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和华为结盟 捡华为的漏 高通左右逢源

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市场开始发生微妙的变化,一切似乎都在情理之中,又出人意料

文 | 周源 谢丽容 

编辑 | 谢丽容

12月2日凌晨,全球最大的智能手机芯片提供商高通(NASDAQ: QCOM)发布新一代高端手机芯片,代号为“骁龙888”。这是高通今年推出的最重要的芯片,也代表着使用高通芯片的手机厂商如小米、OPPO、联想等将迎来新一波更新换代。

高通以研究无线通信技术起家,手握大量3G、4G、5G通信专利,同时,该公司还是手机芯片与各种物联网终端芯片提供商,全球手机厂商中,除了华为、苹果与部分三星手机采用自研芯片,小米、OPPO、一加等其他安卓手机使用的都是高通芯片。

骁龙888是高通第三代5G芯片里的最高端产品,它直接决定下一代智能手机会有多大的改进。根据高通提供的数据,骁龙888采用了5纳米制造工艺,综合性能相比上一代产品提升了25%;骁龙888还集成了高通第三代5G调制解调器x60,能够提供高达7.5Gbps全球最快的商用5G网络速度;此外该芯片在支持AI、手游和摄影方面也有明显提升。

上一代高通芯片骁龙865plus发布后,因为其性能仅提升了10%,导致业界不少人嘲讽高通“挤牙膏式”升级,此次骁龙888的发布,多位行业人士向《财经》记者评价称,高通终于不再挤牙膏,展现了作为头部手机芯片供应商应有的实力。

未来一年,随着5G网络覆盖的进一步优化和扩大,5G智能手机将有新的发展。2020年,受新冠肺炎疫情影响,全球手机大盘一度萎缩。第三方数据机构Gantner发布的第三季度数据带来了一好一坏两个消息。

坏消息是,三季度全球智能手机仍然处于同比下降的态势:三季度全球售给终端用户的智能手机销量总计3.66亿部,相比2019年第三季度下降了5.7%。

好消息是,在经历了连续两个季度20%的下降后,智能手机季度销售量终于开始出现环比回升的迹象。

Gantner没有单独统计5G智能手机的全球销量情况,通常来说,最新制式手机是否受市场欢迎,将决定当年手机市场大盘的增量大小。高通预计,2020年,全球5G手机出货量约为2亿部,但到2021年,则有望达到4.5亿至5.5亿部。

高通此时祭出骁龙888,可视为高通已经为2021年的卡位战做好了准备,不过,结合华为手机在全球市场的未知变数,多位接受《财经》记者采访的行业人士普遍认为,该公司明年的市场机会不仅仅在于市场的自然扩大,还来自华为。

01 

三强格局被扭转

自3G时代起,手机芯片市场主要被高通、联发科两家霸占,高通收割高端市场,联发科主打中低端;苹果、华为芯片仅供自家使用。三星则是一个例外,针对不同市场手机搭载的芯片有所不同,例如,在韩国市场使用自家猎户座芯片,在美国、中国、日本等市场采用高通骁龙芯片。此外,中国的紫光展锐在中国和非洲中低端安卓手机市场有一定的份额。

进入5G时代后,玩家还是上述几位。但近五年最大的变化是,华为(含荣耀)手机在高中低端市场全面崛起,这使得高通在手机芯片市场除了应对老对手苹果和联发科,还得迎对华为的步步紧逼。

根据另一家第三方数据机构IDC的2020年三季度数据,尽管华为受到美国芯片禁令的显著影响,出货量同比下滑了22%,但三季度华为手机出货量仍为全球第二,为5190万台,占全球14.7%市场份额。

华为和高通均属安卓手机阵营,在整体市场规模短期内不增反降,长期增长缓慢的情况下,双方的竞争更类似零和游戏;其次,不像联发科一样主要聚焦中低端手机芯片市场,华为手机在中国与欧洲均进入了中高端市场,间接影响到了高通高端手机芯片的销量,而高端产品又通常是利润最丰厚的;此外,苹果尚且还需要使用高通手机基带芯片(负责手机通信功能),华为从手机主处理器到基带芯片全自研。

市场研究机构的统计数据能证实上述变化:根据Counterpoint的统计数据,2016年第三季度,在全球手机芯片市场,高通市占率为41%,其次是苹果(21%),华为海思排名第5,市占率仅6%。而到了2019年,高通虽然依旧第一,但市占率降至33.4%,华为海思排名依旧第五,但市占率升至11.7%),联发科、三星与苹果分别为第二、三、四,市占率分别为24.6%、14.1%、13.1%。(参见图1)

上述排名包含了高中低端芯片数据,如果只看高端手机芯片,真正的三强是高通、苹果与华为,因为联发科主打中低端,而三星高端手机相当一部分采用的是高通芯片。

但就在高通、华为、苹果在高端手机芯片市场三足鼎立局面渐渐形成之际,特朗普政府的禁令暂时打破了这一格局。

2020年9月15日之后,未经允许,芯片代工厂台积电无法再为华为制造芯片,华为终端事业部总裁余承东称华为海思麒麟芯片将成为“绝唱”,接下来,华为手机只能靠零部件存货维持,这也直接导致华为于11月17日拆分荣耀。

