鹏华基金：权益类基金大发展时代下的公募管理人范本

（原标题：鹏华基金：权益类基金大发展时代下的公募管理人范本）

近年来,在A股持续向好的市场环境中,公募基金增收又增量,折射出行业发展正步入黄金时代。市场分析人士表示,随着海外投资者加大A股市场的配置、市场投资者结构“机构化”趋势强化,A股投资者投资行为也越来越“基本面化”。随着基本面类因子的影响增强,个股成交也呈现出向优质股集中的趋势,这与素以“基本面投资专家”闻名的鹏华基金整体投研理念不谋而合。据银河证券最新一期的公募基金管理人股票投资主动管理能力评价榜单数据显示,截至2020年12月31日,在近两年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中,鹏华基金以旗下24只参评基金175.13%的平均股票投资主动管理净值增长率,全市场排名4/109,在前20大非货公募基金公司中名列第1。

有道是每个时代都有与之相匹配的基金,在21世纪迈进全新的20年代之际,日前迎来22周岁生日、公募“老十家”基金公司之一的鹏华基金,可谓厚积薄发、大放异彩,基于投研基本功的深厚积淀,不断推陈出新获得市场青睐,以持续稳健的业绩表现赢得权威评价机构认可及投资者信赖,展现出与时俱进、历久弥新的可贵品质。

在权益头部基金公司赚钱示范效应下,投资者“借基”入市的积极性被点燃,使得爆款基金层出不穷。其中以鹏华基金为代表的行业“现象级”标杆,旗下爆款不断涌现。继2020年上半年鹏华旗下数只爆款诞生以来,下半年鹏华匠心精选、鹏华创新未来、鹏华成长智选等多只主动权益基金再度演绎首募即成爆款。

盘点鹏华基金在2020年业绩表现,据银河证券数据显示,截至2020年12月31日,上证指数全年涨跌幅为13.87%,鹏华旗下有53只主动权益类基金净值增长率超20%,40只基金净值增长率超40%,26只基金同期净值增长率超60%,13只基金同期净值增长率超80%,2只基金净值增长率更是超过了100%,为投资者提交了一份亮眼的成绩单。其中,掘金顺周期投资主题、重点布局新能源投资的鹏华环保产业(000409)全年净值增长率高达116.68%,布局医药领域的鹏华医药科技(001230)年内净值增长率达101.56%,积极挖掘结构性机会的鹏华研究精选(005028)、鹏华产业精选(005812)等基金同期净值增长率亦超过了90%。

在长期价值投资逐步被投资者接受与认可的时代背景下,公募基金的中长期业绩表现获得了市场瞩目,鹏华旗下产品展现出整体优异、部分冒尖的特质。据银河证券数据显示,截至2020年12月31日,从不同回报周期表现来看,在主动权益类基金较具代表性的标准股票型与偏股型基金中,考核期限较长的10年期和7年期榜单中,鹏华共有5只基金长期业绩表现排名领先,其中鹏华价值优势与鹏华盛世创新更是在上述两个回报周期均表现出色。在5年期和3年期榜单中,鹏华共有6只基金长期业绩表现排名领先,其中鹏华养老产业、鹏华价值精选与鹏华消费优选同时在上述两个回报周期均表现居前。

出类拔萃的业绩表现,在评价机构的排名榜单中展现得淋漓尽致。据银河证券数据显示,在过去两年的主动权益基金平均净值增长率排名统计中,鹏华基金是前20强基金公司当中参评基金的平均净值增长率唯一在175%以上的基金公司,足见其整体业绩优异。此外值得一提的是,在近三年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中,鹏华基金以旗下16只参评基金112.73%的平均股票投资主动管理净值增长率,市场排名6/93,在前20大非货公募基金公司中名列第2。

优秀的主动权益投资实力,也赢得了业界权威评价机构的全面认可。在2020年揭榜的基金金牛奖重磅评选中,鹏华基金荣获2019年度十大“金牛基金管理公司”奖;在同年基金业盛事之一的明星基金奖评选中,鹏华基金一举摘得“十大明星基金公司”;在2020年公募界另一权威大奖的“金基金”奖评选中,鹏华基金再度入选十大“2019年度金基金·TOP公司奖”。三大权威奖项尽收囊中,鹏华基金载誉前行的同时,“基本面投资专家”实力再获彰显。此外,在2020年10月底揭榜的中国基金报第七届中国基金业“英华奖”评选中,鹏华再度包揽7项“最佳基金经理”大奖。

骄人成就的背后,离不开鹏华基金独树一帜的大平台优势。得益于“平台、机制、人才”战略的持续推行,鹏华基金全面激活主动权益共生系统,成为了优秀基金经理人才的孵化器和聚合平台,鹏华旗下主动权益投研团队汇聚了业界一流投研人才,在投资管理中集体攻关深挖最优的、最具投资价值的行业。在投资实力长期构筑过程中,鹏华权益投研团队逐步形成的良好投研氛围,得益于基金经理之间、基金经理和研究员之间、甚至整个投研团队亲密无间地分享和配合。实际上,长期以来,鹏华基金整个投研体系都在鼓励分享和争鸣的文化,鼓励深度化、专业化的价值取向。随着优秀的研究员开始做投资,他们更勤奋更严谨,研究成果和投资的匹配度更加深化,投研交流效率有了很大的提升。

历经时间淬炼与牛熊打磨,鹏华基金长期坚持研究发现价值的理念,重视基本面研究,鼓励研究员在各类市场环境中保持冷静、理智、独立的价值判断;保证研究工作的合规性、专业性、独立性和前瞻性;通过构建严谨、完整的研究体系,形成公司层面、产业层面、经济和社会层面多方位一体的综合研究实力,力求在不同的经济环境下,寻找最优的投资标的,并致力于寻找符合产业和社会发展方向,对具备持续竞争优势和良好盈利能力的优质企业进行长期跟踪。长期以来,鹏华基金在为构建统一投研理念和框架的持续付出,“基本面投资专家”已经成为了鹏华基金鲜明的标签。