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2020年行业大赚超1800亿 水泥春季行情提前爆发

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证券时报记者 赵黎昀

按照往年惯例,水泥春季涨价行情会在正月十五过后,随着下游需求逐步复苏缓缓到来。而今年,农历春节还未结束,行业提价信息就已蔓延。

春季行情提前开启

据数字水泥网消息,2月19日起,长三角沿江地区水泥熟料价格迎来节后第一轮上涨,幅度30元/吨。中国水泥网数据也显示,2月19日安徽铜陵地区上峰水泥尝试通知上调熟料价格30元/吨。

“目前水泥价格还没有调涨,这一波是熟料价格上涨,熟料是水泥的一个半成品。”卓创分析师侯林林在接受证券时报·e公司记者采访时表示。

侯林林称,由于春节前熟料价格下行调整得比较晚,高标号水泥价格没有来得及在停工前完成调整动作,所以这个调整安排在2月15日~22日之间,华东长三角各品种水泥价格修正了30元/吨。不过,2月19日~21日,华东长三角地区主要熟料基地,熟料价格上涨了30元。目前水泥市场需求还没有完全启动,企业出货量还处于淡季水平,但这两个调价事件虽然是同一时段发生的,意义却不同。也就是说,这一轮调整完成后,水泥没有再向下调整的空间了,因为熟料价格已经上调了,可以说春季行情提前开启。

她表示,市场乐观心态从春节前就已经开始了。往年基本都是正月十五之后,熟料价格才会有上涨动作,今年提前得特别明显。主要原因是年前熟料价格下调时间晚,粉末站没有来得及备货,目前库存水平整体较低。

数字水泥网分析,熟料价格超预期提前上涨,主要有两个因素,一是节前熟料价格下调幅度较大,基本降至进口熟料成本线附近,外来熟料进入量大幅减少,粉磨站库存一直较低;二是春节前后,华东本地各大企业熟料库存也保持相对偏低水平,在40%左右。春节过后,随着粉磨站继续备货,主导企业积极推动价格恢复性上调。

此外,各地基建项目近期密集开工,或也成为支撑熟料价格的关键点。

中国水泥网消息称,1月以来,上海、河南、湖南、广东、湖北等多地重大项目密集开工。以河南为例,1月开工项目投资额超5774亿元。山西全省开发区集中开工项目268个,总投资1288.6亿元。上海64个重大项目集中开工,总投资2734亿元。湖北集中开工111个重大交通运输项目,总投资736亿元。

江西、河南、湖南、四川等多地也在年后纷纷发布新一轮重点项目建设计划,这对于2021年水泥需求的稳定起到了至关重要的作用,是水泥行情的定海神针。

去年行业赚超1800亿

虽然受国内新冠肺炎疫情影响,2020年上半年水泥市场呈现价格下滑趋势,但由于下半年市场回暖加速,整个2020年水泥行业依然保持了高盈利水平。

据悉,2020年水泥产销量实现同比增长由负转正,2020年全年水泥产量达到23.8亿吨,同比增长1.6%,年总产量位居历史第4位,保持高位平台期。

2020年得益于全年需求的平稳和水泥行业价格持续高位运行,“量价齐稳”的表现保证了整个水泥行业效益的稳定,使得2020年水泥行业利润维持较好,2020年全年实现水泥销售收入9960亿元,同比下降2.2%(同口径),水泥行业利润1833亿元,同比下降2.1%(同口径)。

从区域来看,华北、西北、华南区域有明显提升,华东总体稳定,西南和东北有所下滑。

受疫情影响一季度全国水泥产量同比大幅下降,同比降幅高达23.9%,创出历史同期下滑幅度最大记录。二季度后产量快速回升,二季度同比增长7%,三季度同比增长5.5%,四季度同比增长7.9%。

截至2020年底,我国已经建成日产万吨熟料生产线有14条,海螺7条,中国建材集团和塔牌集团各2条,天瑞、华新、华盛各1条。2021年预计有2条万吨线点火,分别是冀东和尧柏各1条。

侯林林分析,从量价两个角度看,2020年水泥行业没有像市场预期的那样不好。一季度是水泥行业传统淡季,叠加疫情影响,淡季更淡。但后三季度市场供需追上来,水泥产量整体同比出现了上涨,终端需求较好。2020年初由于全国基价非常高,一二季度水泥价格明显下调,到四季度由于旺季影响,价格整体上涨。全年均价和年末价格虽然略低于2019年,但整体还是处于较高水平,所以利润水平仅同比小幅下调。

牛年或延续牛市

牛年实现“开门红”后,水泥行业市场情况是否能被持续看好?

“目前下半年情况还不太好说,但上半年整体市场情况是比较乐观的。”侯林林表示,基于需求启动速度,今年上半年水泥行业预计情况向好。一方面由于今年很多建筑工人被要求就地过年,很多基建项目比往年启动快。往年农历二月二之后项目才会陆续开启,但今年很多水泥企业春节期间销量就比往年增长在30%~40%以上。另一方面,最近天气情况较好,没有连续下雨寒潮天气,后面气温肯定是回升状态,无论从天气还是工地复工情况来看,需求肯定是比较乐观的,比往年启动提前半个月到一个月。

消息面上,近期各地政府官方相继发布了系列大项目布局消息,全国大部分省市目前已明确2021年重点建设投资计划,其中四川、河北、上海等省市已公布2021年重点建设项目清单,包含基础设施、民生改善、科技创新等多个项目领域。

例如,2021年“3个100”北京市重点工程项目总投资超1.3万亿元,包括100个重大基础设施项目、100个重大民生改善项目、100个科技创新及高精尖产业项目,当年计划完成投资约2780亿元、建安投资约1256亿元,支撑全市投资三成以上。

上海市发改委近期公布2021年上海市重大建设项目清单,项目聚焦科技产业、社会民生、生态文明、城市基础设施、城乡融合与乡村振兴等领域,共安排正式项目166项。

此外,2021年广东将优化实施“湾区通”工程,推进“数字湾区”建设等,安排年度投资8000亿元省重点项目计划,推动广东省高质量发展。

不过,中国水泥协会副秘书长、数字水泥网执行总裁陈柏林认为,从数据来看,2020年新点火产能项目比2019年增加10条,新型干法熟料总产能比2019年也略有增加。已经产能置换项目执行中,依旧存在“僵尸产能”和“无效产能”被置换为新建项目的问题,导致去产能进度缓慢,甚至局部区域供给出现快速增长。

此外,煤炭价格上涨、环保标准的不断提高、碳达峰、矿山治理等多因素将促使水泥行业企业生产成本不断上升,影响了行业效益的持续上升。需要企业通过数字化、智能化改造不断提高生产和经营管理的效率,实现降本增效。尤其要关注水泥产业链的延伸投资,通过强链补链,增加销售产值和提升企业利润。

他认为,2021年水泥行业预计需求保持“平台期”、包括环保在内的多因素对供给压缩持续,水泥行业价格和效益将延续近两年的水平,除个别区域由于新增产能存在下行风险外,主流市场价格有望依旧坚挺。效益有望继续保持稳定。

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