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功率半导体产业迎风口期 未来发展瞄准国产替代

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本报记者 李正

作为可持续发展战略的关键一环,我国始终将优化能源消费结构置于重要位置。

近日,生态环境部应对气候变化司司长李高表示,在“十四五”、“十五五”期间,我国将持续优化风电和太阳能发电发展布局,在继续推进集中式基地建设的同时,全力支持分布式风电、光伏发展,鼓励有条件的地区大力发展海上风电。

据了解,光伏发电设备主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。其中,作为核心部件的功率半导体,我国对外依存度始终居高不下。

创道投资咨询合伙人步日欣对《证券日报》记者表示,光伏设备对于功率半导体的需求量很大,作为光伏发电不可或缺的核心环节,功率半导体直接制约着我国光伏设备产业的发展,其主要应用于光伏逆变器领域,作用是将太阳能电池板发出的直流电转换为交流电,再通过电网对外传输。

据步日欣介绍,目前我国高功率的半导体功率器件,高压、大电流GBT等器件,以及核心芯片对外依存度很高,国产替代始终难以满足市场需求。

“目前,国内企业正在从功率半导体的低端向高端、器件向芯片升级方面,不断地延伸和追赶,比较典型的企业诸如比亚迪半导体、中车株洲、中科君芯、美林电子等,都已经实现了GBT的技术突破。”步日欣说。

此外,华安证券方面表示,由于全球范围内8寸晶圆代工产能不足,各芯片大厂正在排队加价抢产能,导致今年第四季度的报价已全面喊涨,涨价趋势势必会传导到下游的功率半导体产业,且涨价情势几乎已确定将持续至2021年下半年。

对此,中国本土企业软权力研究中心研究员周锡冰在接受《证券日报》记者采访时表示,对于国内市场来说,功率半导体的涨价,源于本土企业无法满足庞大的生产需求,这是市场供需失衡造成的,如果放任其无限制的上涨,将会抑制我国光伏发电布局需求。而恢复供需平衡一个重要的办法,就是政策性鼓励本土企业加入竞争,打击垄断性价格暴涨。

据周锡冰介绍,国内光伏产业应对功率半导体价格上涨的办法可以分为三步:

第一步,稳步推进产能,率先布局中低端,解决中国庞大的需求问题。

第二步,在第一步的基础上实现技术突破,或者并购海外相关供应链上的基础材料、封装、测试隐形冠军企业,依靠中国海量的市场需求,涉足高端领域,逐步打破高端垄断。

第三步,与国内电业巨头跨界联合或者组建合资公司,在需求确定的背景下,共同研发相关产品,进行技术突破,实现国产化替代。

东方财富Choice金融终端数据显示,截至12月16日,A股半导体(按中信证券行业分类,下同)板块68只个股当中,共有47只在近半年内获得过机构投资者给予的买入评级。

从机构数量来看,共有10只个股被超过10家机构给予过买入评级,数量靠前的个股分别为:韦尔股份(15家)、华润微(14家)、兆易创新(14家)。

华润微董秘近日在上证e互动平台回复投资者提问时明确表示,公司募投项目8英寸高端传感器和功率半导体建设项目,在无锡现有的公司子公司无锡华润上华科技有限公司8英寸晶圆厂区和厂房内进行扩充实施,目前尚处于建设期,预计今年年底基本完成厂房建设。公司两条8英寸线产能约为133万片/年,后续技术升级会有一部分产能的扩充。

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