万亿隐形“超级农商行”如何转型？多省农信社称抢抓全国改革“窗口期”

（原标题：21深度丨万亿隐形“超级农商行”如何转型？ 多省农信社称抢抓全国改革“窗口期”）

作为隐形“超级农商行”，省联社成为2021年改革重点任务。

1月26日，银保监会以视频形式召开年度工作会议，提出“有序推进省联社改革试点。推进村镇银行改革化险和兼并重组。”

对于2021年如何改革，多省份的农信联社称，抢抓新一轮全国农信社改革发展机遇。

黑龙江省农信用社称，牢牢把握国家深化农信社改革“窗口期”，坚决啃下改革“硬骨头”，不断释放股份制制度优势，确保在完善法人治理结构上取得积极进展。河南省农村信用社也表示，2021年，要抢抓新一轮全国农信社改革发展机遇，加快推进改革工作。

在面临缺乏核心竞争力、资本不充足等压力下，农信系统改革改革颇为引人注目。

农信系统平时颇为低调，且主要在本地发展，但农信社往往是本省份资产规模最大的银行业金融机构。

截至2020年末，广东农信系统资产规模早已突破3万亿元，达3.69万亿元，但江苏、浙江两省农信系统贷款规模超过广东。山东、河北农信系统资产规模均已超2万亿元，湖北、广西农信系统资产规模也已超1万亿元。

全国1400余家农商银行中，截至2020年6月末5000亿元以上的只有5家，均位于省会城市或经济发达地区。其中，重庆农商银行、北京农商银行、广州农商银行资产规模均突破1万亿元。

多地公布农信系统成绩单

1月29日，《21世纪经济报道》记者梳理发现，广东农信系统资产规模早已突破3万亿元，江苏、浙江两省农信系统贷款规模超过广东。山东、河北农信系统资产规模均已超2万亿元，湖北、广西农信系统资产规模也已超1万亿元。

具体来看，广东农信系统去年末总资产3.69万亿元。1月27日，广东省农信联社党委副书记、主任张帆表示，截至2020年末，广东农信系统总资产3.69万亿元，各项存款2.89万亿元，各项贷款1.89万亿元。其中涉农贷款5050亿元，小微企业贷款8487亿元，存贷款市场份额均居全省银行同业首位。

稍早前，1月20日，江苏省农村信用社联合社披露，该省联社指导全省农商行引导激励信贷资源向小微企业倾斜。截至2020年末，其各项存款余额25625.17亿元，比年初增加2565.29亿元，增幅11.12%；各项贷款余额19377.56亿元，比年初增加2524.72亿元，增幅14.98%。

浙江省农信联社尚未披露最新数据。而截至2020年6月末，浙江农信系统存款余额2.6万亿元，比年初增加2318亿元；贷款余额1.87万亿元，比年初增加2320亿元；不良贷款率仅为0.94%，较年初下降0.02个百分点。

山东、河北农信系统资产规模均已超2万亿元。

山东省共有110家农商银行，该省农村信用社联合社此前披露，截至11月末，全省农商银行各项存款余额达21996.8亿元，较年初增加2309.7亿元，同比多增473.4亿元；各项贷款余额达14754亿元，较年初增加1722.1亿元，同比多增376.9亿元，2018年以来累计新增贷款1.73万亿元，不良率为0.24%。

截至2020年末，河北农信资产总额20316亿元，存款余额17108亿元，贷款余额11560亿元。

湖北、广西两地农信系统去年资产规模也超过1万亿元。

对于去年经受疫情冲击的湖北省，1月14日，湖北省农村信用联社披露，2020年末，资产突破万亿大关，达10416亿元，比年初增加1126亿元。其各项存款8328亿元，比年初净增926亿元，同比多增174亿元，各项贷款5307亿元，比年初净增676亿元，同比多增172亿元。

同日，广西壮族自治区农村信用社联合社披露，2020年资产总额净增1100多亿元，突破10100亿元，资产总额跻身“万亿俱乐部”，为广西首家、也是唯一一家资产总额超过万亿元的银行业金融机构。广西农信社成立于2005年9月，共有91家县级农合机构，其中农村商业银行39家、农村合作银行14家、农村信用联社38家。

内蒙古农信系统总资产破6000亿。1月22日，内蒙古自治区农村信用社联合社披露，截至2020年末，全区农信社资产突破6千亿、达6207亿元、同比增长8%，各项存款突破5千亿、达5012亿元、增长11.5%，各项贷款3464亿元、增长8.2%。

此外，截至2020年末，黑龙江省农村信用社资产总额突破5684亿元，同比增加513亿元，增幅10%。其中，各项贷款2647亿元，同比增加495亿元，增幅23%，增量占全省银行业的48%，业务规模持续领跑全省金融机构。存款规模实现快速增长，在全省银行业中率先突破4000亿元；营销拓展村级集体经济组织账户累计开户6462个，账户覆盖率66.1%。

