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双雄爆发!200亿资金抢筹 游资疯狂扫货!券商预测

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面板“双雄”不“熊”了。

1月12日下午开盘,京东方A和TCL科技延续上午临近收盘时的强势表现——13:18,TCL科技涨停;13:38,京东方A大涨9.55%。

截至昨日收盘,京东方A大涨8.92%,报6.96元/股,创2008年6月以来新高(前复权),单日成交额128亿元,时隔678天再创新高;TCL科技封单涨停余量为66万手,报8.60元/股,股价再创历史新高(前复权),单日成交额达80.21亿元;处于第二梯队的面板厂彩虹股份同样涨停,封单7.9万手。此外,京东方B股不甘落后,同日大涨9.28%。

业绩超预期系暴涨推手

1月11日晚,TCL科技发布2020年年度业绩预告,预计2020年实现归母净利42亿-44.6亿元,同比增长60%-70%。据此推算,2020年第四季度归母净利润达21.75亿-24.35亿元,环比增长13.58亿-16.18亿元。

来源:公告

TCL科技表示,TCL华星保持满销满产,持续优化产品结构,运营效率保持业内领先,2020年营业收入同比增长超过35%,净利润同比增长超过140%。其中,大尺寸显示业务受益于产业回暖,主要产品价格自2020年第三季度持续上涨,大尺寸业务净利润同比增长超6倍;小尺寸面板线体受所在地区疫情带来的生产性物流及人员复工的问题,对业绩产生阶段性影响。

公告披露后,信达证券方竞团队上调盈利预测,预计TCL科技2021年-2022年分别实现归母净利润90.28亿元、104.29亿元。逻辑是受益于面板价格中枢上移、内生产能释放、外延资产并表等,业绩有望在2021年进一步爆发。

据了解,TCL科技收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司100%股权的事项正在按计划推进,尚未完成交割,预计2021年将带来业务收入增长和效益贡献。

尽管京东方尚未披露2020年业绩预告,但作为全球LCD面板龙头,尤其在大尺寸方面,公司的市场份额稳居全球第一。因此,市场推测京东方2020年第四季度的业绩也可能超预期。

同一营业部席位再买近3亿

龙虎榜数据显示,深股通专用席位在1月12日买入TCL科技3.84亿元,卖出金额为4.11亿元,净买入额为-2710万元。其他席位方面,国泰君安上海分公司买入3.32亿元,兴业证券陕西分公司买入2.91亿元,国泰君安宁波彩虹北路证券营业部买入1.72亿元,申万宏源上海嘉定区塔城路证券营业部买入1.38亿元。

来源:东财Choice

值得注意的是,上一个涨停日(2020年12月2日),兴业证券陕西分公司高居TCL科技龙虎榜买二席位,买入额为4.02亿元。而在此之后,TCL科技股价一度回撤了16个百分点。

再看12日的龙虎榜卖出席位,长江证券佛山南海大道证券营业部、中银国际海口蓝天路证券营业部、国盛证券宁波桑田路证券营业部、光大证券石狮濠江路证券营业部这四个席位的卖出金额均超1亿元,但低于2亿元。其中,光大证券石狮濠江路证券营业部也在上一个涨停日现身,卖出金额达6774万元,但同时也有买入,金额达2238万元。

京东方A又被称作A股“散户之王”。截至2020年三季报,京东方A有121万户股东,排在A股首位。TCL科技的股东数量也不少,截至2020年12月10日,达到50万户。

面板价格维持上涨趋势

面板“双雄”大涨并非偶然。LCD面板行业景气自2019年第四季度开始复苏,但2020年年初的疫情打乱了景气上行通道,直至2020年第二季度才又回暖,并持续至今,大致呈“N”型走势。

集邦咨询发布的2021年1月LCD面板价格快报显示,运用于TV、桌上显示器、笔记本三大终端的主流尺寸面板均维持上涨。具体来看,TV方面,预计32英寸、43英寸、55英寸、65英寸四个尺寸1月均价每片分别环比上涨2美元、3美元、4美元和3美元。桌上显示器方面,预计21.5英寸、23.8英寸、27英寸三个尺寸1月均价每片分别环比上涨1美元、1美元和0.5美元。

群智咨询TV研究总监张虹告诉中国证券报记者,预计LCD TV面板价格在2021年一季度依然维持上涨趋势,二季度价格趋于平稳。2021年全球LCD TV面板市场整体供需平衡,其中上半年供需偏紧。

方竞团队表示,据产业链调研,目前主流面板厂商库存几乎为零,终端TV厂商库存仍低于正常水平,说明下游需求良好,终端TV厂商仍有备货空间。同时,面板上游材料持续短缺,缺货现象预计持续整个一季度。在上游物料缺货和下游终端厂补库存的双重影响下,预计面板供不应求现象短期仍难以缓解。

方正证券电子行业分析师陶胤至认为,面板龙头厂商税后营业利润主要与产品价格变动密切相关,其中价格的关键又主要集中在TV类产品。在TV面板行业竞争格局改善后,价格发生大幅调整的可能性仍较低。

实际上,伴随景气回升,自去年二季度以来,京东方A股价已累计大涨88%,TCL科技则大涨113%。

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