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午评:沪指震荡跌0.13% 军工、券商板块走强

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网易财经11月26日讯 沪深两市弱势调整,深证成指创业板指一度跌超1%,截至午间收盘,沪指跌0.13%,深成指跌0.9%,创业板指跌0.52%。盘面上,军工券商、银行、保险等板块涨幅居前;石油、燃料电池、汽车、有色等板块跌幅居前。

粤开证券表示,从近两日的市场表现看,资金对顺周期行情的持续性存在一定分歧。若顺周期板块短期走弱,可能会带动沪指进一步回落,指数或将持续震荡。后续重点关注两方面因素:一是市场的短期炒作主线是否会有所切换;二是关注成交的配合情况,是否能为市场提供流动性活水。配置方面,顺周期中可寻找关注安全边际较高的板块,如汽车、家电、家具、保险等;科技成长方面,中长期的逻辑仍沿“十四五”规划主线。

兴业证券认为,随着行业供需结构的变化,具有创新能力的国产疫苗企业有望迎来“量价齐升”行情。未来,两类企业有望在国内疫苗行业的创新大潮中脱颖而出:一是,具有体系化优势的头部企业,有望实现强者恒强,如康泰生物智飞生物;二是,具有出众创新能力的后起之秀,有望实现弯道超车,如康希诺、万泰生物。

华安证券表示,在流动性不出现显著收紧的情形下,国内经济持续向好、市场风险偏好提升叠加外需复苏将使得顺周期建材估值修复趋势延续;消费建材强者恒强的态势将越发明显,具备成长属性的龙头将持续享有估值溢价,而报表质量或将成为下一阶段影响消费建材企业估值水平的关键因素。

华泰证券指出,国内外需求触底反弹,而电子化学品、新材料等化工品进口替代进程延续;供给端新增产能总体可控,且主要由龙头企业扩产。疫情因素及油价大幅波动加速行业出清,而环保及安全生产约束利好头部企业,供给端格局将持续优化;国际油价有望回归均衡水平,对化工品价格影响正面,预计化工行业整体景气将步入上行周期,龙头企业份额有望持续提升,进而带动行业走向一体化和集中。

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