核心提示：在中国铁矿石谈判进入最关键的时点上，国际三大铁矿石巨头之一力拓在中国出事了。力拓上海分公司4位员工7月5日被以间谍罪名义拘捕。多名国内钢企相关人士也受到牵连被调查。

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力拓间谍门漩涡中心：力拓上海公司

博客热议

郑风田：力拓间谍门给中国的警示

制定涉外公司腐败法规，可以产生更直接的震慑效应[详细]

吴东华：剪断力拓间谍门的利益输送链

谈判权和代理采购权都只能委托一家企业来执行，让铁矿石和钢企不能直接接触，剪断这种利益输送，才是中国钢铁业的春天。[详细]

“力拓案”一审宣判胡士泰被判十年

上海市第一中级人民法院29日下午对被告人胡士泰等非国家工作人员受贿、侵犯商业秘密案作出一审判决，分别以非国家工作人员受贿罪、侵犯商业秘密罪，数罪并罚判处被告人胡士泰有期徒刑十年，并处没收财产和罚金人民币100万元.

力拓案开审胡士泰等人承认接受贿赂

胡士泰被指控接受了两笔贿赂，一笔为100万RMB，一笔将近79万美金。他在庭上承认部分接受了这两笔贿赂。除胡士泰外，另外3名被告也就受贿的指控认罪。

内幕揭秘

分析评论

被拘员工

力拓被拘员工胡士泰

胡士泰	澳籍华人。出生于1963年，北京大学毕业。力拓上海首席代表、中国铁矿石业务总经理，他负责力拓在华矿石的销售工作，是力拓铁矿石谈判组成员。[详细]
刘才魁	力拓员工，职位为经理，刚去力拓不久
王勇	力拓老员工
葛民强	力拓员工

新闻调查

【投票结果】

力拓间谍偷走了什么？

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中钢协谈判相关会议纪要

　　力拓与日本新日铁公司铁矿石价格达成一致后，中钢协召集立刻参加谈判的16家钢企召开了紧急会议，商讨如何应对新日铁与力拓达成的“首发价”。相关人士肯定知道内部谈判的很多东西。有消息人士称，力拓雇员胡士泰等人所涉嫌泄密的内容，正包括“将中方谈判组的内部会议纪要交给了力拓” [详细]

中方钢企行业毛利等经营数据

　　中钢协会定期将行业统计数据反馈给会员单位，其中，行业平均毛利是“非常重要也非常机密”的数据，“如果矿商掌握了中国钢铁行业的平均毛利，那么，它会对中国钢铁行业的成本承受能力了如指掌，而谈判时，双方公开的价格要求，往往比实际成本要高。” [详细]

企业成本数据和国家政策动向

　　涉密的情报，包括企业的生产成本——这涉及对于矿石等原材料价格的承受能力；企业的技术改造水平、具体经济技术指标——比如内外矿配比比例；生产技术参数——高炉生产系数、焦炉系数，甚至国家政策发展动向等，都是属于涉密因素。[详细]

力拓如何行使间谍行为

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高薪吸揽专业人才

　　10年前的1998年，国务院机构改革，冶金工业部撤销，多位熟悉中国钢铁业的专家官员被三大矿企已高薪吸纳，三大矿商的很多中高层市场销售人员、技术人员等，都具有国内钢厂5年以上的从业经历。 [详细]

中国区员工收集信息

　　在正式的铁矿石谈判桌上，外方代表一般是矿山集团高层，中国区员工主要负责收集市场信息的后台工作，以供制定谈判策略之用。每年铁矿石谈判之时，他们都代表矿企走访国内钢厂。 [详细]

平日与钢企联络感情探取情报

　　三大矿山的中国区除了对中钢协会员钢厂下工夫钻研，还会在三四线城市的中小钢厂方面下功夫。他们经常主动上门来参观访问，私底下也会进行交流。沟通的主要内容是生产情况、开工率等，以及对行业的一些看法。 [详细]

包女歌手收买内奸

　　在北京奥运期间，先后有中国的宝钢、马钢等钢铁、有色金属企业的高层出现在必和必拓的“奥运观光团”中。白天观看奥运比赛，晚上安排客人下榻每间每天上千元的酒店，并还专门请来著名女歌手来为“贵宾”们献唱。 [详细]

中国“内奸”