产权制度改革

去年以来，中小银行重组提速，并力推农商银行上市。其中，经济发达地区农信社改制进展较快。江苏农信系统在全国农信系统中率先完成银行组建工作，62家法人单位全部改制农商银行。江阴、无锡、常熟、吴江、张家港、紫金6家农商银行登陆A股市场。

截至2020年末，广东用三年时间完成64家农信社改制组建农商行，累计化解农合机构风险包袱超过1300亿元。目前，广东省除广州银行、东莞银行外，农商系统的广州农商银行、东莞农商银行、南海农商银行和顺德农商银行也在A股排队IPO。

多地农信系统表示将推进市级农商银行组建。

河南省农村信用社表示，积极稳妥推进市级农商银行组建工作。2021年，要抢抓新一轮全国农信社改革发展机遇，加快推进改革工作。河南省的平顶山、新乡、三门峡、南阳等11个未组建省辖市农商银行的，要尽快推进城区机构整合为统一法人的农商银行。

黑龙江省农村信用社也指出，持续推进“改制化险高质量”发展工作。在各级政法委、公检法及监管部门支持下，经过全系统上下共同努力，不良贷款额和不良贷款率实现“双降”。在产权制度改革方面，2020年内7家机构获得批筹，全省已改制农商银行62家，改制率达到80%。

今年1月，广西壮族自治区党委常委、常务副主席秦如培在广西农合机构改革改制工作推进会上说，按照自治区关于支持农村信用社改革发展政策措施的相关要求，继续深化改革，加快建成现代中小银行。

此外，推进不良资产清收处置，处置高风险机构也成为农信系统改革重点。

去年末，河南省农村信用社2021年工作务虚会议指出，2021年，要开展重点关注机构处置攻坚战，确保取得较大进展。对处置任务完成较好的管理人员，优先提拔重用。对处置任务完成较差的管理人员，采取不评先、不评优、不提拔、不重用、降绩效的“四不一降”措施。对责任落实不到位，把正常机构劣变为高风险机构的班子，要集体降级处理，并坚决追回工资绩效。对交流提拔到高风险机构任职、连续两年工作无起色的，要界定责任，区分情况予以处理。

1月18日，山西省农村信用社联合社在其2021年度工作会议上表示，始终把风险管控放在首位，奋力推进控案化险向“主动防控”转变。全力改善资产状况，奋力推进不良资产清收处置向“高速度、高质量”转变。去年12月8日，山西农信社太原城区联社改制后，七家发起人代表签署了太原农商银行发起人协议。

1月28日，辽宁省政府公布，合并辽宁省内12家相关城市商业银行，申请新设组建一家省级城市商业银行，引进辽宁省金控集团等、全国大型优质企业以及中国存款保险基金管理公司作为战略投资者。城商行之外，对于辽宁省农信系统，该省农信社1月举行多次会议，研讨改革实施方案，调度推进改革重点工作，但未披露详情。当前全系统改革工作已经进入了空前的、高度紧张的“实战阶段”

1月22日，湖南省农村信用社联合社表示，要坚决守住风险防控这条底线，压降不良贷款，巩固脱困化险成果，扎牢合规篱笆，管控重点风险，筑牢新发展底板。

湖北省对一季度“开门红”提出明确指标，湖北省农村信用社表示，主要目标是：存款净增750亿元，贷款净增580亿元，实现净利润、存贷结构、微贷投放均取得明显成效，不良贷款率、资本充足率、拨备覆盖率等主要监管指标保持良好银行标准，市县农商行监管评级稳步上升，各类风险有效控制。湖北省农村信用社一季度开门红目标是，确保一季度存款净增525亿元，存款付息率下降0.1个百分点。确保一季度微贷客户新增不少于4.5万户，微贷净增不少于230亿元。确保一季度延期还本贷款履约率不低于90%，延期付息贷款履约率不低于80%。

整个农商系统的改革形成了上下合力的改革凝聚动能。

今年1月22日，银保监会首席风险官兼新闻发言人肖远企在国新办发布会上表示，中小银行、地区性的银行必须要做到以下几点。一是在本地发展，不能够全国各地到处跑，原则上它只能够在本地发展；二是应该聚焦小微企业和“三农”以及个人金融服务，满足当地企业和居民的金融需求；三是做普惠金融，特别是要把一些薄弱的环节和领域填补起来。

而在更早之前的2020年9月，在首届中国金融四十人“曲江论坛”上，人民银行金融稳定局局长孙天琦指出，有不少省份希望建立省级“农商行”，在这种模式下，县级农商行或者信用社看似保持了独立法人地位，由省级农商行进行参股或者控股；还有的省份希望建立省级“超级农商行”，各县级农商行变为省级农商行的支行。孙天琦认为，省级“超级农商行”设立后，必削弱其支农支小、支持县域经济发展的力度。“我国现在不缺大银行，在本次信用社改革过程中，必须要保持农村信用社、县级农商行法人地位的稳定。”