助力国资并购腾飞 加速产业整合升级 平安银行、平安证券举办国资并购金融论坛

（原标题：助力国资并购腾飞 加速产业整合升级 平安银行、平安证券举办国资并购金融论坛）

12月10日,由平安银行、平安证券联合主办的“2020中国平安国资并购金融论坛”在武汉成功举办。论坛以“谋势聚力 创新共融”为主题,涵盖大型国有资本、知名上市公司等超过100家机构参会,共同探究在中国经济新常态和“双循环”新格局下,通过并购重组做大做强国有资产,助力产业整合升级的发展路径。

会议伊始,平安银行副行长兼北京分行行长鞠维萍、湖北省国资委党委委员谭志博致辞,强调并购重组对于促进产业升级、优化经济结构、服务国家战略具有重要意义,是优化资源配置,盘活存量资产的关键手段。鞠维萍指出,目前的并购市场正值转型阵痛期,国资力量长期以来肩负着闯关者、开拓者、赋能者等多重角色,是解决当下阵痛,助推市场前行的“良方”。同时,党和政府对于推进国企改革、完善国资布局的高标准、严要求,也使得并购等资本运作逐渐成为国资力量必须熟练掌握的核心技能,国资并购衍生出巨大市场机遇。

平安银行副行长兼北京分行行长鞠维萍

平安一直是地方政府的坚定合作伙伴,深耕并购市场多年,善于通过综合金融优势和“商行+投行+投资”的生态化服务体系,为客户提供优质、高效、专业的产品和服务。

国资汇聚共谋市场大势,多方聚力齐探破局之道

在过去的几年中,随着国企改革步入深水区,国有资产做大做强成为新使命,国资的经营管理理念、发展道路抉择都产生了巨大的变化,国资在并购市场上从幕后逐渐走向台前。并购市场正在步入新时代,市场逻辑加速由“估值驱动”向“价值创造”进行切换。新的时代会面临新的挑战,新的挑战背后暗藏新的机遇,国资如何借鉴先进经验克服挑战、抓住时代机遇正是本次论坛的重要议题。

平安证券首席经济学家钟正生首先对2021年的宏观进行形势进行展望,指出随着新冠疫苗的研发推广,中国经济在全球“一枝独秀”的程度将面临弱化,同时实体经济也将面临较大的信用紧缩压力。因此,“十四五”规划将更多强调经济的内生增长性复苏,从而促进更高水平的“双循环”,所以充分释放资源重新配置的效应至关重要。

平安证券首席经济学家钟正生

党和政府在“十四五”时期对国企改革提出了更加严格,更高标准的要求。在“十四五”时期,国企改革三年行动方案(2020-2022)是未来三年落实国有企业改革“1+N”政策体系和顶层设计的具体施工图,它要求国有企业要成为具备核心竞争力的市场主体,在创新方面发挥更大作用。同时,国资要在产业链供应链领域引领发展,在保障社会民生和应对重大挑战上发挥重大特殊作用,在维护国家经济安全方面发挥基础性作用。此外,混合所有制改革、员工持股改革和法人治理结构改革也将是下一阶段的重点突破方向。

国有资本的运营管理一直是国有资产做大做强的重要课题,北京市国有资本经营管理中心党委书记、总经理赵及锋在会上总结了北京市国有资本经营管理中心的先进经验,他指出国有资本运营公司是落实市委市政府战略意图的践行者,是优化国有经济布局的操盘手,是推动国资国企改革的助推器,是以管资本为主完善国有资产监管的切入点。而打造世界知名、全国一流的国有资本运营公司,需要构建“融、投、管、运、研”运营模式,保障资本价值最大化,并根据市场实际需求,不断调整业务体系,发挥各版块专业优势,从而实现国有资产的权益增值与价值创造。

