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快手正式进入上市倒计时 A股“小伙伴”先涨为敬

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1月15日,快手已通过上市聆讯,正式进入上市倒计时。

港交所网站信息显示,2020年前三季度,快手总收入达407亿元,主要业务收入均大幅增长。其中,直播收入253亿元,线上营销服务收入133亿元,电商、网络游戏、在线知识分享等其他服务业务收入20亿元。

中国证券报记者在采访中获悉,市场对于快手给出了500亿美元的估值预期,有媒体报道称估值有下滑可能,不过受访人士称港股目前情绪较高,近期发行诸多港股互联网基金,资金活跃,不见得快手的估值会出现下调。快手最快或于2月5日挂牌上市。一旦成行,快手有望成为近年来港股市场规模较大的IPO项目之一。

值得注意的是,快手概念股在1月15日提前分享上市喜讯。当日收盘,因赛集团、引力传媒涨停,天龙集团、中文在线、首都在线等多股涨幅超过7%。

日活突破3亿

资料显示,快手的前身是“GIF快手”,是一款动图生成工具,由程一笑带领团队在2011年创立。在GIF快手时期,借助动图在微博的传播。2012年底,GIF快手由工具领域转型到社区领域。并在投资人的撮合下,程一笑结识了宿华。宿华曾经任职于谷歌和百度。

2013年,程一笑团队与宿华团队合并,两人进行了分工,程一笑任首席产品官,专注于产品、运营等事项;宿华担任CEO,负责机器算法和对外事项。团队合并后,推荐算法被应用到了内容分发上,用户体验改善明显,用户量迅速增长。2014年,“GIF快手”更名为“快手”。随后,快手快速发展,目前日活跃用户已突破3亿。

图片来源:招股书

财报显示,2017年-2019年快手营业收入分别为83.40亿元、203.01亿元、391.20亿元,同比分别增长143.43%、92.7%、48.26%。从营收结构看,直播服务仍贡献大部分营收。由于广告业务收入高速增长,直播收入占比从2017年的95.32%,下降到2020年前三季的62.22%。公司积极寻求电商及其他业务变现,其他服务收入由2018年的0.20亿元上升至2019年的2.60亿元(占比0.6%)、2020年前三季的20亿元(占比5%)。

中国证券报记者注意到,快手早前递交的申请版本披露,由于在产品推广、品牌营销、技术研发等方面的大规模投入,2020年前6个月出现了63.5亿元人民币的首次经调整亏损。而1月15日的聆讯后发布的资料集显示,快手2020年前三季度经调整后的亏损净额为73.9亿元。由此推算,第三季度亏损10.4亿元,月均亏损约3.5亿元。而2020年上半年,月均亏损约10.6亿元。

正打造第二增长曲线

2020年第三季度,快手平台业务维持良好势头,各项业务数据均有不同程度增长。截至2020年9月30日,快手的中国应用程序及小程序的平均日活跃用户为3.05亿,平均月活跃用户为7.69亿;快手应用上共开展近14亿次直播;快手应用上短视频库存累计约为290亿条。

招股书显示,线上营销服务、直播以及电商等业务保持增长,2020年第三季度快手收入达154亿元,相当于上半年收入的60.6%。其中,线上营销服务收入占总收入份额增速最快,从2017年的4.7%上升到2018年的8.2%、2019年的19.0%以及2020年前三季度的32.8%。

国金证券研报指出,快手目前仍在扶持优质商家,以提高品牌形象,并通过补贴实现GMV快速增长。同时,对于产业+直播的生态链投资使得快手支出巨大,利润率较低。待建立完整良性的电商生态圈后,货币化率有望提高。

依托强大的内容生态和高黏性的社区氛围,快手电商平台表现出更大的增长潜力。据艾瑞咨询指出,随着直播电商越来越普遍,中国直播电商GMV(成交总额)预计在2025年达到6.4万亿元。

快手概念股大涨

1月15日,快手通过港交所上市聆讯,其在A股的“小伙伴”们提前在市场上“嗨”了起来。当日收盘,因赛集团、引力传媒涨停,天龙集团、中文在线、首都在线等多股涨幅超过7%。

图片来源:互动易

中国证券报记者注意到,今年1月以来,深交所互动易平台共有11条与快手上市相关的提问。对于是否投资快手或者与其有无业务往来的问题,相关上市公司回复较谨慎。

1月15日,因赛集团大涨20%,引人注目。因赛集团为整合营销传播服务商。对于与快手的合作,因赛集团早前披露,从2019年开始,公司已涉足网红直播营销。2020年,公司与快手签署了年度框架协议,推动公司核心主营业务与网红直播营销的融合发展。

引力传媒表示,公司于2019年末与快手短视频签署战略合作协议,双方就短视频内容的研发、生产、运营等方面开展全面战略合作。

此外,新媒股份与一线互联网平台公司共同打造互联网电视多元产品矩阵,合作方包括腾讯、哔哩哔哩、快手等。其中,与快手合作的为“云视听快TV”。

部分公司回复时点值得玩味。2020年12月22日,有投资者询问数知科技是否与快手有业务往来。公司直到1月15日才在互动易平台称,在智慧营销领域,公司与快手有相关合作。

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