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午评:沪指窄幅震荡跌0.07% 半导体板块逆市走强

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网易财经11月24日讯 A股三大指数开盘涨跌不一,沪指跌0.21%,深成指涨0.02%,创业板指涨0.13%。

之后,三大指数持续弱势震荡,临近午盘稍有回升,截止午间收盘,沪指跌0.07%,报3412.08点;深证成指跌0.17%,报13931.68点;创业板指跌0.17%,报2681.92点。

板块方面:半导体中芯国际、汽车整车、充电桩、光刻胶等板块涨幅居前,高送转、饮料制造、白酒、啤酒等板块跌幅居前。

截止11:30,北向资金净流入13.99亿元,沪股通净流入6.94亿元,深股通净流入7.05亿元。

中信建投食品饮料首席分析师安雅泽发文称,在未来的3-4个季度内,白酒板块在确定性的盈利改善通道中,趋势向好。2020年上半年酒企清库存控发货,下半年加快发货进度,叠加需求回暖,今年业绩确定性逐季改善。看好可选消费复苏,持续看好头部白酒。

中信证券有色钢铁行业首席分析师李超发文称,近期稀土价格持续上涨,随着全球疫情形势逐步转好,新形势下稀土下游需求或将持续回暖,供给端持续收缩,稀土价格有望持续走高,建议持续关注稀土板块战略配置价值。

方正证券指出,顺周期板块的爆发主要受两方面原因共同催化,一是新冠疫苗持续取得重大进展,二是大宗商品价格持续上涨。当前顺周期风格有望持续强化,可重点配置三个细分领域,一是强周期的有色,受益于全球定价的大宗商品价格上行,供需格局进一步好转,龙头公司量价齐升;二是交运、海外经济复苏的空间较大,疫苗出现后,全球通航修复;三是大金融,从历次大金融上涨的背景来看,均发生在经济预期明显好转或者流动性大幅宽松的时期,年末年初金融往往存在切换行情。

中金认为,国产化、数字化、汽车智能化是2021年中国科技行业发展的三大投资主线。进口替代需求叠加科创板的制度红利,正推动中国半导体企业质量不断提高,2021年看好成熟工艺及海思替代等细分赛道。2021年可能是中国企业数字化元年,看好一批利用人工智能及物联网技术助力传统企业实现数字化转型的软硬件结合企业。汽车智能化或是未来十年电子元器件厂商最大的增量市场,看好车用半导体、传感器、车机等多重发展机会。

国信证券表示,随着国内疫情防控趋稳,虽局部区域零星疫情反复,但行业整体Q2、Q3仍逐步复苏,但各赛道复苏节奏则明显分化。部分龙头抗压前行下,其相对优势和中线成长逻辑进一步强化。资金方面,先高度聚焦优质赛道强龙头,之后根据各赛道复苏节奏和龙头抗压能力差异追逐相应赛道优质龙头。

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