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疫情时代PC“逆袭” 瑞信把联想目标价提高了80%

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疫情持续推升全球电脑需求,周一瑞信大幅提高联想目标价。

该行在最新发布的研究报告中,将联想港股目标价上调至9.6港元,较原先大幅提高了80%,并将评级由中性上调至买入。按该股周一收盘价7.39港元计算,这意味着该股还有30%的上升空间。

研报预计,得益于PC(个人电脑)出货量和软件服务的提高,2021年联想集团每股净利润将提高6%,2022、2023年则将进一步大幅提升35-36%。

瑞信在报告中表示,PC市场的良好势头料将延续至2021年下半年,伴随着疫情时代人们线上工作、娱乐需求增加,以及PC由台式机向笔记本的转移趋势,2021年联想笔记本销量将同比增长2-3%,达到约2.2亿台。不过,包括CPU、显示面板、驱动IC和PMIC的元器件短缺仍将对出货量构成限制。

其中,Chromebook销售表现料将继续好于联想笔记本整体销售增长。瑞信估计,2020年Chromebook销量将达到6000多万台,较2020年的3100-3300万台几乎翻一倍,保守估计也能有4000-4500万台。

不过瑞信表示,随着各大领先品牌需求逐步企稳,预计2021年下半年开始,联想笔记本销量会受到压缩。比如MacBook产量继续增长,可能会对基于Windows系统的联想笔记本销售形成挑战。

与此同时,随着DaaS(数据即服务)模式启动,瑞信预计联想软件服务收入也将继续改善,服务销售额将在2023年翻一番,占到总销售额的4%。长期来看,全球顶级企业客户订阅量持续增长之下,这一比例可能达到10%。

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