如果美国政府针对华为的禁令没有松口,华为芯片存货再多,终有断流的一天,2021年无疑是全球手机及手机芯片格局大变的一年。

02 

和华为的关系:可能从竞争者变合作者

12月1日,高通公司总裁安蒙还透露了一个信息:高通和荣耀近期已经进行了一些高层对话,高通未来有可能向荣耀提供芯片。

此外,今年11月初,高通公司向美国政府申请向华为全部产品线供货。安蒙透露,目前拿到的是4G芯片、计算类以及WiFi产品许可,如果在5G方面也拿到许可,高通愿意与华为展开合作。

目前无人可以预判高通和华为、荣耀之间的合作在未来将进展到哪一步。唯一可以确定的是,在非商业因素不变的前提下,这对于高通和华为来说,都是好事。对于华为来说,高通芯片的供给将解其燃眉之急;对高通来说,华为的体量,是一个相当诱人的增量。

双方之间的身份也将发生变化,从之前的适度竞争者,变成新的适度合作者。

一位接受《财经》记者采访的硅谷投资人称,他听到的不少针对此事的公开评论主要聚焦在一个观点:高通目前无法向华为提供5G芯片,这对华为没有什么实质性的帮助,毕竟到了明年,还有多少人愿意买非5G手机,是一个问号。但他个人认为,这样的观点非常不专业,非5G手机也依然有很大市场,“比如今年三季度,全球卖出3.6亿台手机,其中5G手机只有数千万台。”

以智能手机普及最慢的非洲市场为例,非洲目前尚未大规模部署5G网络。但智能手机的需求越来越上涨。

第三方市场机构IDC数据显示,2020年第三季度非洲智能手机市场出货量为2290万部,功能手机出货量为2940万部。三季度,非洲手机市场整体出货量同比下降6.0%。不过出货量下降主要由于功能手机出货量同比下滑11.2%导致,与之相比,该季度非洲智能手机出货量同比上涨了14.1%。

华为在非洲目前约占9%市场份额,在暂时不需要5G智能手机的非洲市场,华为有极大增量空间。

03 

协同中国厂商上探高端

除了华为,高通传统的中国盟友在2021年的市场增量也不可忽视。多位接受《财经》记者采访的行业人士认为,未来一年,中国手机将迎来止跌回升,并且,高端手机市场也引起了它们的兴趣。

安蒙说,高通愿意帮助中国手机厂商进军高端手机市场。这也是目前除华为之外的小米、OPPO和vivo目前重要战略诉求。截至目前,真正站稳了高端手机市场的中国手机厂商只有华为。

第三方市场调研机构Counterpoint对高端智能手机的定位是售价400美元以上,2020年一季度高端机的销量占据了全球总销量的22%,但总价却占了57%。

不过,高端机里,仅苹果一家就拿下了57%的市场份额,三星、华为、OPPO和小米分列2-5名,占比分别是19%、12%、3%以及2%(参见图2)。而在2019年第一季度,当时华为还没有受制裁,其高端机市场份额达到了16%,OPPO和小米均未进入前五。

图2:2020年第一季度全球中高端手机市场份额 来源:Counterpoint

今年进展迅猛的小米是试图抓住机会的公司之一。IDC最新数据显示,小米全球市场份额超过苹果,出货量位居全球第三,这是继2014年之后,小米第二次进入全球前三。高通是小米的天使投资机构之一,且多年来一直坚持对小米的扶持,小米所有手机均使用高通芯片,但小米卖得最好的是主打性价比的红米手机,高端市场是小米下一步的重要目标。

12月1日,小米科技创始人、董事长兼首席执行官雷军在骁龙888发布会上表示,小米将成为全球首发骁龙888的手机厂商。

就在骁龙888发布同一天,小米集团宣布配售10亿股份及发行可转债,合计筹资约40亿美元,表示此次交易所集得资金,主要用于增加营运资金以扩大业务、投资以增加主要市场的市场份额、战略生态系统投资,以及一般公司用途。多位行业人士的解读是,小米筹资主要为了抓住高端手机市场。

此外,据《日经亚洲》报道,小米一直在与供应商商讨,为多达2.4亿部智能手机预订零部件,这个数字远远超过了小米2019年的出货量1.25亿部。

以华为探路高端手机市场的前车之鉴来看,上探高端市场对于手机巨头公司来说是必由之路,但这条很不好走,对手机厂商的技术、品牌与渠道都是严峻考验。

仅以芯片技术为例,高通中国区董事长孟朴向《财经》记者表示,制造高端手机并非将高端手机芯片装载进去那么简单,高通与手机厂商之间的研发人员有很多共同的研发工作,高通需要帮助手机厂商更好地利用芯片各项特性。

今年11月5日,高通公司发布的最新第四季度财报数据显示,营收83.46亿美元,同比增长73%;净利润29.60亿美元,同比增长485%。高通公司预计,2021财年第一季度营收将介于78亿美元至86亿美元之间。

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