北京市国有资本经营管理中心党委书记、总经理赵及锋

国资始终肩负着引导产业升级,助力企业跨越发展的使命,而在并购投融领域,也涌现出了一批成果卓著,不忘初心的优秀国资,谱写了地产政府、产业力量取长补短,共融互进的精彩故事。作为优秀国资的代表,合肥市投资促进局副局长胡亚斌就国有资本如何与战新产业互融互进,带动区域经济发展进行了精彩分享,以京东方、长鑫及蔚来等经典案例阐明了强大的项目管理运营能力以及市场培育、协同能力是资本运作成功与否的关键因素,国资持续进步需要改革经营理念,坚持市场化投融体系,从“管企业”向“管资本”转变,充分运用政府引导基金、市场基金和国家战略基金三大工具。

合肥市投资促进局副局长胡亚斌

平安银行投行部并购业务负责人袁路、郑州兴港集团董事长柳敬元、湖北省科技投资集团融资中心总监金波、中金公司投资银行部执行总经理吴丹、平安产险高端责任险事业部任晓强做为特邀嘉宾出席了圆桌论坛,围绕国企改革和产业赋能展开了深入交流,基于各自领域的业务能力发表了独到见解,在标的选择、产业布局、市场热点、资本运作和投后管理等多个方面交流了丰富的专业意见。

此外,会议还邀请到了深投控战略研究部部长甘卫斌,方达律师事务所合伙人吴东分别就深投控以投资并购助力产业升级发展的实践和国有企业在并购重组中的政策风险、交易风险及防范措施进行主题演讲。

深化“金融+科技”战略,综合金融打造服务新模式

作为本次论坛的主办方,平安银行、平安证券在论坛上进行了“平安系列”的主题发言,内容涵盖并购投融及数字化经营多个重点领域。平安银行投资银行事业部产品总监刘子杰为与会嘉宾分析了当下并购市场的形式,他表示,“国企改革快速推动,全面升级的大趋势不可逆转,而产投融的多元联动,是助力国资国企改革发展的关键,探寻多元联动下的合作之路也是举办本次论坛的初衷。多方合作,聚焦产业,创造价值必将是并购市场未来发展的道路,平安将继续深化‘金融+科技’战略,通过发挥综合金融优势,提供境内外一体,全场景、全流程的并购服务新模式,促成并购市场的多方共赢。”

平安银行投资银行事业部产品总监刘子杰

平安证券投资银行事业部并购业务负责人丁志罡详细解读了国资收购上市公司的市场操作和交易要点。他指出:“国有资产证券化率的考核要求将会带来国资并购需求的提升,同时市场估值的回归理性也带来了更加优质的并购机遇,国资并购上市公司要着力于核心人员管控、产业协同提升、战略规划契合三大方面。而平安在并购领域深耕多年,有信心有能力通过资金支持、并购标的匹配与撮合、战投引荐等多种方式为国有资本运作保驾护航。”  

平安证券投资银行事业部并购业务负责人丁志罡

平安银行交易银行部产品总监王睿先生带来了平安关于数字经营、产业互联的经验分享。他表明:“平安银行将通过‘星云物联计划‘,布局天基物联网,连接数据和实物资产,从而搭建输出开放、包容的数字化经营平台,提供基于产业链、数据的融资方案,最终服务于新型供应链、大宗交易、支付结算以及跨境金融服务等多个领域,做到真正的“综合金融+科技引领”。

平安银行交易银行部产品总监王睿

据悉,平安集团近年来在并购领域持续获得突破,其中平安银行在2020年半年报中首次披露了全行并购贷款的新增投放信息,获得了股东单位、机构投资者的关注与好评!目前平安银行重点服务“国资并购、中概股私有化、PE 并购、产业并购”四大业务场景,今年以来,重点支持了中国化工集团、华侨城集团、杭州金投等央国企并购;协助58同城、泰邦生物等中概股明星企业开展私有化;携手黑石、高领资本、KKR等顶级 PE 深度布局细分行业赛道,全年预计完成并购贷款新增投放规模超400亿元,实现了逆市增长,表现亮眼。

平安银行相关负责人表示,平安始终秉承服务国家战略,支持实体经济的初心,希望在未来与各方机构共同搭建起符合时代理念、时代要求的并购生态圈,助力中国经济新常态下的产业升级,助推“双循环”新格局的不断发展。