.45 13,674.76 10,071.68

主要产品分类及用途

本公司的主营业务是汽车整车、零部件、汽车高新技术及汽车平台技术的研发和设计,汽车设计验证、样车试制及汽车模具研发、设计与制造等。


本公司报告期内营业收入绝大部分来自主营业务收入,主营业务收入主要是汽车设计和样车试制收入,报告期内主要业务按产品性质分类的具体构成如左表(单位:万元)。

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同济同捷股权结构

同济同捷旗下公司

本公司下属有一家民办非企业单位和四家全资子公司,其中发行人子公司同捷数字化下属有一家全资子公司及一家控股子公司:
3家子公司
上海同捷进修学院(民办非企业单位)
上海同捷数字化技术有限公司
上海同捷三花汽车系统有限公司
北京同捷华尚产品设计有限公司
上海同征汽车设计工程有限公司
孙公司
上海同德电子工程技术有限公司
无锡同捷汽车设计有限公司
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同济同捷市场份额

同捷市场份额30%

从左图可见,与其他国内同业相比,公司在市场份额方面已占据明显优势。原因在于:与其他国内同业相比,公司是国内最早进入该行业的企业,已积累了将近十年的设计经验及客户资源。尤为重要的是,汽车设计行业属于技术密集型行业,对技术、人才和设备要求较高,同时设计经验和数据库对设计工作影响较大,龙头企业的竞争优势将不断扩大,将呈现“强者愈强”的发展趋势,公司作为国内领先的独立汽车设计发行人,无疑占据了发展先机。

资料来源:机械工业第四设计研究院《中国汽车设计行业发展咨询报告》

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同济同捷主要竞争对手情况

据不完全统计,目前国内的独立汽车设计公司已达到80 余家,其中有20 家左右设计公司为国外设计公司在国内的分支机构,真正国内的自主设计公司上规模的不过十余家,绝大多数仍是小型设计公司,一般只有10 余名设计人员,主要承接某些逆向工程或者汽车设计全过程中的某一专项设计。目前这些小型的汽车设计公司主要依靠国内的小型汽车生产企业,及一些对品质要求较低的汽车企业或农用车企业而生存。

序号 企业名称 开发经典车型 员工(名)
1 阿尔特(中国)汽车技术有限公司(IAT) 奇瑞S21、S22、P11、SVW 新捷达、天津一汽夏利、北汽福田MPV;陕西重型;江铃汽车 500
2 北京长城华冠汽车技术开发有限公司 长丰SUV,天津美亚MPV,等 200
3 苏州奥杰汽车技术有限公司 郑州日产皮卡,东风渝安轻卡驾驶室,东风渝安MPV,江铃SUV 底盘等 160
4 上海双杰科技有限公司 江铃新饰界(内饰改型);高档MPV 设计、江淮重型载货汽车驾驶室改型、杨子皮卡(改型)、上汽SUV(整车逆向)、通宝面包车整车改型 120
5 佳景科技有限公司 QQ、东方之子、旗云、瑞虎、T11(SUV)、奇瑞A520、A21、A18 100
6 上海律成机电科技有限公司 不详 80
7 上海汉风汽车设计有限公司 Grace 第二代、全新M3、华晨概念跑车,华晨新的A 级车,金杯新型 70
8 上海龙创汽车设计有限公司 中华尊驰、长城赛影、江南风光、吉利美日、华翔富奇6500、奇瑞T11、BYD(中级轿车F3) 65
9 简式国际汽车设计(北京)有限公司 黄河改型项目;另有轻客、皮卡、SUV、重大改型项目 60
       

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编辑:陈彬 010-82558283 2009.09   
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