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传首钢一高管卷入力拓间谍门被调查

首钢国际贸易工程公司矿业进出口公司总经理谭以新于7月7日被北京警方拘留，原因是涉嫌商业犯罪。而有知情人士告诉记者，胡士泰与谭以新来往颇多，关系密切。首钢集团宣传部人士否认了胡士泰被拘留一事和首钢有关，称此事不能随意猜测，对胡士泰被捕一事并不知情。[详细]

力拓“间谍门”升级传宝钢已有高管协助调查

宝钢已有高管被上海警方“请”去协助调查力拓一案，力拓一案可能正在升级，一场整顿中国铁矿石谈判环境的整肃活动可能已拉开序幕。[详细]

传济钢、莱钢皆卷入力拓间谍案

接近宝钢的人士告知，宝钢已有高管被上海警方“请”去协助调查力拓一案。另据了解，包括济南钢铁、莱钢集团等上市公司均有人卷入了这起案件。

有知情者向记者透露，至少有五家钢厂的铁矿石相关业务负责人在“协助”警方调查。 [详细]

中钢协人士遭审查

力拓爆出“间谍门”后，国内多家大型钢厂与贸易商均有高管涉案被拘，负责铁矿石谈判的组织方中钢协也有多位人士接受了有关部门的“审查”。 [详细]

人物：首钢代表人物谭以新

与胡士泰同日被拘捕的谭以新虽然不是铁矿石中方谈判代表，但身兼首钢国贸的总经理助理和矿业进出口公司总经理的谭以新却是中方谈判的幕后成员之一，并参与了谈判方案的讨论。

有媒体报道说，作为同龄人，谭以新和胡士泰私下里是很好的朋友，今年4月胡士泰还到北京见过谭以新。[详细]

“间谍门”根在中国铁矿石采购体制

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中国独特的铁矿石采购体制催生间谍门利益链

中国目前采取的铁矿石采购体制是由大型钢企代表以及中钢协与三大矿商谈判，签订长期协议，然后由具有铁矿石进口资质的大型钢企和贸易商进口铁矿石，再在国内进行分配。除了由大型钢企自营贸易商进口的铁矿石部分直接进入大型钢企外，其余的铁矿石都以高价卖到了不具有进口资质的中小型钢企。中小钢企采购到的铁矿石的价格相对长协价有了大幅上涨，最高甚至翻番。

在目前国内的钢铁行业利益链中，大型钢铁企业无疑位于顶端。其所采用的模式被称为“工贸模式，”既作为工厂生产钢铁，又同时作为一家钢铁贸易商，转卖一部分铁矿石给中小型钢企。所以，从力拓等三大矿山取得更多的进口配额，就可能成为某些中国钢企从事“情报”交易的原动力。 [详细]

大型钢企具有非常大的优势

首先大型钢企具有进口铁矿石的资质，且掌握着与力拓等三大矿山公司直接谈判的通道，需求量也比较大。

其次，这些企业一般具有良好的银行关系，有较多的银行信用额度，开具“远期信用证”也相对便捷。 [详细]

图示：进口铁矿石利益链

近年铁矿石价格及涨幅

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价格：美分/干公吨度		2008年		2007年		2006年	2005年	2004年	2003年
价格：美分/干公吨度		价格	涨幅	价格	涨幅	涨幅	涨幅	涨幅	涨幅
亚洲价格	CVRD-NewTubarao块矿	161.29	71.00%	94.32	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.80%
	CVRD-Carajas粉矿	125.17	71.00%	73.2	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	CVRD-SSF南部粉矿	118.98	65.00%	72.11	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	CVRD-BF球团	213.59	86.67%	114.42	5.28%	-3%	92.60%	19%	9.80%
	BHP-newman粉矿	144.66	79.88%	80.43	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	BHP-newman块矿	201.69	96.50%	102.65	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-Yandi粉	135.99	79.88%	75.6	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-Hamersley粉矿	144.66	79.88%	80.43	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-Hamersley块矿	201.69	96.50%	102.65	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-RobeRiver粉矿	115.32	79.88%	64.11	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-RobeRiver块矿	160.54	96.50%	81.7	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.90%

中国进口铁矿石情况

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项目	2008年1-10月进口量	比重
全部进口量：	37669万吨
1、澳大利亚	15535万吨	41.2%
2、巴西	8526万吨	22.6%
3、印度	7676万吨	20.4%
4、南非	1217万吨	3.2%
5、乌克兰	627万吨	1.7%
6、印度尼西亚	598万吨	1.6%
7、伊朗	489万吨	1.3%

滚动报道

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编辑：李贵民 2009.07

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