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盘点2020年IPO:红杉中国与84万投资者“抢”京东健康 金龙鱼超额认购1749倍

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2020年是国内企业IPO的大年,随着A股市场注册制的深化改革,新股发行的常态化给资本市场带来了显著变化。日前,清科研究中心发布了2020年度VC/PE机构IPO成绩单。根据清科研究中心数据,2020年中企境内外上市共计535家,首发融资额合计人民币8426.30亿元,同比分别上升61.1%、77.8%。

同时,金龙鱼、京东健康等明星公司也受到了投资者的疯狂“抢购”,像红杉中国这样没有在京东健康上市前参与投资的头部机构也积极参与了二级市场认购,公开资料显示,京东健康公开配售申请人数为846209人、乙组人数30788人。

1.深创投、高瓴、红杉中国、达晨财智IPO数量居前

随着注册制的全面推行,2020年A股市场延续高速增长态势,清科研究中心数据显示,2020年中企境内发行上市395家,其中科创板及创业板注册制上市企业合计145家,中企境内上市融资额合计人民币4624.58亿元。

港股市场上半年新股发行相对低迷,下半年在中概股赴港第二上市浪潮的带动下全年首发融资额同比上升55.9%,上市数量上调10%。2020年中企港股上市合计109家,其中有9家美股中概股赴港第二次上市,中企港股上市融资额合计约人民币3001.7亿元。

在美股市场,2020年中企美股上市合计31家,上市融资额合计约人民币800.02亿元。

进一步看,2020年共计8家机构被投企业IPO数量不低于10家。排名第一的深创投IPO数量为21家,第二名高瓴的IPO数量为18家,紧随其后的红杉中国、达晨财智的IPO数量分别为16家和15家。

盘点2020年IPO:红杉中国与84万投资者“抢”京东健康 金龙鱼超额认购1749倍

数据来源:清科研究中心

此次清科的VC/PE机构被投企业IPO榜单采用了严格的统计口径。

首先,榜单统计的IPO指在2020年于统计范围内境内外证券交易所首次上市发行的,总部位于中国境内(不含港澳台)的企业,第二上市及多地上市的企业不包含在内。其次,投资机构仅列示在招股说明书中出现的显名股东。

一般来说,出现在招股说明书中的显名股东主要分为两种,一类是长期陪伴企业成长或进行多轮投资,坚持到IPO的投资机构;一类是IPO前经过公司遴选引入的基石投资者,主要是顶级机构投资者、大型企业集团,基石投资者的引进实际是给公司的基本面、盈利模式、发展前景一个肯定,也是给IPO市场的稳定剂。

2.金龙鱼、京东健康等明星公司遭“抢购”

榜单显示,2020年境内外上市中企年末市值TOP10的企业有京东集团、金龙鱼、农夫山泉、贝壳、网易、京东健康、中金公司、思摩尔国际、京沪高铁。以TOP10为代表的明星公司,上市前会得到顶级投资机构的重磅投资,在新股发行时也受到了投资者的疯狂打新与认购。

被称为“油中茅台”的金龙鱼,自2020年10月15日登陆创业板后股价一路飙升,截至2020年末市值为5872.67亿元。公开资料显示,金龙鱼新股发行时网上发行有效申购户数13044178,中签率0.0572%,网上发行超额认购1749.61倍。

京东健康被视为全球最年轻独角兽,12月8日于香港联交所主板上市,上市首日市值即突破3300亿港元,截至2020年末市值为3953.26亿元。京东健康招股说明书显示,A轮投资者包括:中信产业基金、霸菱亚洲、国寿成达、中金、东和、天壹、拾玉、千山,以及管理层跟投。B轮投资者包括:高瓴、中信产业基金、霸菱亚洲、中金、东和。基石投资者包括:高瓴、Tiger Global、清池资本、中国国有企业结构调整基金、GIC、贝莱德。

京东健康也受到了投资者在二级市场的疯狂认购,公开资料显示,京东健康公开配售申请人数为846209人、乙组人数30788人,认购倍数为421.91倍。根据公开信息,像红杉中国这样没有在京东健康上市前参与投资的头部机构也积极参与了二级市场认购,但据透露由于京东健康认购火爆,红杉中国等机构能够抢到的份额也有限。京东健康披露的配售结果公告显示,分配予香港公开发售项下的成功申请人有417165名,国际发售项下共有663名承配人。红杉中国等机构虽然通过二级市场抢到了有限份额,但很难挤进京东健康显名股东之列。

3.注册制更注重科技属性

进入2021年,全面推进注册制成为了资本市场深化改革的重要课题。

银河证券在研报中指出,注册制改革对于科创属性的企业上市申报门槛进行了一定程度的放宽,更加注重企业自身的科技属性,对于原本的指标红线进行了一定程度的放宽,帮助企业快速完成融资及重组并购。随着创业板注册制改革的逐渐推行,公司上市的时间缩短,市场价格更充分地反应信息,资源配置的效率有所提升。

同时,质地优良的公司在市场化定价下有能力获得更高的估值和融资,这些公司一般处于优良赛道、自身具备较强的实力,在资金的支持下有望获得更快速的成长;而对于竞争优势相比较不够强的小型企业而言,如果不具备自身独特的竞争力和较高的护城河,则极易被市场抛弃。

文章来源:金融与大数据

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