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公募一哥”易主 千亿级基金经理首现

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1月21日,易方达基金发布的2020年基金四季报显示,基金经理张坤在管主动权益类基金总规模达1255.11亿元,成为公募基金史上第一位在管主动权益类基金规模超千亿元的基金经理,一举超越广发基金刘格菘,暂时成为“公募一哥”。张坤在四季报中透露,当季提高了食品饮料、互联网等行业的配置,并表示看好中国资本市场的长期前景。

目前,市场上已有多位基金经理管理规模超过500亿元,一个人管理规模甚至超过部分小型基金公司的管理规模。对于基金经理如何应对规模的增长,业内人士指出,可以通过组建专门团队等方式为基金经理赋能,在规模增长的同时给持有人带来较好的回报。

  张坤上位“公募一哥”

易方达基金和广发基金双双披露了2020年四季报,根据四季报,张坤在管主动权益类基金总规模达1255.11亿元。具体来看,截至2020年底,张坤管理的易方达中小盘混合规模为401.11亿元,易方达蓝筹精选混合规模为677.01亿元,易方达优质企业三年持有期混合规模为108.05亿元,易方达新丝路灵活配置混合规模为57.64亿元,易方达亚洲精选股票规模为11.30亿元。

张坤成为第一位在管主动权益类基金超千亿元的基金经理,超过刘格菘,成为目前在管主动权益类基金规模最大的基金经理。

公开资料显示,张坤2008年加入易方达基金,曾任易方达基金行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理。现任易方达基金副总经理级高级管理人员、权益投资决策委员会委员。

此前,公募基金行业在管主动权益类基金规模最大的基金经理是刘格菘。根据四季报,刘格菘在管规模目前为843.43亿元,截至2020年底,他个人或参与管理的广发小盘成长混合(LOF)A规模为158.83亿元,广发小盘成长混合(LOF)C规模为3.50亿元,广发创新升级混合规模为146.25亿元,广发鑫享混合规模为12.66亿元,广发双擎升级混合A规模为190.36亿元,广发双擎升级混合C规模为5.01亿元,广发多元新兴股票规模为79.21亿元,广发科技创新混合规模为7.91亿元,广发科技先锋混合规模为239.70亿元。

  团队投研能力建设

张坤和刘格菘是目前公募基金行业在管主动权益类基金规模居前的两位基金经理,也有着亮眼的过往业绩。Wind数据显示,截至1月20日,张坤的代表作易方达中小盘混合自其2012年9月开始管理以来的收益率达742.73%,该基金还以386.40%的收益率,成为全市场近五年来收益率最高的主动权益类基金。张坤目前在管规模最大的产品——易方达蓝筹精选混合2018年9月成立以来的收益率达208.68%。刘格菘管理的广发双擎升级混合A、广发创新升级混合、广发多元新兴股票2019年收益都实现翻番,一举包揽年度主动权益类基金收益率前三名。

此外,景顺长城基金刘彦春等基金经理的管理规模也都超过500亿元。

数据显示,张坤和刘格菘管理规模大增均是在2020年。易方达蓝筹精选混合2020年二季度末、三季度末、四季度末的规模分别为182亿元、339亿元、677亿元,该基金去年取得了95.09%的收益率。同样,刘格菘管理的基金也表现不俗,他个人或参与管理的广发鑫享混合去年再度实现收益翻番,收益率达109.30%,广发创新升级混合收益率达77.63%,广发科技先锋混合去年1月成立以来收益率也超过70%。规模的大增,对基金经理业绩的影响并不明显。

业绩与规模如何兼得?银华基金李晓星表示:“随着规模增长,我们组建了以行业专家为基础的基金经理团队。行业专家制是很好的方法,虽然人力成本很高,但把资源投入到团队投研能力的建设上,才是长期正确的事情。基金经理团队里不需要‘60分’的通才基金经理,而是希望可以找到某些行业做到‘90分’的基金经理,大家没有内耗地融合在一起,那就是一个‘90分’的基金经理团队。”

一位基金公司高管也表示,对比海外一些基金经理的管理规模,目前我国基金经理所管理的规模并不算大,通过团队赋能等方式,让风格相近的投研人员组成团队,形成互补和合力,让基金在规模、业绩、回撤各个方面得到平衡和保障,他相信今后会有越来越多的千亿级基金经理出现。

  长期看好市场前景

张坤在2020年四季报中透露,他管理的易方达中小盘混合在四季度股票仓位基本保持稳定,并对结构进行了调整,降低了汽车等行业的配置,增加了食品饮料等行业的配置。易方达蓝筹精选混合同样股票仓位基本保持稳定,也对结构进行了调整,降低了医药等行业的配置,增加了互联网等行业的配置。

他表示,中国资本市场的长期前景乐观,相信会有一批优质的企业不断成长并且长寿。他将坚持深度研究,希望能选出一些高质量企业,长期陪伴并分享这些优秀公司的经营成果。

刘格菘在广发科技先锋混合2020年四季报中表示,去年四季度,市场风格出现明显变化,光伏、新能源汽车、军工等基本面超预期的行业得到资本市场的一致认可。该基金重点配置了新能源、半导体、云计算、医药等成长行业。他认为,随着光伏行业全面进入平价时代,以及汽车电动化大趋势已然确立,海外需求快速增长,行业已经进入快行道,龙头公司将充分受益。同时,随着海外疫情缓解,全球陆续复工复产,液晶面板、大炼化等顺周期行业值得重点关注。

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